近年、有料のカウンセリング、セミナー予約、個別レッスンの申し込みをWebフォームを通じて行う方が増えています。しかし、申し込み後にはメールでのやり取りや入金確認など、多くの事務作業が発生します。
お客様とスムーズにコミュニケーションを取り、決済手続きを円滑に進めることは、運営を継続する上で極めて重要です。この記事では、そうした課題を解決するためにformrunをどのように活用できるかをご紹介します。これにより、運営をより効率的かつスムーズに行うことが可能になります。
目次
有料のカウンセリングやセミナー予約、個別レッスンの運営課題
日々の忙しさの中で、カウンセリングやセミナー等の追加予約が入ると、顧客対応に集中しなければならず、そのために1日が驚くほど速く終わってしまうことがよくあります。
特に有料の申し込みでは、決済確認、未入金者への連絡、当日の案内など、多くの対応が必要です。
さらに、顧客対応をおろそかにすると、お金のトラブルに発展することもあり、慎重な対応が求められます。
予約の申し込みフォーム作成から受付、顧客管理までformrunでまるっと解決
formrunを使うことで、セミナーや個別レッスン予約に必要なスケジュール調整や決済処理、顧客管理をまるっと対応できます。
顧客情報をExcelや紙で対応する必要はもうありません。formrunがその業務を肩代わりしてくれます。
※以下はサンプルフォームです。
有料セミナー・個別レッスン予約がformrunで自動化できる3つの理由
理由①：bookrun連携でスケジュール調整を自動化
bookrunとformrunを連携することで、カレンダーから空き日時を自動的に抽出し、表示することが可能になります。これにより、スケジュールの調整に伴うメールでのやり取りが不要になります。
また、オンラインで開催する際は、Google Meet、Teams、またはZoomのURLが自動的に生成されるため、セミナーや個別レッスンの準備をより手間なく行うことができます。
理由②：決済機能で、わずらわしい決済手続きもスムーズに
フォーム上に商品購入（決済機能）項目を設置することで、オンライン決済が可能です。セミナーやレッスンごとに金額を設定することができ、選択された項目の合計金額は自動で計算されます。
PayPal、デビット/クレジットカード決済が可能となり、従来の手間のかかる決済処理や確認作業の時間を削減できます。
※PayPal、デビット/クレジットカードをご利用の場合は、PayPal連携が必要になります。
詳細はこちら：決済機能付きフォームを作成する方法
PayPal（ペイパル）連携の設定方法
理由③：煩雑な顧客管理はformrunのボード画面で！
申し込み状況を一目で確認できる管理画面は、チームでの運用に最適です。ステータスやラベルを活用して、ユーザーごとの対応状況や担当者ごとの割り当てを明確にすることが可能です。
さらに、ボード画面では直接メールの送信ができるため、受信トレイのメールを見落としたり、現在誰がメール対応を行っているのか不明な状況など、複数の問題を同時に解決できます。
詳細はこちら：ボード画面全体の見方について
上級者向け：申し込み内容に応じて、自動でメールを出し分けが可能
formrunの自動返信メール機能の変数を用いることで、応募状況に合わせて自動返信メールの内容をカスタマイズすることが可能です。これにより、申込者の選択に基づき毎回手動でメールを送るのではなく、自動的に適切な案内を送信できます。
詳細はこちら：フィルター及びロジックについて
案内の出し分け例はこちら：支払い方法により自動メール返信の本文を変更する方法
実際のフォーム作成と運用の流れ
オンラインの個別レッスンフォーム作成の流れ
- formrunのアカウントを作成し、新規フォームを作成する
用途・業界別にたくさんのテンプレートの中から選ぶと簡単にフォームを作成できます
- 申し込み必要な情報を追加する
ドラック＆ドロップでフォーム項目の調整が可能です - 日程選択（bookrun）項目を追加する
- bookrunアカウントを作成&連携し、受付したいスケジュールを調整する
連携についての詳細は「formrunとの連携について」よりご確認ください。 - 商品購入（決済機能）項目を追加する
- 商品（個別レッスンのコース）の設定や決済方法の設定を行う
PayPal、クレジットカード/デビットカードでのお支払いにはPayPal連携が必要です。
- フォームを公開する
- 予約を受付する
- 前日/当日にはリマインドメールが自動送信
- 当日、Google MeetのURLより個別レッスンの開始
有料セミナー・レッスン予約はbookrun×formrunで完全自動化！
formrunの利用により、有料カウンセリングの予約や個別レッスンの運営を効率化できます。スケジュール調整やWeb会議のURL自動発行など、時間を要する作業はbookrunにお任せください。
無料で始められるので、この機会にぜひ試してみてください。
ご不明点がございましたら、bookrunお問い合わせフォームよりご質問ください。
formrunやフォーム作成や顧客管理に関する情報を発信しております。
EFO（エントリーフォーム最適化）や問い合わせ対応など、
フォームに関するお悩みを解決します。
