「顧客管理」機能を紹介

チームでの管理に最適

問い合わせ対応を見える化
データ出力もできる!

顧客管理

フォームランの顧客管理機能とは?

フォームへの回答データ単位で蓄積された顧客情報をフォームラン上で管理することができます。

顧客情報単位での
進捗ステータス、ラベル、対応担当者を1つの画面で確認できます。

蓄積されたデータは
Excelやスプレッドシート形式での出力もできるため、分析や業務内容に合わせた加工もできます。

\機能の特徴/

フォームランの顧客管理機能が
ビジネスでも使われる理由

ポイント

対応の見える化

進捗・担当者・分類が
ひと目でわかる

ポイント2

業務管理できる

担当者ごとの対応数や
進捗状況の確認ができる

ポイント3

データ出力

回答・管理情報はCSV
Excelやスプレッドシートに出力

進捗と対応者がひと目でわかる
担当者を設定し重複ゼロへ

カンバン方式で、未対応 / 対応中 / 対応完了など、回答者ごとの対応状況がひと目でわかるようになります。

担当者の設定で対応の抜け漏れ・重複をゼロにすることができます。

お好きなラベルも設置できるため、優先度や顧客分類など業務に合わせた運用を実現します。

問い合わせ対応に便利な機能が満載

カンバン方式

カンバン方式で状況確認

未対応 / 対応中 / 対応完了など、ステータス別にお問い合わせの進捗を確認。ステータスの追加・カスタマイズも可能です。
ラベル機能

ラベル機能

フォームへの入力情報をラベルで分類できます。ラベルは任意のテキストで作成でき、管理や情報分析にお役立ていただけます。
メール通知

メール通知

お問い合わせ発生時の通知連携機能も搭載。問い合わせの発生時に収集した情報を、チーム内で登録したユーザーのメールアドレスに通知することが可能です。

ダッシュボードで進捗
担当者ごとの比率が一目瞭然!

フォームランには回答の管理状況を可視化したダッシュボード機能があり、担当者ごとの対応数やステータス別の状況を確認することができます。

これにより一人のメンバーにリソースが偏ることを防ぐだけでなく、進捗を簡単に把握することができます。

管理で便利な機能

ダッシュボード

ダッシュボード機能

フォームから送信されたお問い合わせ数、対応状況を可視化するダッシュボードです。生成されたカードに対する「新規お問い合わせ」「担当者別」「ステータス別」「ラベル別」の振り分け情報を一元で閲覧できます。
権限管理

権限管理

招待したメンバーの権限を設定することが可能です。ご利用チームごと、ご利用フォームごとに役割に合わせた権限を付与することができます。

BEGINNER

STARTER

PROFESSIONAL

チーム画面

対応者を確認できるチーム画面

担当者毎にどの顧客を担当しているかチームの状態を一元管理できます。顧客担当数の把握や担当顧客を別の担当者に渡すことが出来ます。

回答・管理情報は
スプシ連携やCSVダウンロード

情報の外部出力機能も充実。

ExcelやCSVダウンロードはもちろん、Googleスプレッドシートにも自動出力できます。

Salesforceやkintoneとも連携可能。普段お使いのツールでも集計・管理ができます。

>外部ツール連携の詳細

外部出力機能

スプレットシート

Googleスプレッドシート連携

Googleスプレッドシートと連携を行うことで、リスト画面のデータをエクスポート可能となっております。

STARTER

PROFESSIONAL

CSV

CSV/Excelエクスポート

フォームから入力された情報を、リスト画面からCSVファイルを一括でエクスポートすることができます。

STARTER

PROFESSIONAL

リスト画面

一覧表示可能なリスト画面

すべてのお問い合わせをリスト形式として一覧表示。データをCSV形式でエクスポートできます(有料プランのみ)

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