オープンソースのCRMツールとは？おすすめツール5つと選び方を解説

CRMを導入したいと考えている方の中には、「まずは無料のCRMツールを利用したい」「おすすめのCRMツールや選び方が知りたい」といった悩みを抱えている方も多いかと思います。そのような方は、オープンソースのCRMツールを…

WordPressでCRM（顧客管理）を可能にするプラグイン・ツール4選

WordPressを利用してカスタマーサポートや顧客対応の業務を行っている方の中には、「WordPressでCRM（顧客管理）を実現したい」「最適なプラグイン・ツールを導入して、業務を効率化したい」といった悩みを抱えてい…

「最近、新規のお客さんが増えなくなってきた…」「手当たり次第の営業活動では、なかなか業績が伸びない…」「もっと効率的に成果を出していきたいけど、どうすればいいんだろう…」あなたが営業活動に関して感じているこれらのお…

案件管理とは、営業と顧客の商談ややり取りを管理することであり、引き合いから成約・失注までのプロセスを管理することです。案件管理によって、プロセスが視覚化され自社サービスと顧客をよりつなぐことができます。案件管理が適切で…

営業管理ツールを利用して、営業活動の改善を目指している企業も多いと思います。ここでは、「営業活動の進捗や案件を可視化したい」「訪問件数の増減を去年の売上と比較しながら分析したい」という人に対して、営業管理ツール「ちきゅ…

業務の属人化や対応漏れなど、顧客対応に課題を抱えている企業は、業務改善の必要性を感じていると思います。業務効率化にはFreshdeskのような問い合わせ管理ツールがおすすめです。Freshdeskには様々なメリットや便…

顧客情報を一元管理し、業務効率化や生産性の向上を実現するためには、CRMを導入したマネジメントが必要です。大きな企業がCRMを利用するものだとイメージするかもしれませんが、近年は中小企業であってもCRMを導入する企業が…

CRMツールを導入することで、顧客情報の細やかな管理やダッシュボードを活用したデータ分析ができます。本記事は、既存の仕組みでは顧客管理や分析を困難に感じていても、どのCRMツールを選ぶべきか迷っている方に向けた内容です…

営業効率の伸び悩みに頭を抱えていませんか。人員をこれ以上増やせないという中で営業成果を高めるためには、個々の営業効率を高めるしかありません。しかし、一口に営業活動と言っても様々な側面があるため、どこからどのように管理す…

円滑なマーケティング・営業活動の実施を行うためには、正確な顧客管理を行い、各顧客の情報を把握してすぐに引き出せる状態にしておくことが大切です。しかし、より詳細な顧客情報を管理し、そこから正しく分析できている企業は多くあり…

オンラインの営業が主流となり、SFAツールを導入して営業活動を効率化させたいと考えている企業が増えています。しかしSFAツールは数多くあるため、機能を比較したうえで自社にマッチするツールを選定するのは難しいと感じている…

エクセルを使って顧客情報をデータベース化すれば、顧客管理にかかる費用を大幅に削減できます。ただ、何から手をつけたらいいかわからないという場合は、すでに公開されているExcel（エクセル）の無料のテンプレートを活用すること…