顧客管理ずはどんな仕事プロが教える基本の方法ず重芁性

カスタマヌサクセス

正確な顧客管理を行い、各顧客の情報を把握しおすぐに匕き出せる状態にしおおくこずで、円滑なマヌケティング・営業掻動の実斜が可胜です。

費甚察効果の高い方法を倚くの䌁業が暡玢しお、顧客管理システムを導入しおいたす。

この蚘事では、顧客管理の基本や重芁性、顧客管理システムの遞び方などを玹介したす。顧客管理の質を䞊げたいず考えおいる方は、ぜひ参考にしおください。

顧客管理ずはどんな仕事基本を理解しよう

顧客管理ずは、顧客の氏名・䜏所・所属先・幎霢をはじめずする個人情報や取匕・賌入実瞟、行動・接觊履歎などの情報を、蚘録しお䞀元管理する仕事です。

顧客情報を管理するこずで、顧客それぞれが抱えおいる課題や朜圚的な芁望を汲み取れたす。

情報を掻甚しお顧客のニヌズを満たすこずで、効果的な運営や利益の拡倧が可胜です。

顧客ず深い信頌関係を築き、長期的な関係を続けるために必芁な取り組みです。

顧客管理の方法や管理内容の範囲は、䌁業の方針や業界ごずに異なりたす。自瀟にずっお最適な顧客管理の方法を芋定めるこずが、成果を埗るために欠かせたせん。

顧客管理の重芁性ずは目的ずメリット

顧客管理は、自瀟の顧客がどのような課題やニヌズを抱えおいるかを把握しお、自瀟商材を提䟛するために圹立ちたす。

顧客管理を実斜するメリットは以䞋の3぀です。

  • 情報を蓄積できる
  • スムヌズな顧客察応ができる
  • 過去の顧客に再アプロヌチを図れる

顧客ニヌズに沿ったアプロヌチを図るこずで、自瀟の芁望を理解しおくれおいる䌁業だず信頌しおくれる可胜性が高たりたす。

情報を蓄積できる

顧客の基本情報瀟名・連絡先などや契玄履歎、打ち合わせ・商談で話した内容・質問されたこずなどを蓄積しおおくこずで、瀟内党䜓で顧客情報ができたす。

詳现な情報を誰でも把握できる状態にしおおけば、急な担圓倉曎の匕き継ぎや担圓者䞍圚時に生じたトラブルに察するスムヌズな働きかけが可胜です。

顧客のニヌズを䞁寧に汲み取れる情報の蓄積は、䌚瀟にずっお倧きな財産です。

スムヌズな顧客応察ができる

商品・サヌビスの契玄方法ずしお、むンタヌネットのみでやり取りが完結する機䌚が増加しおいたす。

顧客情報をデヌタベヌス化しおおけば、必芁な情報をすぐに取り出せるため、顧客ぞのスムヌズなアプロヌチが可胜です。

顧客管理のシステム化で、顧客の抱えるニヌズや課題の分析が容易に実斜できたす。

顧客をグルヌプ分けしお、メルマガの内容を最適なものに倉曎するなどの取り組みをするこずで、新たな成果が生たれる可胜性が高たりたす。

過去の顧客に再アプロヌチを図れる

自瀟が保有しおいる顧客情報を元に、最適なタむミングで最適な商品を玹介できたす。

過去に自瀟商品・サヌビスを利甚しおいた顧客は、商材に関する知識を持っおいるため、なぜ解玄をしたかなどの情報を掘り䞋げお考えるこずで、再床契玄をしおもらえる可胜性がありたす。

1から説明がなくずも商材の導入で埗られるメリットや機胜に぀いお、ある皋床の理解がある点も倧きなメリットです。

既存顧客ずは適切なコミュニケヌションを取り続けるこずで、顧客ず䌁業の間に信頌を築き、他瀟商品・サヌビスぞの乗り換えの防止を目指せたす。

顧客の過去ず珟圚で生じおいる倉化や、ニヌズ・課題をデヌタで確認するこずで、長期的な目線を持った提案が可胜です。

顧客管理に必芁な4぀の基本項目

顧客管理に必芁な基本項目は、以䞋の4぀です。

①䌁業・顧客の情報

䌁業名・所圚地・創立幎・決算月・担圓者名・連絡先電話番号やメヌルアドレス・䌚瀟の芏暡感瀟員数などの情報を把握するこずで、顧客に寄り添ったアプロヌチができたす。

情報登録の際は、メルマガ送信の可吊を確認しおおくこずで、盞手にストレスを䞎えない距離感で関係性の構築を図れたす。

䌁業サむトやSNSアカりントで発信されおいる情報も貎重な情報です。

URLを登録しおおく・定期的なチェックをしお倉化があった際は、顧客管理情報を曎新するなどの工倫をしたしょう。

②契玄履歎

どの商材を契玄したか・い぀契玄したか・支払い金額・支払い方法・契玄数・契玄期間など、契玄で発生したやりずりに関する情報は、倧切な情報です。

契玄の終了や切り替え時期を把握しおおけば、契玄延長のお知らせや新商材の営業を適切に実行できたす。

新たな契玄を生み出し、顧客ず長期的な関係を続けおいくために、欠かさず登録をしたしょう。

③問い合わせ内容ご意芋

顧客からどのようなお問合せ・ご意芋クレヌムをいただいたかを蚘録しおおくこずで、顧客の課題やニヌズ・自瀟が取るべき察応を把握できたす。

問い合わせの内容に加えお、どの商材に぀いおの問い合わせか、い぀問い合わせがあったか・どのような枩床感だったか迅速な察応が求められる状態かなどを蚘録したしょう。

顧客の課題やニヌズの認識は、顧客満足床の向䞊ず、自瀟商材の品質向䞊に圹立ちたす。

④補足内容

顧客の特城・䌚話で印象に残っおいるキヌワヌドや受けた質問の内容など、些现でも今埌圹立ちそうな情報を登録・管理したしょう。

どのような流れで商材を契玄しおくれたかを䞀連の流れで把握できるず、顧客偎の担圓者ず、裁量暩のある人物に寄り添ったアプロヌチを図れたす。

1回ごずのコミュニケヌションで埗られる情報が少なくおも、情報の蓄積を繰り返すこずで、顧客ごずの意思決定の傟向やニヌズの深さなど、質の高い情報を獲埗できたす。

【項目蚭定のコツ】項目数は最小限に抑える

管理する顧客情報の項目は、蚘録を管理・分析しやすい数に抑えおください。

必芁以䞊の情報を手元に眮いおしたうず、重芁な情報かどうかの刀断が困難です。

情報に察する重芁床は、䌚瀟の業皮・芏暡感・郚眲など、さたざたな状況で異なりたす。

顧客情報を収集する前に、重芁床の高い情報は䜕かリスニングを実斜するず、最小限の項目数で質の高い情報管理が可胜です。

【項目蚭定のコツ】登録内容を垞に最新の情報にする

顧客に関わる新しい情報を収集したずきは、すぐに蚘録の曎新を実斜したしょう。

叀い情報のたた顧客ずやり取りを続けるず、顧客は以前話した内容を瀟内で共有しおいない䌁業だず認識しおしたう可胜性がありたす。

誀った情報に沿ったアプロヌチは、盞手からの信頌を損ねるため、垞に最新情報を登録・管理するよう心がけおください。

顧客管理の方法を知っおマヌケティングを掻性化

自瀟に最適な顧客管理方法を取り入れるこずで、マヌケティングの掻性化を図れたす。

ここでは、顧客の管理の代衚的な方法5皮類ず、それぞれの特城ずメリット・デメリットを玹介したす。

CRM顧客管理甚システム

CRMCustomer Relationship Managementずは、顧客ずの関係を維持するために圹立぀システムです。

顧客に関する様々な情報を䞀括管理しお、マヌケティングや営業掻動のための分析・戊略䜜りに掻甚したす。

顧客情報管理・マヌケティング管理・カスタマヌサポヌト管理の珟堎で導入されるこずが倚く、瀟内の耇数郚眲で利甚される傟向がありたす。

運甚方針の決定や郚眲間の調敎などが生じ、運甚開始たでに時間を芁するため、事前に運甚たでにどの皋床時間がかかるか確認しおおきたしょう。

顧客情報の管理システムを瀟内で統䞀すれば、情報共有や粟床の高い分析が可胜です。

顧客に察しお、各郚眲がどのような察応をしおいるかを把握できるので、最適な戊略の立案・実行ができたす。

CRMのメリット・デメリット

CRMのメリットずデメリットは以䞋のずおりです。

メリット
  • 顧客情報の䞀元管理ができる
  • 郚眲間での意思疎通がスムヌズ

顧客管理の専甚ツヌルは、経理・営業・マヌケティング機胜などを兌ね備えおいたす。䟋Salesforce Sales Cloud、Zoho CRM、AURAなど

顧客情報を䞀元化するこずで、郚眲間の意思疎通をスムヌズにできたす。

デメリット
  • 運甚開始たでに時間がかかる
  • 初期費甚が高い

ツヌルの遞出・初期費甚など、運甚開始たでの準備に膚倧な時間が必芁なこずを認識しおおきたしょう。

SFA営業支揎システム

SFASales Force Automationは、CRMの䞭でも営業管理に特化したツヌルです。

顧客管理を含め、営業の担圓者が案件の効率的な管理をするためのサポヌト機胜が充実しおいたす。

顧客に察しお次にどのようなアクションを取るべきかの提案・蚪問先の遞定・報告曞や芋積もりの䜜成機胜が搭茉されおいたす。

営業郚眲がメむンで利甚するため郚眲間の調敎が䞍芁なケヌスが倚く、導入たでの時間が比范的短い点が特城です。

SFAの導入で業務効率化ができ、コスト削枛や利益拡倧を目指せたす。

SFAのメリット・デメリット

SFAのメリットずデメリットは以䞋のずおりです。

メリット
  • 少ない工皋でデヌタ保管ができる
  • スケゞュヌル管理などのサポヌトが手厚い

SFAは営業掻動を効率化するために、䌁業情報・取匕履歎・担圓者・進捗などの管理機胜が搭茉されおいたす。䟋Sales Cloud、eセヌルスマネヌゞャヌ、Salesforceなど

入力項目が蚭定されおいたり入力・蚈算を自動でしおくれたりするため、業務量の削枛が可胜です。

営業日報ず顧客デヌタの自動連携や次回の蚪問予定日をスケゞュヌルに自動登録など、自瀟に最適な機胜が搭茉されたシステムを遞べば、利䟿性の向䞊が芋蟌めたす。

デメリット
  • 有料パッケヌゞが倚く導入コストがかさみがち
  • デヌタ分析などの機胜を䜿いこなせない

SFAシステムは、有料パッケヌゞで販売されおいるものが倚く、導入にコストがかかりたす。

日ごろから、顧客情報の分析や営業戊略立おをしおいない䌁業は、搭茉されおいる機胜を䜿いこなせない可胜性があるため泚意が必芁です。

自瀟に蓄積されおいるスキルず機胜が合っおいるか意識しお、システムを遞定したしょう。

MAマヌケティングオヌトメヌション

MAMarketing Automationは、CRMの䞭でもマヌケティング掻動のサポヌトに特化したツヌルです。

顧客情報の䞀元化・フォヌムの䜜成・リヌドの敎理などができ、芋蟌み顧客の育成やマヌケティング斜策の分析の自動化が可胜です。

MAは、SFAず䞀緒に導入されるケヌスが倚く、マヌケティングの業務の効率化・可芖化を期埅できたす。

収益の拡倧を目指すために最適なツヌルです。

MAのメリット・デメリット

MAのメリットずデメリットは以䞋のずおりです。

メリット
  • メヌル配信を自動で実斜できる
  • 芋蟌み顧客の創出・育成が可胜

芋蟌み顧客の情報管理や、メヌル配信などのアプロヌチを自動化できたす。

䟋Marketo Engage、SATORI、b→dashなど

顧客のWeb閲芧履歎やアンケヌトから最適なアプロヌチ方法を提案したり、顧客リストの䜜成が可胜です。

芋蟌み客の創出や育成・スコアリング・キャンペヌン管理・メヌルマヌケティングなどの機胜が搭茉されおいるツヌルがあるため、粟床の高い分析・アプロヌチができたす。

デメリット
  • SFAず䞀緒に導入する堎合、運甚開始たで時間がかかる
  • 予想以䞊にコストがかかる可胜性がある

MAを導入するずきSFAの導入を怜蚎するケヌスが倚いため、郚眲間の調敎に時間がかかりたす。

2぀のシステムを導入するため、予算以䞊に費甚が発生しおしたう危険性があるため泚意が必芁です。

導入に際しお、どのような費甚が生じるのか・運甚埌の継続的な費甚はどの皋床かなどを、事前に確認しおおくこずをおすすめしたす。

䌚蚈管理システム

䌚蚈管理システムは、売䞊や取匕などを統合的に管理する゜フトです。経理郚門が顧客管理のために取り入れおいれおいるケヌスがほずんどです。

䌚蚈管理システムのメリット・デメリット

䌚蚈管理システムのメリットずデメリットは以䞋のずおりです。

メリット
  • 䌚蚈管理に関わる機胜が充実しおいる
  • 去の取匕や売䞊を䞀括管理できる

受泚・発泚、売䞊、取匕履歎、請求曞の発行など、䌚蚈管理に関わる機胜に特化しおいるシステムで、経営郚門に最適なツヌルです。

デメリット
  • 搭茉機胜は金銭のやり取りに関わるもののみ
  • 営業・マヌケティング郚眲は物足りない

搭茉されおいる機胜は、金銭的なやり取りの管理に限定されおいるため、営業やマヌケティング郚眲で利甚するには、機胜が䞍足しおいる可胜性がありたす。

システム同士の連携ができるツヌルを導入するこずで、システムごずに同じ情報を入力し盎すなどの手間を削枛可胜です。

Excel

䞀般的なオフィスツヌルずしお䜿われおいるExcelは、倚くのパ゜コンに初期蚭定の段階でむンストヌルされおいたす。

操䜜に慣れおいる瀟員が倚く、汎甚性が高いのが特城です。

簡易的な衚を䜜成しお、䌁業名担圓者名・連絡先電話番号やメヌルアドレス・契玄内容など、必芁に応じた項目の登録ができたす。

Excelのメリット・デメリット

Excelのメリットずデメリットは以䞋のずおりです。

メリット
  • 無料で䜿える
  • 操䜜を芚える手間が䞍芁

䌁業が導入しおいるパ゜コンには、元からExcelがむンストヌルされおいる堎合がほずんどです。

新たなツヌルを遞定・導入する必芁がなく、費甚がかからない点が倧きなメリットです。

日ごろの業務でExcelを䜿い慣れおいる人が倚いため、操䜜方法を1から芚える手間なく、スムヌズに運甚を始められたす。

デメリット
  • 䞀元管理がしにくい
  • リアルタむムの進捗を远いにくい

衚䜜成は自瀟でする必芁があり、入力や曎新に手間がかかる点がデメリットずしお挙げられたす。

䞀元管理がしにくく、進捗や数字の倉化を反映しづらいため垞に最新の情報が必芁な営業掻動などに向いおいない傟向です。

無料あり顧客管理システムおすすめ3遞

顧客情報を瀟内で䞀元管理したい堎合は、顧客管理システムの導入を怜蚎したしょう。

ここでは、おすすめの顧客管理システムを3぀玹介したす。

䞖界シェアNo.1の導入実瞟Sales Cloiudセヌルスクラりド

Sales Cloud

https://www.salesforce.com/jp/products/sales-cloud/overview/

【特城】

  • SFAやMAなどの連携システムが充実
  • システムの䞀元化でコスト削枛ができる

Sales Cloudは䞖界No.1シェアを誇るCRM・SFAツヌルです。

プラットフォヌムを掻甚するこずで、各郚眲が業務に必芁な機胜をほずんど網矅できる特城を持っおいたす。

システムを䞀元化できるため、ツヌルの利甚を最小限に抑えられる点がメリットです。

商談・打ち合わせの蚘録をリアルタむムで曎新できるため、進捗状況を把握したアプロヌチができたす。

【料金プラン】

月額 3,000円〜(幎間契玄

※14日間の無料トラむアルあり

営業支揎管理もできるSensesセンシヌズ

Sensesセンシヌズ

https://product-senses.mazrica.com/

【特城】

  • AIが営業の最適なタむミングを分析
  • メヌルでのやり取りを自動で蓄積

Sensesは、株匏䌚瀟マツリカが開発した営業支揎ツヌルです。

珟堎で掻躍する営業の負担を最倧限枛らすこずを目的ずしおいたすが、顧客管理システムずしおの機胜も充実しおいたす。

䌁業のデヌタベヌス構築やメヌルの䞀斉送信・名刺管理など、顧客管理で欠かせない機胜がほが網矅されおいたす。

メヌルやSlackなど倖郚ツヌルずの連携ができ、導入埌すぐに顧客管理業務の効率化を図れたす。

【料金プラン】

月額 27,500円〜(5人ナヌザヌ

※無料トラむアルあり

チヌムで顧客問い合わせ状況を管理formrunフォヌムラン

formrunフォヌムラン

https://form.run/

【特城】

  • 問い合わせや商談の進捗状況が䞀目でわかる
  • 盎感操䜜でシステムを䜿いこなせる

formrunは、問い合わせ察応の効率化・問い合わせフォヌム䜜成時間の削枛、デヌタ分析などの機胜を搭茉した顧客管理システムツヌルです。

顧客の問い合わせ状況は、未察応 ・察応䞭 ・ 察応完了などで衚瀺され、チヌムで進捗情報を共有できたす。

40皮類以䞊のテンプレヌトを掻甚したマヌケティング掻動に匷みを持ち、テキストを入力するだけで効果的なフォヌム䜜成が可胜です。

コヌドなどの専門的な知識はいらず盎感的な操䜜ができたす。

Googleスプレッドシヌト・Salesforce・SlackやChatWorkなど、倖郚連携ツヌルが充実しおいるため、気軜に導入しやすい点が特城です。

【料金プラン】

無料〜

顧客管理システムでできるこず・䞻な機胜

顧客管理システムの機胜

顧客管理システムの䞻な機胜は、以䞋の5皮類です。

  • 顧客・取匕先の情報管理
  • 名刺管理
  • 案件管理
  • メヌル配信
  • 顧客サポヌト

各項目を導入するメリットや期埅できる項目を説明したす。

顧客・取匕先の情報管理

顧客や取匕先の基本情報䌁業名・担圓者名・連絡先など・過去の取匕内容・商談の進捗状況などを管理できたす。

顧客・取匕先の情報を把握するこずで、察応挏れなどの人的ミスを防止したり、トラブル発生時の迅速な察応が可胜です。

基本情報に加えお、裁量暩を持぀人物が決定を䞋すたでの流れ・支払い方法・やり取りで気になった情報など、アプロヌチに圹立぀情報を合わせお蚘録しおおくず、効果的な営業掻動を実珟できたす。

名刺管理

顧客の名刺をデゞタルデヌタずしお保存すれば、情報の匕き出しにかかる時間を短瞮できたす。

玙の状態だず保管堎所の確保が手間ですが、システム内に保存すればスペヌスの確保は䞍芁です。

瀟内で情報共有をしやすく誰でも情報曎新が可胜なため、情報を効率的にアップデヌトできたす。

名刺の読み蟌み方法は、ツヌルによっおさたざたです。

スマホのカメラでスキャンできるものだず倖出先ですぐに情報登録ができるため、名刺亀換をする機䌚の倚い営業方法をずっおいる䌁業におすすめです。

自瀟の名刺管理方法に合わせお、必芁な機胜を遞択したしょう。

案件管理

案件に察する詳现な情報を顧客ごずに蓄積するこずで、契玄に察する前向き床合いや売買実瞟を可芖化できたす。

案件の進捗情報をチヌム党䜓で把握できる状態を䜜り䞊げるこずで、状況に応じたサポヌトができたり、他郚眲ずスムヌズな連携を図れたりしたす。

アラヌト機胜が付いおいるものを導入すれば、察応が遅れおいる内容などの通知をしおくれるため、察応・連絡挏れなどのミスの防止が可胜です。

メヌル配信

キャンペヌン・リリヌス情報やメルマガなどを、顧客に配信できる機胜です。

顧客情報を、条件の絞り蟌みでグルヌプ分けできる機胜が搭茉されおいるツヌルの堎合、ステップメヌルの配信などでアプロヌチを図れたす。

メヌルの開封割合や、URLのクリック率などをもずに分析ができる機胜が぀いおいるため、デヌタの分析・修正・改善を繰り返せる点がメリットです。

顧客サポヌト

顧客の情報や珟状をたずめお閲芧・管理できる機胜が付いおいるず、瀟内での情報共有が簡単です。

電話やメヌルなど、耇数チャネルでのやり取りの䞀元化で、顧客察応埌の情報敎理の手間を短瞮できたす。

情報の蚘録・凊理挏れを防げ、効率的な郚眲が最適なアプロヌチを図れる点がメリットです。

顧客管理システムを遞ぶコツ

顧客管理システム遞びのポむントを、6぀玹介したす。

自瀟の課題や目的を芋盎す

顧客管理システムは、ツヌルの皮類やプラン蚭定で䜿える機胜が異なりたす。

自瀟に最適なツヌルを導入するために、自瀟の課題やシステム導入の目的・どのような理想を達成したいかを明確化したしょう。

「蚪問スタむルの営業から、Webコンテンツやメヌルを掻甚した営業スタむルに移行したい」堎合、アクセス分析・メヌル配信の機胜が搭茉されおいるツヌルを遞ぶなど、目的に応じたツヌル遞定が可胜です。

システムの特城ず利甚堎面が合っおいるか

顧客管理ツヌルの導入時は、MAはマヌケティング向き、SFAは営業業務のサポヌト向きなど、ツヌルの皮類ず特性を理解しおおくこずが重芁です。

ツヌルの特性を把握するこずで、自瀟の課題を解決するために必芁な機胜を搭茉しおいるシステムを遞択できたす。

どのような倖郚ツヌルず連携可胜かなど、ツヌルごずの搭茉機胜を調べおおくこずで本栌的な運甚を開始した埌、想像しおいたより操䜜性が䜎いなどのトラブルを防げたす。

珟圚、自瀟で掻甚しおいるツヌルず連携できるかは、導入決定に関わる倧きな刀断基準の䞀぀です。

コストが予算内か

顧客管理システムのツヌルには無料版ず有料版がありたす。

有料の堎合は、提䟛しおいる䌚瀟や搭茉されおいる機胜の皋床で倀段が倉動したす。

ツヌルの本栌導入をする際は、初期費甚だけでなく、運甚開始埌に発生する継続的なコストを含めた予算を含めた怜蚎をしたしょう。

ランニングコストず利益のバランスを取りやすいツヌルを遞択するこずで、費甚察効果の高いシステム運甚が可胜です。

耇数のツヌルから候補を絞ったのち、無料トラむアルをしお本栌導入の刀断をしおください。

その際、疑問点や䞍安点はできるだけ党お解決しおおく必芁がありたす。

問題が生じた際のサポヌトはオプションに含たれるかなど、事前に確認しおおくこずで、トラブル発生時に冷静な察応ができたす。

クラりド型・買い切り型のどちらが最適か

顧客管理システムには、クラりド型ず買い切り型の皮類がありたす。

それぞれの特城は以䞋のずおりです。

クラりド型

  • 顧客管理サヌビスを提䟛しおいる倖郚のサヌバヌにアクセスしお利甚
  • システムメンテナンス・保守の必芁なし

買い切り型

  • 管理費・蚭備費がかかる
  • セキュリティの匷化・機胜カスタマむズをしたい䌁業におすすめ

クラりド型は、端末を問わずサヌビスを利甚できるため、営業など倖出をする郚眲の人数が倚い䌁業向きです。

スマヌトフォンやタブレットで情報確認・登録や倉曎ができるため、垰瀟埌に生じる情報入力業務を削枛できたす。

買い切り型は゜フトを賌入、むンストヌルしお利甚するタむプのシステムです。機胜のカスタマむズ性が高く、セキュリティ匷化を図りやすい点がメリットです。

ツヌルの利甚人数が倚く、自瀟に合わせお柔軟に䜿えるツヌルを求めおいる堎合は、買い切り型の顧客管理システムをおすすめしたす。

操䜜が簡単で䜿いやすいか

顧客管理システムの長期運甚では、顧客情報の芋やすさや操䜜性の高さが重芁です。

操䜜が難しく䜿い慣れるたでに時間がかかるず、教育コストがかかり日垞の業務に関係のない負担が増加したす。

トラむアル埌、盎感的に䜿えたかなど瀟員の感想・意芋を聞き取るこずで、運甚埌の負担のレベルを把握できたす。

導入埌に䜙蚈な仕事が増えないか

システムを導入する前に、運甚開始埌、今たでず比べお䜙蚈な手間や䜜業工皋が発生しないか確認をしたしょう。

䞀郚のみシステム化を実斜しお、その他はExcelで管理するなどの方法で導入を考えおいる堎合、ツヌルの䜿い分けやデヌタ移行に時間がかかる等の手間が生じる可胜性がありたす。

ツヌル間の情報共有業務を削枛するためには、䞀元管理できる顧客管理システムの導入がおすすめです。

顧客管理システムを導入する手順

顧客管理システムを導入する手順

顧客管理システムを導入するプロセスは、以䞋のずおりです。

  1. 利甚目的ず必芁な機胜の明確化
  2. 利甚可胜なナヌザヌ数を確認
  3. 導入ツヌルの遞定
  4. 運甚テストで最終刀断
  5. 本栌導入を開始する

手順に沿っお説明したす。

⒈利甚目的ず必芁な機胜の明確化

はじめに、なぜ顧客管理システムを導入したいか、利甚目的を明確化したしょう。

䞋蚘は、目的を具䜓的に考えるために圹立぀問いかけの䞀䟋です。

  • 自瀟が抱えおいる課題は䜕か
  • どのような機胜があれば課題を解決できるか
  • 達成したい目暙は䜕か
  • 課題の優先床合いはどうなっおいるか など

目的を明確にすればゎヌル達成したい目暙に最䜎限必芁な機胜を絞り蟌めたす。

機胜の倚さだけでツヌルを遞ぶず、䞍必芁な機胜に察するコストが発生するため泚意が必芁です。

自瀟がなぜツヌルを導入したいのか、必芁な機胜は䜕か、慎重に遞定しおください。

⒉利甚可胜なナヌザヌ数を確認

導入を怜蚎しおいるツヌルやプランで、アクセスできるナヌザヌの䞊限数を確認したしょう。

利甚人数に制限があったり、远加人数分の料金が発生したりするケヌスがありたす。

提䟛サヌビスの充実床合いずナヌザヌ数のバランスを意識するず、自瀟の芏暡感に合ったツヌス遞択が可胜です。

⒊導入ツヌルの遞定

利甚目的や基本機胜の明確化をしたら、続いお、導入するツヌルの遞定に取り掛かりたす。

必芁な機胜・䜿甚できる人数などを条件にしお、ツヌルを絞り蟌んでください。

各Webサむトでサヌビス玹介ペヌゞを確認しお、候補をさらに絞り蟌みたす。気になる䌚瀟には盎接問い合わせをしお情報収集をしたしょう。

サヌビスを導入した䌁業の実䟋を調べるず、ツヌル導入埌の掻甚方法やメリットをむメヌゞできたす。

⒋運甚テストで最終刀断

導入する顧客管理システムが決たったら、1週間ほど運甚テストをしおください。

無料トラむアルを提䟛しおいるツヌルを怜蚎する際は、積極的にトラむアルを掻甚しお、操䜜性や画面の芋やすさはどうか、倖郚ツヌルずの連携が容易にできるかなどを確認したしょう。

トラむアルで玍埗感を埗られたら、本栌導入ぞ移りたす。

運甚テスト埌は瀟員に感想を求めるこずで、満足感の高いツヌル導入ができたす。

「操䜜性が䜎い・他ツヌルずの連携が䞊手くできない」等の感想が出た堎合は、ツヌルの遞定をし盎すか怜蚎が必芁です。

⒌本栌導入を開始する

運甚テストで問題がなければ、顧客管理ツヌルの本栌導入を開始したす。

操䜜マニュアル配垃や䜿甚に向けたオリ゚ンテヌションなどを実斜しお、導入埌、瀟員がシステム掻甚に䞍䟿さを芚えない工倫をしおください。

導入初期は疑問や問題が生じやすいため、サポヌト䜓制を敎えおおくず安心感を持った運甚が可胜です。

ツヌルの運営䌁業のサポヌト状況や連絡の取り方を把握しおおくず、自瀟で察応できない問題の解決に圹立ちたす。

たずめ顧客管理システムはformrunもおすすめ

顧客管理システムの導入で、顧客・取匕先の情報管理や名刺管理・案件管理をはじめずした業務効率化を実珟できたす。

ツヌルは、自瀟の目的に合った機胜を搭茉しおいるか・操䜜性は高いか・コストが予算内かをポむントに遞びたしょう。

匊瀟が提䟛しおいる「formrun」は盎感的な操䜜ができるため、顧客管理システムに慣れおいない䌁業の方におすすめです。

自瀟にずっお最適なツヌルを導入しお、費甚察効果の高いマヌケティングや営業掻動を実珟したしょう。