BtoBビジネスにおける顧客管理は、単なる名刺管理や営業リスト作成にとどまりません。

企業間の信頼関係を構築し、継続的な売上と顧客満足度を高める「戦略的な情報活用プロセス」が求められます。

しかし実際には、

• 営業担当ごとに情報がバラバラ

• Excel管理で更新が追いつかない

• 商談履歴や引き継ぎが属人化している

  といった課題を抱える企業が多いのではないでしょうか。

この記事では、 BtoB顧客管理（BtoB CRM）を成功させるための実践ステップと、

中小企業でも始めやすいツール導入のポイントを解説します。

▼顧客管理をもっと簡単・正確にしたいならformrun
BtoB顧客管理の課題を、ノーコードで解決できるのがformrunです。 フォーム作成から顧客データの管理、対応ステータスの見える化までをワンツールで完結。 Excel管理の煩雑さから解放され、チーム全体で同じ顧客情報をリアルタイムに共有できます。

さらに、ドラッグ＆ドロップだけでフォームを作成できるため、エンジニアの手を借りずにすぐ始められます。 無料プランでも十分な機能を利用でき、今日からBtoB顧客管理の効率化を体感できます。

• BtoB顧客管理の基本とCRM導入の重要性
• 成果を出すための運用ステップと仕組み化
• CRMツールを選ぶ際の比較ポイント
• 導入成功事例と中小企業におすすめの選択肢

BtoB顧客管理とは、 企業間取引における顧客情報・商談履歴・契約内容などを一元的に管理し、営業活動を最適化する仕組みを指します。

BtoCと異なり、BtoBでは1社に複数の担当者が関与し、取引期間も長期にわたります。したがって、組織全体で「どの顧客にどんなアプローチをしているか」を把握できる状態が理想です。

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客との関係性を継続的に管理・分析する考え方、またはそのためのツールです。

CRMを導入することで次のような効果が期待できます。

• 営業・マーケティング・サポート部門間の情報共有
• 商談・リード・契約・問い合わせ履歴の一元化
• 成約率・顧客満足度・LTV（顧客生涯価値）の向上

▼ CRMについて詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
>>CRMとは何かわかりやすく解説! 機能やメリット、ツール選びの4つのポイントを紹介

BtoB顧客管理の出発点は、「情報を探す時間を減らす」ことです。
多くの企業では、顧客情報が営業担当や部署ごとに分散し、データが重複・欠落しています。

1. 取引先名・担当者情報・商談履歴を統一形式で整理
2. 最新情報をリアルタイムで共有できる仕組みを構築
3. データ更新を属人化させないルール設計

Excelやスプレッドシートでは、情報更新が遅れがちです。そのため、 クラウド型CRMツールの活用が有効です。

たとえば、formrunのようなノーコードツールを使えば、問い合わせフォームや商談申込から入力された顧客データが自動でカード化され、チーム全体でリアルタイムに情報を共有できます。

formrunの顧客管理機能を確認する

BtoB営業では、「今どの案件がどのフェーズにあるか」を誰でも把握できる状態が重要です。

• 見込み顧客（リード）
• 初回アプローチ済み
• 商談中
• 契約済み
• フォロー中

このようにステータスを定義することで、チーム全体で案件状況を俯瞰できます。

CRMツールでは、 ドラッグ＆ドロップでステータスを変更できる機能があり、営業会議での進捗確認もスムーズに行えます。

営業マネージャーは「どの段階で停滞している案件が多いか」を可視化し、ボトルネックの早期発見が可能になります。

BtoB顧客管理は「導入して終わり」ではなく、 更新と改善の継続運用が成果を左右します。

• 毎週・毎月の定例会議で更新状況をチェック
• 顧客との接触履歴を必ず記録するルールを明確化
• 更新を自動化できる機能（通知・連携）を活用

クラウド型CRMを導入すると、営業・マーケティング・カスタマーサクセスが同じ顧客情報を共有できます。
部門間の情報連携がスムーズになり、顧客対応の品質が統一されます。

CRMに蓄積されたデータを分析することで、「どの顧客層が成約率が高いか」「どの営業プロセスが遅いか」などを可視化できます。

問い合わせ対応履歴やフォロー履歴を追跡できるため、顧客の課題を事前に察知し、迅速に対応できます。

CRMツールは多数ありますが、 自社の規模と業務フローに合うものを選ぶことが最も重要です。

▼ CRMの選び方はコチラで解説しています。
>>【2025年最新版】失敗しないCRM選び方ガイド｜初心者でもわかる徹底解説

CRMは導入するだけでは成果が出ません。
現場の定着と活用を支える仕組みづくりが最も大切です。

1. 現場が入力しやすい設計にする入力負担を減らすUI・テンプレートを活用しましょう。
2. 活用目的を明確にする「リード管理」「フォロー強化」「成約率向上」など、ゴールを共有することが重要です。
3. 定期的なレビューを行うデータを活用して、成功事例・改善点をチームで振り返る文化を作ります。

近年はAI（人工知能）や自動化機能を搭載したCRMが注目されています。

• AIスコアリング：過去データから成約確度の高い顧客を自動判定
• 予測分析：商談進行状況から成果を予測
• チャット連携：SlackやTeamsとCRMを統合し、情報更新を自動化

BtoB顧客管理を成功させるためには、情報をただ蓄積するだけでなく、「チーム全体で共有し、営業活動に活かす仕組み」が欠かせません。

formrunは、ノーコードで誰でも簡単に顧客情報を管理できる クラウド型CRMツールとして、BtoB企業の業務効率化を強力にサポートします。

ここではformrunの顧客管理で便利に利用できる機能を3つ紹介します。

formrunなら、フォーム作成に専門知識は一切不要です。

項目をクリックまたはドラッグ＆ドロップで配置するだけで、誰でもすぐに実用的なフォームを完成できます。

ノーコードでデザイン調整も自由自在。色やロゴ、レイアウトを整えるだけで、エンジニアやデザイナーに頼らず 自社ブランドに合った美しいフォームを公開できます。

また、formrunは Googleフォームよりもセキュリティ・機能面でビジネス利用に最適化されています。実際、導入ユーザーの約7割がGoogleフォームから乗り換えを実施。 「見た目」だけでなく「業務効率と安全性」で選ばれています。

メールアドレスがあれば今すぐ無料登録でき、 無料プランは期間制限なし。

まずはformrunで、理想のフォームを30秒で作成してみてください。

テンプレートはこちら
>>テンプレート一覧

「情シスがいなくてもフォーム運用を内製化したい」そんな企業の成功事例はこちらからどうぞ。
>>フォーム作成工数が10分の1に！情シス不在でもフォーム作成を内製化できた理由とは？（ブロードマインド株式会社様）

formrunを使えば、フォームから得た顧客データをそのまま 対応・管理・分析まで一括で完結できます。送信された回答は自動でリスト化され、ステータス（未対応／対応中／完了など）を切り替えるだけで進捗を整理可能。

担当者別のフィルタリングにも対応しており、複数人での運用でも 対応漏れや重複作業をゼロにできます。

さらに、メールテンプレートとAIメールアシスタント機能により、返信文の作成もスムーズ。顧客対応のスピードを維持しながら、メッセージ品質も均一化できます。

蓄積された顧客データはExcel・スプレッドシート形式で出力可能。Salesforceやkintoneとの連携で、日常のワークフローにも自然に組み込めます。

顧客対応のスピードを2倍にした実践事例はこちら
>>お問い合わせから最短1分で個別メール対応を実現！対応漏れをなくすためのボード画面の活用方法とは（株式会社クラス 様）

formrun（フォームラン）は、 SalesforceやkintoneなどのCRM／基幹システムと柔軟に連携できます。フォームで入力されたデータを自動でCRMに反映し、営業やマーケティングの基盤としてすぐに活用可能です。

さらに、HubSpotやMailchimp、CLOUDSIGNなど多様な外部サービスともデータ連携が可能。 リード取得から契約、アフターフォローまでを一気通貫で自動化できるのが強みです。

Slack・Chatwork・Microsoft Teams・LINE WORKSなどの通知ツールともつながるため、フォームに回答が届いた瞬間、チーム全員にリアルタイムで共有されます。

情報が即座に動くことで、対応スピードと社内連携が飛躍的に向上します。「いつもの業務ツールとそのままつながる」から、導入直後から効果を実感できる。

formrunが選ばれる理由は、その“現場ファースト”な仕組みにあります。

BtoB顧客管理の本質は、 顧客との関係を“データで見える化”して次のアクションにつなげることです。

CRMを活用することで、営業の属人化を防ぎ、チーム全体の成約率を高められます。

もし今、

• 顧客情報が散在している
• 引き継ぎがうまくいかない
• 商談の進捗が把握できない

という課題を感じているなら、CRM導入を検討してみましょう。

▼BtoB顧客管理を「属人化」から「チーム連携型」に変えるならformrun

顧客情報の整理、商談ステータスの管理、問い合わせ対応まで。 formrunなら、営業・マーケティング・カスタマーサクセスが同じ顧客データを一目で把握できます。 誰が対応しても抜け漏れなく、チーム全体でお客様との関係を育てることが可能です。

また、セキュリティ認証（ISMS・Pマーク）も取得済みで、安心してビジネス利用ができます。 まずは無料プランで、チームの顧客管理をもっとシンプルにしてみてください。

CRMは顧客との関係を管理・分析する仕組み全体を指し、SFA（営業支援システム）は営業活動そのものを効率化するツールです。
CRMが「顧客中心の戦略的管理」なのに対し、SFAは「営業プロセスの実務支援」に特化しています。両方を組み合わせることで、データに基づいた営業が可能になります。

はい。取引先が少なくても、誰がどの顧客とやり取りしているかを可視化することで、引き継ぎや対応漏れを防げます。
少人数のチームほど情報共有の仕組みが重要になり、CRM導入によって属人化を防ぎやすくなります。

formrunは無料プランを提供しており、フォーム作成から顧客情報の管理までを初期費用ゼロで始められます。操作も簡単で、まずは小規模チームで使いながら自社に合ったCRM運用を見つけるのに最適です。

多くのCRMでは、既存の顧客リストをCSV形式でインポートするだけで移行が完了します。
formrunでもスプレッドシートやExcelデータをスムーズに取り込めるため、導入時のハードルが低く、安心して乗り換えできます。

formrunはISMS認証・プライバシーマークを取得しており、通信はすべてSSLで暗号化されています。
データアクセス権限も細かく設定できるため、社内外で安全に顧客情報を運用できます。

現場メンバーが使いやすい仕組みにすることが第一歩です。
入力をシンプルにし、活用目的を明確化することで、無理なく運用が続けられます。formrunのように直感的なUIのツールを選ぶと定着がスムーズです。

はい。CRMで蓄積したデータを活用することで、メール配信やセグメント分析などのマーケティング施策に展開できます。
formrunは外部サービスとの連携にも対応しており、営業からマーケティングまで一貫した顧客経験を提供できます。