【2026年最新版】失敗しないCRM選び方ガイド｜初心者でもわかる徹底解説
顧客との関係をより深く、長く続けるために「CRM（Customer Relationship Management）」を導入する企業が急増しています。
しかし、ツールが多すぎて「どれを選べばいいのかわからない」「失敗したくない」と悩む方も少なくありません。
この記事では、初心者の方でも安心して理解できるように、CRMの基本から種類、選び方のポイント、導入後の運用まで丁寧に解説します。
さらに、導入検討時に役立つチェックリストやFAQもまとめており、この記事1本でCRM選定の全体像をつかめる構成になっています。
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目次[非表示]
CRMとは？基礎知識と重要性
ここでは、CRMの基本とビジネスにおける重要性をわかりやすく解説します。
CRMとは？
CRM（Customer Relationship Management）とは「顧客関係管理」を意味し、顧客情報を一元管理して、営業・マーケティング・カスタマーサポートなどの業務を効率化する仕組みです。
顧客との関係を継続的に強化し、最適なアプローチを可能にする戦略的な考え方でもあります。
▼CRMとは詳しく知りたい方はコチラの記事がおすすめです。
>>CRMとは？基本の考え方とメリットを解説
CRMが果たす主な役割
顧客情報の一元管理
顧客の連絡先、購買履歴、問い合わせ履歴などをまとめ、チーム全体で共有できます。営業活動の効率化
商談情報を共有し、追客漏れや重複対応を防止。チームの連携がスムーズになります。マーケティングの最適化
顧客データをもとにターゲットをセグメント化し、最適な施策を展開できます。顧客満足度の向上
問い合わせ対応やフォローの質を高め、リピート率を向上させます。
CRM導入企業の約75％が「顧客満足度の向上」を実感しており、営業効率は約30％改善したという調査もあります。データに基づく顧客理解が、今や企業成長の鍵となっているのです。
次に、CRMの種類と特徴について詳しく見ていきましょう。
CRMの種類と特徴を理解する
ここでは、自社に合ったCRMを選ぶために欠かせない3つの主要タイプを紹介します。
クラウド型CRM
- インターネット経由で利用でき、すぐに導入可能
- バージョンアップやセキュリティ対応はベンダーが行う
- 初期費用が抑えられるため、中小企業に人気
代表的なサービス：Salesforce、HubSpot CRM、formrunなど
オンプレミス型CRM
- 自社サーバーに設置して運用するタイプ
- カスタマイズ自由度が高く、セキュリティ管理を自社で行える
- 導入コストが高く、運用にはIT人材が必要
大企業や特定業務に特化した企業でよく利用されています。
オープンソース型CRM
- 無料または低コストで利用できるCRM
- カスタマイズ性が非常に高いが、技術知識が必須
- メンテナンスやセキュリティ対応は自社責任
技術的リソースが整っているIT企業に向いています。
種類 | 導入コスト | カスタマイズ性 | 運用手軽さ | セキュリティ管理 | 主な対象 |
|---|---|---|---|---|---|
クラウド型 | 低～中 | 中 | 高（自動管理） | ベンダー管理 | 中小企業・スタートアップ |
オンプレミス型 | 高 | 高 | 低（自社運用） | 自社管理 | 大企業・特化業務 |
オープンソース型 | 低 | 非常に高 | 低 | 自社管理 | ITリソースが豊富な企業 |
▼名前が似ているCMSとCRMの違いについては以下の記事で紹介しています。
>>CMSとCRMの違いとは？役割をわかりやすく解説
ここまでで種類の違いを理解できたら、次に「どう選べばいいか」の実践的なステップを紹介します。
CRM選定時のチェックポイント
ここでは、CRMを選ぶときに必ず確認すべきポイントを紹介します。
チェック項目 | 確認ポイント | チェック |
1. 導入目的と機能の整合性 | □ 営業支援、顧客管理、マーケティング効率化など、導入目的が明確か | ☐ |
2. 使いやすさ（ユーザビリティ） | □ UIがシンプルで直感的か | ☐ |
3. カスタマイズ性と連携ツール対応 | □ メールツールと連携できるか | ☐ |
4. コスト・サポート・拡張性 | □ 導入コストは予算内か | ☐ |
CRM導入後に失敗しないための運用ポイント
CRMは導入して終わりではなく、「定着」と「活用」が重要です。
ここでは、長期的に成果を出すためのポイントを紹介します。
運用ルールの明確化
誰がどの情報をいつ更新するのか、ルールを明確にしておきましょう。
入力ルールを統一しないと、データの重複や漏れが発生します。
定期的な分析と改善
CRMのデータは分析して初めて価値を発揮します。
顧客属性や行動履歴を定期的に見直し、マーケティングや営業戦略の改善に活用しましょう。
▼CRMから得た情報を成果に結び付けるなら以下の記事を読んでみてください。
>>CRMデータ分析で成果を最大化する方法
社内定着と教育体制
ツールの定着には「教育」が欠かせません。 社員向けマニュアルや勉強会を実施し、成功事例を共有することで利用意欲を高められます。
formrunで解決する、日々の「もう少しスムーズにしたい」を叶えるCRM活用
顧客対応をしていると、
「あれ、このデータどこにあるんだろう？」「担当者ごとに管理方法がバラバラで混乱する…」「フォームの回答を手作業でまとめるのが大変！」
そんな“むむっ”と感じる瞬間はありませんか？
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毎日の業務の中で感じていた小さなストレスを減らし、チーム全体でスムーズに顧客対応を進められる仕組みを提供します。ここでは、formrunの3つの特長を紹介します。
フォーム作成が30秒で簡単にできる
CRMの運用を成功させるには、まず正確な顧客情報を集める「入り口」が大切です。
formrunなら、お問い合わせ・資料請求・アンケートなど、さまざまな目的に合わせたフォームをクリックやドラッグ＆ドロップだけで作成できます。
非エンジニアでも迷わず操作でき、デザイン調整も直感的。社内で完結するから、スピーディに公開できます。
Googleフォームと比べてもセキュリティや機能が充実しており、ビジネス利用でも安心。
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テンプレートはこちら
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>>フォーム作成工数が10分の1に！情シス不在でもフォーム作成を内製化できた理由とは？（ブロードマインド株式会社様）
顧客管理・対応を効率化できる
formrun（フォームラン）を活用すれば、フォームで集めた顧客の対応管理まで一元化できます。
回答データは一覧で確認でき、対応ステータス（未対応・対応中・完了・発送済みなど）ごとに整理可能。 担当者ごとにフィルタリングできるので、複数人での対応も漏れやダブりを防ぎながらチーム全体で進捗を見える化できます。
さらに、メールテンプレートやAIメールアシスタントを活用すれば、返信作成もスムーズに。 顧客対応のスピードと質がどちらも向上します。
蓄積されたデータはExcelやGoogleスプレッドシート形式で出力可能。 Salesforceやkintoneなど外部ツールとの連携で、普段の業務フローにも柔軟に組み込めます。
formrunのステータス管理機能でお問い合わせ対応を削減した事例はコチラ
>>お問い合わせから最短1分で個別メール対応を実現！対応漏れをなくすためのボード画面の活用方法とは（株式会社クラス 様）
集めた顧客情報をCSV出力して、CRM運用にも活かせる
formrunで集めた顧客データは、 CSV形式で簡単に出力できます。
これにより、フォームから集まった情報をCRMや営業管理ツールにスムーズに取り込むことができ、顧客データを“使える状態”に整理する手間を減らせます。
さらに、 条件を絞り込んでの出力にも対応。
たとえば「期間別」「担当者別」「フォーム別」など、必要なデータだけを抽出できるので、施策別の成果分析や営業チームごとのパフォーマンス管理も効率的に行えます。
CRM導入を検討中の方にとっても、formrunは 顧客データの整備・移行をスムーズに進める第一歩となります。集めた情報を活かして、より正確で信頼できる顧客基盤を構築しましょう。
自社に合ったCRMを選び、信頼される顧客対応を実現しよう
CRMは、顧客との関係を深め、ビジネスを持続的に成長させるための重要なツールです。 成功の鍵は「目的の明確化」「使いやすさの確認」「運用ルールの整備」にあります。
導入前に自社課題を整理し、複数ツールを比較・トライアルすることで最適な選択ができます。
また、運用後もデータを定期的に活用・改善することでCRMは真価を発揮します。
▼「顧客管理を効率化しながら信頼を築く」なら、formrunが最適です。
CRM導入を検討している方は、 formrunのようにフォーム作成・顧客管理・チーム共有・ステータス管理までをワンツールで完結できるサービスを検討してみてください。
複数ツールを使い分ける手間がなくなり、顧客対応のスピードと品質を両立できます。
さらに、データの更新履歴や対応状況も可視化できるため、チーム全体で安定した運用を続けながら、信頼される顧客体験を提供できます。
まずは無料トライアルで、自社のワークフローにどのようにフィットするかを実際に体感してみましょう。
よくある質問（FAQ）
Q1. CRMとSFAの違いは何ですか？
SFAは営業支援に特化したツールで、CRMは顧客情報全体を管理します。目的が異なりますが、両者を連携させるとより高い効果を発揮します。
Q2. 無料で使えるCRMはありますか？
はい、無料プランを提供しているCRMもあります。ただし、機能制限がある場合が多いため、将来的な拡張を見据えて選びましょう。
Q3. 中小企業に向いているCRMは？
クラウド型CRMがおすすめです。初期費用が低く、運用も簡単なため、リソースが限られていても導入しやすいです。
Q4. CRMのセキュリティ対策は？
通信の暗号化、アクセス制限、ログ管理などが基本です。導入前にベンダーのセキュリティ体制を必ず確認しましょう。
Q5. CRMを導入しても社内で使われない場合は？
まずは操作研修とマニュアル整備を行いましょう。現場の声を取り入れて項目をシンプル化することも効果的です。
Q6. データ入力が負担にならない方法はありますか？
自動入力や連携ツールを活用すると負荷を軽減できます。特にフォーム連携や顧客情報の自動登録機能があると便利です。
