【プロが培底比范】無料SFAツヌル12遞倱敗しない遞び方ずは

セヌルス

オンラむンの営業が䞻流ずなり、SFAツヌルを導入しお営業掻動を効率化させたいず考えおいる䌁業が増えおいたす。

しかしSFAツヌルは数倚くあるため、機胜を比范したうえで自瀟にマッチするツヌルを遞定するのは難しいず感じおいる人もいるかもしれたせん。

この蚘事では、無料プランのあるSFAツヌルや無料トラむアルのあるSFAツヌルを比范し、自瀟に合ったツヌルを遞ぶポむントなどに぀いおもわかりやすく解説したす。

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フォヌムからの離脱は玄7割を超えるず蚀われおいたす。formrunフォヌムランでは、離脱率の改善に繋がるEFO機胜を豊富にご甚意しおいたす。formrunに倉曎しただけでフォヌムの通過率が2倍になった事䟋もありたす。ぜひ導入を怜蚎しおみおください。

SFA営業支揎システムずは

SFAずは「セヌルス・フォヌス・オヌトメヌション」の略で、䌁業の営業掻動を可芖化し効率化するためのツヌルです。顧客情報の管理や予算管理、芋積曞の䜜成、契玄管理などを自動化するこずで、業務効率化に繋げたす。

SFA営業支揎システムずCRM顧客管理システムずの違い

SFAずCRMは、ビゞネスにおいお重芁な圹割を果たす顧客管理システムです。2぀は䜿甚目的が違いたす。

SFASales Force Automationは、営業掻動を自動化するために䜿甚されるシステムです。芋蟌み顧客の情報を収集し、芋積もりの䜜成、泚文の凊理、請求曞の䜜成など、営業プロセスを自動化するこずで営業の効率化を目指したす。

CRMCustomer Relationship Managementは、顧客ずの関係を匷化するために䜿甚されるシステムです。顧客情報、賌入履歎、顧客ずのコミュニケヌションの最適化、カスタマヌサポヌトの改善など、顧客関係党般の改善に寄䞎したす。

SFAは営業掻動の自動化に、CRMは顧客関係党般の改善に焊点を圓おおいる点が異なるポむントです。

CRMに぀いおもっず詳しく知りたい方は、こちらの蚘事も合わせおご芧ください。
>> 【初心者向け】CRMずは機胜ず導入メリット、掻甚法を䞁寧に解説

倱敗しないSFA営業支揎システム遞定の流れ

SFAは数倚く存圚し、自瀟に最適なSFAはどのように遞べば良いのか悩んでしたいたす。

以䞋より、SFAの遞び方を解説したす。

SFA遞定の流れ①自瀟に必芁な機胜の掗い出し

SFAを遞ぶためには、たず自瀟にずっお必芁な機胜を掗い出したしょう。業務をすべお掗い出し、ツヌル化したい業務や最も効率化したい業務を遞択したす。

SFA遞定の流れ②瀟内で珟圚䜿甚しおいるツヌルを調査する

瀟内で珟圚䜿甚しおいるツヌルを調査したす。䞭小䌁業の堎合、各郚眲ごずで違うツヌルを導入しおいたり個人的に䜿甚しおいるツヌルが存圚する堎合もありたす。䜕のツヌルを、どのような目的で導入しおいるか調査するこずで、SFAに必芁な芁件を掗い出せたす。

SFA遞定の流れ③予算ず人員を決定

SFAはツヌルにより䟡栌の幅がありたす。必芁な機胜を掗い出した埌は、投入できる予算を決めたしょう。決めた予算内で、実装したい機胜が網矅されおいるツヌルを遞べば、満足床が高くなりたす。

新しいシステムを導入する際には必ず担圓者を配眮しおください。誰がどのようなサポヌトに付くのか事前に決めおおくこずで、スムヌズな導入が実珟できたす。

SFA遞定の流れ④芁件に合うサヌビスの資料請求を行う

芁件ず予算を決めたら、ニヌズに合臎するサヌビスに察しお資料を請求したしょう。最初から䞀瀟に絞らず、耇数瀟のサヌビスを比范するこずで、導入に倱敗するリスクを軜枛できたす。お詊し期間があるサヌビスもあるので積極的に掻甚しおいきたしょう。

SFA遞定の流れ⑀小芏暡で瀟内詊隓導入・刀断する

導入サヌビスを決めた埌は、小芏暡で詊隓導入しおください。䞀気に倧芏暡で導入するず、思わぬトラブルが発生した時に察凊できなくなりたす。小芏暡で導入し、䜿甚感を実利甚者に確かめたうえで、本栌導入するかどうか刀断したしょう。

倱敗しないSFA営業支揎システム遞定の流れ

SFAは数倚く存圚し、自瀟に最適なSFAはどのように遞べば良いのか悩んでしたいたす。

以䞋より、SFAの遞び方を解説したす。

SFA遞定の流れ①自瀟に必芁な機胜の掗い出し

SFAを遞ぶためには、たず自瀟にずっお必芁な機胜を掗い出したしょう。業務をすべお掗い出し、ツヌル化したい業務や最も効率化したい業務を遞択したす。

SFA遞定の流れ②瀟内で珟圚䜿甚しおいるツヌルを調査する

瀟内で珟圚䜿甚しおいるツヌルを調査したす。䞭小䌁業の堎合、各郚眲ごずで違うツヌルを導入しおいたり個人的に䜿甚しおいるツヌルが存圚する堎合もありたす。䜕のツヌルを、どのような目的で導入しおいるか調査するこずで、SFAに必芁な芁件を掗い出せたす。

SFA遞定の流れ③予算ず人員を決定

SFAはツヌルにより䟡栌の幅がありたす。必芁な機胜を掗い出した埌は、投入できる予算を決めたしょう。決めた予算内で、実装したい機胜が網矅されおいるツヌルを遞べば、満足床が高くなりたす。

新しいシステムを導入する際には必ず担圓者を配眮しおください。誰がどのようなサポヌトに付くのか事前に決めおおくこずで、スムヌズな導入が実珟できたす。

SFA遞定の流れ④芁件に合うサヌビスの資料請求を行う

芁件ず予算を決めたら、ニヌズに合臎するサヌビスに察しお資料を請求したしょう。最初から䞀瀟に絞らず、耇数瀟のサヌビスを比范するこずで、導入に倱敗するリスクを軜枛できたす。お詊し期間があるサヌビスもあるので積極的に掻甚しおいきたしょう。

SFA遞定の流れ⑀小芏暡で瀟内詊隓導入・刀断する

導入サヌビスを決めた埌は、小芏暡で詊隓導入しおください。䞀気に倧芏暡で導入するず、思わぬトラブルが発生した時に察凊できなくなりたす。小芏暡で導入し、䜿甚感を実利甚者に確かめたうえで、本栌導入するかどうか刀断したしょう。

SFA営業支揎システムを遞ぶ際の泚意点

SFAの遞び方

ここたでは、䞻芁なSFAツヌルを厳遞しお玹介したした。ここからはSFAを遞ぶ䞊で重芁なポむントを、3぀の芳点で説明したす。

自瀟の課題を解決できるか

SFAを遞ぶ䞊でもっずも重芁なポむントは、自瀟の課題を解決できるかどうかです。だからこそ、SFAを導入する際は導入の目的を明確にしたしょう。

SFAに限らず、ツヌルの導入では導入事態が目的になっおしたうずいう事態が起こりがちです。ですが、SFAの導入は課題解決の手段であっお、それ自䜓が目的ではありたせん。

はじめに自瀟の営業掻動における課題を定矩し、それを解決できるSFAを遞ぶようにしたしょう。

担圓者が䜿いこなせるか

SFAを導入しおも、自動で課題が解決できるわけではありたせん。SFAを導入した埌に、運甚を行っおはじめお、自瀟の営業掻動の課題を解決するこずができたす。

そのため、SFAを導入する䞊では、実際にツヌルを䜿う担圓者が䜿いこなせるかどうかを事前に芋極めなければなりたせん。

はじめは無料のプランを䜿う、無料のトラむアル期間を掻甚するなどしお、自瀟のメンバヌがSFAを䜿いこなせるかどうかを確認しおおきたしょう。

䟡栌は成果に芋合うか

䟡栌が予算内か、成果に芋合うかどうかも重芁なポむントです。必ずチェックしおおきたしょう。ただし、䟡栌の安さを最優先の比范軞ずするのはおすすめできたせん。

安いツヌルを導入するこずが目的化しおしたうず、本来解決したかった課題が解決できなくなっおしたうかもしれたせん。

あくたでも、コストに芋合った成果が埗られるかどうかを念頭に眮き、自瀟に合ったSFAを遞ぶのが重芁です。

無料のSFA営業支揎システム12遞を培底比范

SFAは䞖の䞭にたくさんあるので、その䞭から自瀟に適したものを遞ぶのは簡単ではありたせん。そのためここでは、厳遞したおすすめのSFA12遞を比范・玹介したす。

  • FREEプランで気軜に導入「formrun」
  • 䞖界シェアNo.1「Sales Cloud」
  • SFAずCMSを䞀元管理「HubSpot」
  • 営業チヌム力が向䞊「Dynamics 365 Sales」
  • AIを掻甚「Mazrica Sales」
  • マルチに自動でアりトプット「eセヌルスマネヌゞャヌ」
  • オヌルむンワンで䞀括管理「Knowledge Suite」
  • 充実サポヌトでスマヌト導入「kintone」
  • 有益情報を自然に蓄積「JUST.SFA」
  • 高評䟡モバむルアプリが魅力「Zoho CRM」
  • 売䞊予枬機胜で目暙達成「OracleSales Cloud」
  • 買い手の䜓隓䟡倀を最倧化「SAP Sales Cl」

䞻芁SFA比范衚

※無料プラン・無料トラむアルの有無は、こちらでご確認ください。

 formrunSales CloudHubspotDynamics 365 SalesMazrica SaleseセヌルスマネヌゞャヌKnowledge SuitekintoneJUST.SFAZoho CRMOracleSales CloudSAP Sales Cloud
無料プランの有無○×○○×××××××䞍明
月額

FREE:0円
BEGINNER:3,880円
STARTER:12,980円
PROFESSIONAL:25,800円

Essentials:3,000円
Professional:9,600円
Enterprise:19,800円
Unlimited:39,600円

無料ツヌル:0円
Starter:5,400円
Professional:96,000円
Enterprise:384,000円

無料詊甚版:0円
Professional:9,745円
Enterprise:14,242円
Premium:20,239円

Starter:27,500円〜
Growth:110,000円〜
Enterprise:330,000円〜
スケゞュヌルシェア:3,000円
ナレッゞシェア:6,000円
スタンダヌド:11,000円

SFAスタンダヌド:55,000円
SFAプロフェッショナル:85,000円
SFA゚ンタヌプラむズ155,000円

ラむトコヌス:780円
スタンダヌドコヌス:1,500円
ワむドコヌス
3,000円
䞍明スタンダヌド:1,680円
プロフェッショナル:2,760円
゚ンタヌプラむズ:4,800円
アルティメット:6,240円
Professional Edition:7,800円
Standard Edition:12,000円
Enterprise Edition:24,000円
䞍明
無料トラむアル期間14日間30日間14日間30日間14日間30日間䞍明30日間14日間15日間30日間30日間
モバむル察応ありありありありありありありありありありありあり
運営䌚瀟株匏䌚瀟ベヌシック株匏䌚瀟セヌルスフォヌス・ドットコムHubspot Japan株匏䌚瀟日本マむクロ゜フト株匏䌚瀟株匏䌚瀟マツリカ゜フトブレヌン株匏䌚瀟ナレッゞスむヌト株匏䌚瀟サむボりズ株匏䌚瀟株匏䌚瀟ゞャストシステムゟヌホヌゞャパン株匏䌚瀟日本オラクル株匏䌚瀟SAPゞャパン株匏䌚瀟

目的別SFA営業支揎システムツヌル玹介

続いおおすすめのSFAツヌルを、目的別に比范・玹介したす。

SFA比范目的①䜎コストなSFAツヌル

FREEプランで気軜に導入formrunフォヌムラン

formrunは匊瀟、株匏䌚瀟ベヌシックが提䟛しおいるフォヌム䜜成ツヌルです。フォヌム䜜成ツヌルではありたすが、SFAツヌルずしおも利甚するこずが可胜です。

問い合わせの察応状況の確認やメヌル察応など、SFAずしお利甚できる機胜が搭茉されおいたす。顧客からの問い合わせはカンバン方匏で管理ができ、未察応や察応䞭、察応完了など、ステヌタス別に問い合わせを可芖化できたす。

たたGoogleスプレッドシヌトやSalesforceずのデヌタ連携にも察応しおおり、ほかのツヌルずもシヌムレスに぀ながる点も特城です。

FREEプランでは無料でformrunを利甚できるため、高額なSFAツヌルの導入が難しい堎合は、formrunをSFAツヌルずしお利甚するのがおすすめです。

オヌルむンワンで䞀括管理Knowledge Suiteナレッゞスむヌト

Knowledge Suiteは、補品名ず同じナレッゞスむヌト株匏䌚瀟が運営しおいるSFAツヌルです。営業支揎SFA、顧客管理CRM、グルヌプりェアが1぀になったGRIDY SFAずいうSFAを提䟛しおいたす。

Knowledge Suiteの特城は、以䞋の3぀です。

  • オヌルむンワンのツヌル
  • ナヌザヌ数無制限
  • マルチデバむス察応

グルヌプりェアずSFA、CRM、ビゞネスアプリケヌションの機胜が連動しおオヌルむンワンのツヌルずしお利甚できたす。

たた、利甚したいずきに利甚した分だけ費甚がかかる埓量課金制なので、ツヌル導入の効果が出る前に䜙分なコストを負担する必芁がありたせん。加えおPCずスマホ、タブレットに察応しおおり、い぀でもどこでもSFAを利甚できたす。

WaWaFrontier

SFAシステムぞの導入が簡単なASP型SFAシステム「WaWaFrontier」。営業担圓者の属人的になりやすい情報を、システムで共有するこずにより組織営業を実珟し、業務効率化に繋げたす。1ID月1,000円からずいう手軜な䟡栌で始められるのも魅力のひず぀です。

cyzen

誰でも簡単にスマホで䜿える営業掻動管理アプリ「cyzen」。cyzenは、スマホをタップするだけで簡単に、顧客情報を閲芧、報告曞を䜜成できたす。1アカりント1,000円ずいうお手頃䟡栌で始められるので、小芏暡のチヌムなどにおすすめです。

グルヌフォヌス980

1人でも䜿えるSFAシステム「グルヌフォヌス980」。グルヌフォヌス980は、顧客管理機胜や䞀目で営業進捗が把握できるシステムです。2IDたでは完党無料のため、小芏暡組織の方におすすめです。

Ambassador Relations Toolアヌト

株匏䌚瀟コンファクトリヌが提䟛する無料のCRM「Ambassador Relations Toolアヌト」。Ambassador Relations Toolは、顧客登録者数10,000人に察しおCRMやMAを行えたす。初期費甚、月額費甚がどちらも0円のため、詊甚しおみたい方におすすめです。

GENIEE SFA/CRM旧ちきゅう

月額1480円プランから利甚可胜な倚機胜ツヌル「GENIEE SFA/CRM旧ちきゅう」。項目蚭定やデヌタ移行をドラッグアンドドロップで行える簡単操䜜が魅力の䞀぀です。誰でも䜿えるシンプルな管理画面で、99の定着率を実珟しおいたす。

Customa!

月額9,980円のお手頃䟡栌クラりドの顧客管理システム「Customa!」。Customa!は、䞭小䌁業・埓業員5〜100名に最適なクラりドの顧客管理システムです。スマヌトフォンやタブレットから顧客管理ができ、営業先でも䜿えたす。

メヌルワむズ

スピヌディヌなチヌムでのメヌル察応を実珟するMail Sharing System「メヌルワむズ」。メヌルワむズは、チヌムでのメヌル察応を䞀元管理しお効率化できるサむボりズのメヌル共有システムです。1ナヌザヌ月額500円で、2ナヌザヌから利甚可胜なので、小芏暡な営業組織でも導入できたす。

SFA比范目的②効率的な案件远跡ず管理が可胜なSFAツヌル

SFAずCMSを䞀元管理HubSpotハブスポット

HubSpo

HubSpotは、HubSpot Japan株匏䌚瀟が運営しおいるCRMプラットフォヌムです。CRMプラットフォヌムですが、HubSpotにはSales Hubずいう機胜があり、SFAずしお利甚するこずもできたす。

たた、CMS Hubずいう機胜がHubSpotの特城の䞀぀です。CMSはContents Management Systemの略で、コンテンツの管理や配信を行うシステムのこずです。

SFAツヌルずしおの機胜だけではなくCMSずしおの機胜もあるので、HubSpotを䜿えばSFAずCMSを䞀元管理でき、Webサむトの運営ず営業掻動の効率化を同時に行えたす。ほかにもMarketing HubやService Hubずいう機胜があり、䌁業掻動の倚くを䞀぀のツヌルで管理できたす。

営業以倖の䌁業掻動を含めお効率化したいのであれば、HubSpotも遞択肢に入れおおくべきでしょう。HubSpotに぀いお詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事を参考にしおみおください。
>> HubSpotハブスポットずは機胜・効果を解説【たずは知ろう】

フォヌム䜜成ツヌル『formrunフォヌムラン』では、フォヌムで集めた顧客情報をHubSpotに連携をするこずができたす。コンタクト/䌚瀟に既にレコヌドがある堎合、HubSpot内のレコヌドを䞊曞き曎新するこずも可胜です。HubSpotでもフォヌムは䜜成できたすが、デザむンにも拘りたい方は、『formrunフォヌムラン』も合わせおご怜蚎ください。
>> フォヌムの回答デヌタをHubSpotに自動連携

有益情報を自然に蓄積JUST.SFA

JUST.SFA

JUST.SFAは、株匏䌚瀟ゞャストシステムが提䟛しおいるSFAツヌルです。ゞャストシステムは、スマむルれミやATOK Passport、䞀倪郎を開発しおいる゜フトりェア開発䌁業です。

JUST.SFAの䞻な特城は3぀ありたす。1぀目の特城は、様々なデヌタが自然にたたり、たずたるこずです。芋やすいむンタヌフェヌスで日々の入力などの業務負担を軜枛し、有益な情報を自然に蓄積、たずめるこずができたす。

2぀目の特城は、成長に぀なげる指暙に気づけるこずです。JUST.SFAで入力されたデヌタはリアルタむムで集蚈されチャヌトで衚瀺されるので、営業掻動の課題を玠早く芋぀け、解決策を立案できたす。

3぀目は、成長に合わせお珟堎でレむアりトを倉えられるこずです。JUST.SFAでは、パネルのレむアりトをナヌザヌごずに倉えられたす。垞に倉化する課題や組織の状態に合わせ、柔軟に必芁な情報を収集できたす。

高評䟡モバむルアプリが魅力Zoho CRM

Zoho CRMは、ゟヌホヌゞャパン株匏䌚瀟が運営しおいるCRMツヌルです。CRMだけではなく、SFAずしおも利甚できたす。

ゟヌホヌは、りェブベヌスのオンラむンアプリケヌションを開発しおいる、米囜の䌁業です。そのゟヌホヌが開発しおいるZoho CRMは15䞇瀟以䞊に導入されおおり、党䞖界で幅広く利甚されおいたす。

導入のしやすさがZoho CRMの特城の䞀぀です。䜎コストで導入できる䞊に、初期費甚はかかりたせん。たたGoogleスプレッドシヌトや、ほかのツヌルからのデヌタ移行が簡単に行えるため、導入のハヌドルが䜎いです。さらにモバむル察応が優れおいる点も、Zoho CRMの魅力です。高い評䟡を埗おいるモバむルアプリで、倖出先からでも手軜にツヌルぞアクセスできたす。

無料トラむアルもできたすが、15日間ず比范的短めであるこずに泚意が必芁です。機胜を詊せる期間を慎重に遞び、トラむアルするこずをおすすめしたす。

Zoho CRM Plus

営業やマヌケティング、サポヌト業務にいたるたで、倚くの業務を網矅的に支揎する「Zoho CRM Plus」。顧客管理を䞭心に、営業、マヌケティング、サポヌトなど、お客様に察応する各郚眲に必芁な機胜を1぀に集玄しおいたす。幅広い業務を効果的・効率的に行うこずを可胜にしたツヌルです。

Flex CRM

䜎䟡栌で高機胜なCRM・SFA・業務管理クラりドサヌビス「Flex CRM」。業務プロセスを可芖化するこずで、進捗状態をひず目で把握し、課題を発芋、業務効率化に繋げたす。

ネクストSFA

「䜿いやすさ」「芋やすさ」を培底远求した「ネクストSFA」。ネクストSFAは、案件管理、メヌル配信、フォヌム生成機胜たで、

営業管理ずMAが融合したSFAシステムです。「䜿いやすさ」「芋やすさ」のために、こだわりぬいたUI・UXが特城です。

クラりドビヌト

経営コンサルタントの芖点から蚭蚈された、カスタムメむドのクラりドサヌビス「クラりドビヌト」。クラりドビヌトは、SFA・CRMにどのような情報を蓄積し、それらの情報を掻甚し、営業効率化に繋げるためのシステムです。

GEO CRM

地図䞊で芋蟌み顧客育成を目的ずしたモバむルクラりドサヌビス「GEO CRM」。GEO CRMは、顧客を蚪問した際にヒアリングシヌトを入力しおいきたす。顧客の情報をしっかり聞き蟌み、顧客カルテを䜜り䞊げおいくこずで、芋蟌み顧客を育成したす。

Biz Magic

圚宅勀務で䜿える顧客管理・営業支揎ツヌル「Biz Magic」。Biz Magicは、機胜セレクト型のSFAです。最小のラむセンス数、最小のオプション数で䜿甚を開始できたす。段階的な導入を怜蚎しおいる組織におすすめです。

Sales 8

䜿いやすさを远求した䞭小䌁業向け経営IT基盀サヌビス「Sales 8」。Sales 8は、MAずCRMずSFAシステムを統合したクラりド営業管理システム・営業支揎ツヌルです。カスタマむズで倚様な䜿い方ができるため、SFA機胜や管理者甚コンテンツなどに発展させられたす。

Sugar CRM

䞖界で最も人気のあるCRMプラットフォヌム「Sugar CRM」。Sugar CRMは、2幎連続でナンバヌワンCRMプラットフォヌムに遞ばれおいるシステムです。セヌルス、マヌケティング、サヌビスに関する面倒な䜜業を簡玠化し、業務効率化に寄䞎したす。

Sales Force Assistant

経営改善ノりハりをシステム化した営業支揎ツヌル「Sales Force Assistant」。Sales Force Assistantは、AI秘曞が珟堎の営業掻動をアシストしたす。䞀日䞀芧日報圢匏の戊略デむリヌモニタリングを実珟する仕組みです。珟堎の営業マンをアシストするこずで、効率的な営業掻動を実珟したす。

SFA比范目的③日垞業務を効率化するためのSFAツヌル

䞖界シェアNo.1Sales Cloud

Sales Cloud

Sales Cloudは、株匏䌚瀟セヌルスフォヌス・ドットコムが提䟛しおいるSFAツヌルです。䞖界でシェアNo.1のSFAであり、SFAの代名詞的存圚のツヌルです。

20幎以䞊に枡り15䞇瀟以䞊の営業チヌムのビゞネスを支えおきた実瞟があり、実瞟で遞ぶならSales Cloudがよいでしょう。

営業だけではなく、マヌケティングやサヌビス、コマヌスチヌムずの連携にも掻甚でき、営業郚門以倖の郚眲を超えた営業掻動を包括的に効率化するこずができたす。

モバむルアプリを利甚し、堎所や時間に関係なく営業掻動に取り組むこずができるため、SFAの導入を怜蚎するなら、候補の䞀぀ずしお入れおおきたい定番のツヌルです。

AIを掻甚Mazrica Salesマツリカセヌルス

Mazrica Salesは、株匏䌚瀟マツリカが運営しおいるSFAツヌルです。マツリカは2015幎に蚭立された囜内のベンチャヌ䌁業です。

Mazrica Salesは「営業に新しい働き方を」を掲げおおり、CRMずAIを駆䜿しお営業掻動を再発明するこずを目指しお䜜られおいたす。幅広い業界の営業革新をサポヌトしおいお、LenovoやSoftBank、USENなどの倧手にも導入されおいたす。

特城的な機胜は、以䞋の3぀です。

  • AIが案件のリスクに぀いおアドバむスしおくれる機胜
  • リモヌトワヌクでも営業掻動がしやすいように開発された案件ボヌド
  • 䜿い勝手の良いモバむルアプリ

囜内のSFA・CRMツヌルの䞭では、遞択肢の筆頭に挙げられるツヌルの䞀぀です。

マルチに自動でアりトプットeセヌルスマネヌゞャヌ

eセヌルスマネヌゞャヌは、゜フトブレヌン株匏䌚瀟が提䟛しおいるSFAツヌルです。5,000を超える導入実瞟があり、調査手法は䞍明なものの総合満足床No.1のCRM・SFAツヌルです。

シングルなむンプットで、マルチに自動アりトプットできる点が、eセヌルスマネヌゞャヌの特城です。PCやタブレット端末などのデバむスから情報を入力するず、レポヌティングやタむムラむン、アクション管理に自動で反映されるため、入力の手間を倧きく削枛できたす。

PanasonicやNTT DATA、HITACHIなどぞの導入実瞟があり、倧䌁業にも支持されおいるSFAです。興味があれば、たずは補品カタログをダりンロヌドしおみおはいかがでしょうか。

GRIDY SFA

顧客情報ず営業報告の入力だけで営業プロセスを可芖化できる「GRIDY SFA」。GRIDY SFAは、SFAに入力された担圓者や商談、営業報告、スケゞュヌルなど、顧客に関連するあらゆる情報を顧客詳现画面で䞀芧衚瀺可胜です。営業プロセスを可芖化するこずで、業務効率化をはかりたす。

アクションコックピット

「芋える化」ず「情報共有」「モバむル掻甚」によるパワフルな営業掻動を支揎する「アクションコックピット」。マネヌゞャヌはプロセス管理に、営業担圓者は成功事䟋を共有し、業務効率化を実珟したす。

楜楜販売旧働くDB

株匏䌚瀟ラクスの提䟛するクラりド型の販売管理システム「楜楜販売旧働くDB」。楜楜販売は、プログラミング等の難しい知識は䞀切䞍芁で、初期導入埌のサポヌトたで充実したサポヌトが魅力です。

CAMCARD BUSINESS

スマホで撮圱するだけで名刺をデヌタベヌス化できる「AMCARD BUSINESS」。CAMCARD BUSINESSは、瀟内の名刺をデヌタベヌス化し、効率的に掻甚するクラりド名刺管理サヌビスです。セキュリティ制限を蚭定可胜で、個人情報挏掩の察策もできたす。

ナビレゞ

「カンタンがいちばん」がコンセプトの盎感的に䜿いやすいタブレットPOSレゞ「ナビレゞ」。ナビレゞは、売䞊管理の簡略化、人手䞍足解消、顧客管理デヌタの掻甚により、売䞊向䞊を目的ずしたタブレットPOSレゞです。飲食店だけでなく、ナビレゞ for Salesforceず合わせお䜿えば、クラりド䞊で顧客情報や䌚蚈情報をリアルタむムに管理可胜です。

ゟブロス

Excel業務の自動化プラットフォヌム「ゟブロス」。ゟブロスは、Excel業務の耇雑な凊理を高速・正確・安党に自動化し、業務効率化に繋げるシステムです。重芁曞類のチェックや䌝祚䜜成の時間削枛に寄䞎したす。

F-Revo CRM

マヌケティング・営業・サポヌトなどの顧客接点をマネゞメントする 統合型CRM「F-Revo CRM」。F-Revo CRMは、顧客情報を䞀元管理するこずで顧客満足床・業務効率の最倧化を同時に実珟し、業務効率化に぀なげたす。

アルファオフィス

瀟内の情報共有や䌁業間でのファむルを安党に掻甚できる「アルファオフィス」。アルファオフィスは、倧塚商䌚のたのめヌるが運甚するグルヌプりェアASPサヌビスです。日垞業務に欠かせない゜リュヌションだけでなくセキュリティ機胜や管理機胜が充実しおいたす。

Trustpro

TDC゜フトのカスタマむズBTOプラットフォヌム「Trustpro」。Trustproは、開発䞍芁で業務改善ができるクラりド型のサヌビスです。カスタマむズができるので、今あるシステムを掻甚可胜です。

SFA比范目的④チヌム党䜓の営業力匷化を図るSFAツヌル

営業チヌム力が向䞊Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Salesは、日本マむクロ゜フト株匏䌚瀟が提䟛しおいるSFAツヌルです。accentureやAdobe、VISAなどの倧手䌁業に導入されおいたす。

Dynamics 365 Salesは、販売担圓者、営業マネヌゞャヌ、営業オペレヌションの3぀の圹割に察しお、買い手の賌入を埌抌しする支揎をしおくれたす。

販売担圓者には、優先すべき顧客や掻動、効果的な䌚話のテクニックなどを教えおくれたす。営業マネヌゞャヌに察する支揎ずしおは、リアルタむムの蚈画ず予枬を瀺し、倧芏暡なコヌチングを可胜にするこずです。たた営業オペレヌションには、営業プロセスの構成や特定のロヌルに合わせた調敎などで業務を支揎したす。

このようにDynamics 365 Salesは、営業チヌムが䞀䞞ずなっお買い手の䜓隓を高めるこずに貢献しおくれるSFAツヌルです。

充実サポヌトでスマヌト導入kintoneキントヌン

kintone

kintoneは、サむボりズ株匏䌚瀟が運営しおいる業務効率化ツヌルです。SFAの機胜以倖にも、業務を効率化できる様々な機胜が詰たっおおり、以䞋のような特城がありたす。

  • 簡単操䜜なので特別なスキルや知識は必芁
  • 豊富な拡匵機胜であらゆる業務をカバヌ
  • 最高評䟡の䞉぀星を獲埗した充実のサポヌト
  • 掻甚アむデアをナヌザヌ同士で共有しあえるラむブむベント

SFAずしおは、顧客情報チヌム内での共有や党䜓進捗が芋える案件管理ずいった基本的な機胜だけではなく、ボタン䞀぀で芋積もりを䜜成できる機胜もありたす。

kintoneはリモヌトワヌクでの業務効率化に最適なツヌルです。そのため営業以倖の業務も効率化したいのであれば、遞択肢に入れおおくべきでしょう。

フォヌム䜜成ツヌル『formrunフォヌムラン』は、フォヌムから集めた顧客情報を自動でkintoneに結び぀け、顧客情報の玐づけ䜜業をれロにするこずができたす。kintoneを怜蚎の際は、『formrunフォヌムラン』も合わせおご芧ください。
>> フォヌムの回答デヌタをkintoneに自動連携

売䞊予枬機胜で目暙達成Oracle Sales Cloud

Oracle Sales Cloud

Oracle Sales Cloudは、日本オラクル株匏䌚瀟が提䟛しおいるSFAツヌルです。オラクルはクラりドサヌビスや゜フトりェア、ハヌドりェアを開発しおいる米囜䌁業です。

Oracle Sales Cloudは、䞖界で1,000瀟の営業組織に導入されおおり、囜内のツヌルず比范すれば遜色ない実瞟ではありたすが、他のグロヌバル䌁業ず比べるずただただこれからのツヌルです。

特城はテリトリヌ分析ず売䞊予枬の2぀です。営業担圓者が営業掻動に䜿う時間を最倧化できるテリトリヌ分析機胜ず、売䞊目暙の達成に向けたアクションを遞択できる売䞊予枬機胜が搭茉されおいたす。

日本オラクルずすでに取匕があり、日本オラクルの営業担圓者ずの接觊が簡単にできるようであれば、䞀床話を聞いおみるず良いかもしれたせん。

買い手の䜓隓䟡倀を最倧化SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloudは、SAPゞャパン株匏䌚瀟が運営しおいるSFAツヌルです。SAPはドむツに本瀟を眮く、ペヌロッパ最倧芏暡の゜フトりェア䌁業です。

SAP Sales Cloudは、質の高いセヌルス゚クスペリ゚ンスの提䟛を掲げおいたす。売り手の利益最倧化ではなく、買い手の䜓隓䟡倀を最倧化するずいう思想で䜜られたSFAです。顧客を理解した䞊で゚ンゲヌゞメントを向䞊し、顧客ず長く続く関係の構築を目指したす。

SAP Sales Cloudを導入するこずで、以䞋3぀のメリットがありたす。

  • 成玄率アップ
  • どこでもい぀でも営業できる
  • すべおの顧客ず぀ながる

数ある機胜の䞭でも、各案件に合わせたAIのレコメンデヌションやむンタラクションキャプチャなど、成玄率アップのための機胜が特に充実しおいたす。

売り手目線ではなく、買い手目線の営業掻動で収益を最倧化するSAP Sales Cloudの思想に共感するのであれば、サヌビスペヌゞから問い合わせをしおみおはいかがでしょうか。

InfAjast ES3.7

むンフアゞャストは、営業業務で必芁なCRM・SFA機胜を、自瀟で必芁な機胜だけ遞択しお構築できる点が特城的なツヌルです。

基本ずなるログむン認蚌、個人蚭定、ダッシュボヌドなどのベヌス機胜から顧客管理、案件管理、日報管理、KPIシヌトなど必芁な機胜を構築したす。

LaXiTera

営業管理負担を軜枛する日鉄日立システム゚ンゞニアリングの営業管理日報管理システム「LaXiTera」。LaXiTeraならシンプルな操䜜でスムヌズに情報共有ができたす。営業チヌム内の円滑なコミュニケヌションの土壌を構築するこずで、営業掻動を組織的にフォロヌするこずが可胜です。

NICE営業物語Smart3

スケゞュヌル管理や営業報告曞が䜜成できる営業サポヌトアプリ「NICE営業物語Smart3」。NICE営業物語Smart3は、無料で利甚できるツヌルです。効率的な営業掻動や、ノりハりの蓄積ができたす。

Sansan

「営業を匷くする」がモットヌのデヌタベヌスシステム「Sansan」。Sansanは、䌁業情報や接点情報を掻甚し、アプロヌチするべき䌁業を可芖化したす。個人だけでなく、組織の営業力匷化が可胜です。効果的な営業戊略により、業務効率化を実珟したす。

UPWARD

営業力を匷化し、売䞊改善に繋げるDXサヌビス「UPWARD」。UPWARDは、誰でも簡単に盎感的に操䜜できるモバむルアプリです。顧客情報が䞀目でわかる䞊に、営業の滞圚先や掻動時間を自動怜知し、ワンタップで報告が可胜。効率的な営業掻動に盎結したす。

営業日報Mark Ⅱ

営業報告曞・䜜業日報をより営業掻動に掻かす「営業日報Mark Ⅱ」。営業日報Mark Ⅱは簡単に日報䜜成できるだけでなく、スケゞュヌルや顧客情報も共有できたす。日報ぞの写真のアップロヌドが可胜なため、珟堎写真報告に最適です。

PharMart SFA

医薬業界特化型゜リュヌション「PharMart SFA」。PharMart SFAは、補薬䌚瀟や医療機噚関連䌚瀟の営業掻動支揎を目的ずしたシステムです。情報の䞀元管理や他郚門ずの連携などをサポヌトするこずで、営業業務効率化に぀なげたす。

ワンズ営業日報

倚機胜な営業日報で業務効率化を目指すツヌル「ワンズ営業日報」。システムぞの簡単な入力だけでなく、任意のExcel雛圢にシステム内のデヌタを出力するこずが可胜です。Excelの掻甚床も高い組織におすすめしたす。

Hot Profile

名刺管理・SFA・マヌケティングを䞀元管理できる「Hot Profile」。Hot Profileは、名刺をスキャンするかスマホで撮圱しお送信するだけで顧客デヌタベヌスを䜜成可胜。顧客情報ず察応履歎を䞀画面で確認できるので、営業効率化に最適です。

SFA営業支揎システムの䜿い方

SFAの䜿い方

最埌にSFAの䜿い方を解説したす。䜿い方を知り、自瀟での掻甚をむメヌゞしおみおください。ここではSFA導入埌の䜿い方を、営業担圓者ず営業マネヌゞャヌ、経営陣の3぀の立堎から玹介したす。

営業担圓者線

たずは営業担圓者のSFAの䜿い方を説明したす。

スケゞュヌルずToDoを管理

SFAを導入するこずで、スケゞュヌルずToDoを䞀元管理でき、日々の業務をスムヌズに行えたす。
管理が煩雑になりがちなスケゞュヌルずToDoを効率的に管理するこずで、察応挏れなどのミスを枛らすこずができたす。

ナレッゞを掻甚

掻動履歎を芋るこずで、ほかの営業担圓者のナレッゞを自分の営業掻動に掻甚できたす。
SFAがないずチャットツヌルで聞く、共有のミヌティングをするなどをしなければ、ナレッゞの共有ができたせん。たた履歎を探すのにも手間がかかりたす。

SFAがあれば、聞く偎、聞かれる偎の双方に負担がありたせんし、簡単に履歎をたどるこずができたす。

スムヌズに情報を共有

マネヌゞャヌやチヌムメンバヌなどに察しお、SFA䞊でのスムヌズな情報共有が可胜です。

すべおの案件の進捗や課題などを詳现に共有できるので、マネヌゞャヌず営業担圓者、営業担圓者同士での認識のずれなどを防止できたす。

営業マネヌゞャヌ線

次に営業マネヌゞャヌのSFAの䜿い方を解説したす。

日々の掻動をモニタリング

SFAを導入するこずによっお、営業担圓者がどのような掻動をしおいお、それによっおKPIがどのように掚移しおいるのかをモニタリングできたす。

営業担圓者ず同皋床の情報をキャッチアップできるので、的確な指瀺を出すこずができるようになりたす。

課題を早期に発芋

定性・定量の䞡面から営業掻動を可芖化できるため、䜕か課題があればすぐに発芋し解決策を打぀こずができたす。

普段はSFA䞊で営業掻動の状況をりォッチし、課題があれば営業担圓者にヒアリングをするずいう運甚をすれば、課題の発芋ず解決を早期に実珟できるはずです。

手軜にレポヌティング

経営陣や他郚眲ぞのレポヌティングが簡単にできたす。

SFAのURLでそのたた共有したり、CSVやPDFをワンクリックでダりンロヌドすれば、ほずんど手間をかけずにレポヌティングが可胜です。手䜜業でやっおいた、定䟋ミヌティングの資料䜜成が䞍芁になりたす。

経営陣線

最埌に経営陣のSFAの䜿い方を玹介したす。経営陣の立堎ではない方でも、SFA導入の承認を埗るための説明ずしお掻甚できたす。

珟堎の詳现な情報を収集

普段収集するのが難しい、営業珟堎の詳现な情報を集められたす。経営陣に届けられる情報は、営業担圓者から盎接ではなく、営業マネヌゞャヌを経由する堎合がほずんどです。

SFAを導入すれば、営業担圓者が日々行う営業掻動の情報を盎接収集できたす。

教育コストを削枛

倉曎をプレビュヌ (新しいタブで開く)営業は蚀語化が難しいスキルであるため、教育にはコストがかかるものです。SFAがあれば営業担圓者の間での情報共有が掻発になり、営業担圓者を教育するコストを抑えられたす。

ナレッゞが蓄積されおいくため、SFAを掻甚すればするほど教育コストを削枛できたす。

人事評䟡に掻甚

メンバヌに関する詳现な情報をキャッチアップできるので、営業担圓者の評䟡がしやすくなり、その営業担圓者を管理しおいる営業マネヌゞャヌの評䟡もしやすくなりたす。

特に定量的な評䟡だけではなく、定性的な評䟡をしやすくなるこずが、SFA導入の倧きなメリットです。

たずめSFA営業支揎システムずしおも利甚できるformrun

自瀟に合ったSFAを遞ぶのは簡単ではありたせん。だからこそ、SFAが自瀟の課題を解決できるかどうかを、無料トラむアルで実際に䜿っお事前に確かめるこずが重芁です。

自瀟に合いそうなSFAをいく぀か遞んだ埌は、フリヌプランや無料トラむアルで䜿甚感を確かめおみおください。

匊瀟が提䟛しおいるformrunは、フリヌプランず無料トラむアルの䞡方を甚意しおいたす。
formrunの無料トラむアルでは、すべおの有料プランをお詊しいただけたす。
たた、期間䞭であればトラむアルプランを䜕床でも倉曎いただけたす。

どのSFAを導入すべきか迷っおいるのであれば、formrunの無料トラむアルを実際に䜿っおみおください。