Salesforceでフォームを作った経験がなく、どのようにしてフォームを設置すればいいのかわからない…とお困りではありませんか？
Webサイトにフォームを設置してデータを収集することで、集客施策の立案や顧客ニーズの掘り起こしなど、売上拡大のためのアクションへと繋げられます。
今回は、Salesforceでフォームを作成する方法とそのメリット・デメリットについて紹介します。
Salesforceのフォーム機能や連携可能なフォーム作成ツールを活用して業務効率化を図りましょう。
▼Salesforceと連携できるフォーム作成ツールならformrunがおすすめ！40種類以上のテンプレートから目的にあったものを選んで、必要な項目を設置するだけで簡単にフォームが完成します。
Salesforceでフォームを作成する5つの方法
Salesforceでフォームを作成する方法は以下の5つです。
- Salesforceのリード機能を利用
- Salesforce内でフォームを開発
- Salesforceのアンケート機能を利用
- SalesforceのMAツールを利用
- 連携できるフォームツールを利用
1つずつ特徴を解説します。
方法1：Salesforceのリード機能を利用
Salesforceに標準装備されている「Web-to-リード」と「Web-to-ケース」を利用することで、フォームを作成できます。Web-to-リードやWeb-to-ケースはSalesforceに元から備わっている機能であり、追加料金がかかりません。それぞれの特徴は、次の通りです。
Web-to-リード
Web-to-リードはWebサイトからリードを作るための機能であり、フォームから集めた見込み客の情報をSalesforceに自動登録します。IDをフォームに結びつけることで、Salesforceで見込み客の情報を管理可能です。
「Web-to-リードフォームの作成ボタン」をクリックし、回答項目と回答完了後に表示するページのURLを指定します。作成が完了するとHTMLタグが表示されるので、Webページに埋め込みましょう。フォームは必要最低限のHTMLで作成されるため、自社のページデザインに合わせる必要があります。登録できるリードの件数は24時間で500件までです。
Web-to-ケース
Web-to-ケースは、フォームから集めた情報をSalesforceにケースごとの顧客情報として反映する機能です。
問い合わせフォームの項目をカスタムし、HTMLタグを生成、そのタグをWebページの管理画面に貼り付ければ、フォームの設置が完了です。Web-to-リードと同様に、CSSでコーディングができます。
Salesforceのリード機能を利用してフォームを作成するメリット・デメリットは、以下の通りです。
| メリット |
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|---|---|
| デメリット |
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方法2：Salesforce内でフォームを開発
Webコンテンツ管理システムである「Site.com」を利用すれば、ドラッグ&ドロップでフォームを作成できます。Site.comはSalesforceの追加機能として購入でき、1サイトの料金は年間で156万円です。
まず、「Site.com Studio」を開いて、ページ作成画面に「フォーム」を追加します。詳細を設定できるダイアログが開いたら、必要な項目を選択してください。ドラッグ&ドロップで作成できますが、デザインを変更する場合にはCSSなどの知識が必要です。
「Site.com」で作成するメリット・デメリットをまとめると、以下の通りです。
| メリット |
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|---|---|
| デメリット |
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方法3：Salesforceのアンケート機能を利用
SalesforceにアドオンできるSalesforce Surveysのアンケート機能を利用してフォームを設置できます。
まず、アンケートの作成画面を開いて質問の設定を行います。作成したアンケートを保存した後、有効化を行ってください。有効化した後は、アンケート内容を編集できなくなるため、事前に間違いがないか確認しましょう。最後にアンケートリンクを回答者に送信すれば完了です。
HTMLなどプログラミングの知識がなくてもアンケートの作成が可能です。ただし、デザインに制約があるため、自社のブランドイメージに合わせたフォームを設置できません。
回答者の範囲を設定することで、Salesforceのアカウントを持っていない人にも回答してもらえます。
回答結果は分析・レポート機能を利用して、グラフ化できますが、1,000の回答に対して300ドルの追加料金がかかります。
Salesforceのアンケート機能を利用した作成方法のメリット・デメリットは、以下の通りです。
| メリット |
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|---|---|
| デメリット |
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方法4：SalesforceのMAツールを利用
Salesforceが提供しているMAツールの「Marketing Cloud Account Engagement（旧Pardot）」を利用するフォーム作成方法もあります。
質問項目とレイアウトのテンプレートを選択してフォームを作成します。Marketing Cloud Account Engagementを導入するには追加費用が必要です。GROWTHプランはフォームを50個まで作成でき、月額で15万円です。月額33万円のPLUSプラン以上だと、フォームは無制限で作成できます。
プランごとに利用できる機能の詳細は、プランの比較表を参照してください。
Marketing Cloud Account Engagementの料金体系はこちら
フォームは決められたテンプレートから選ぶため、デザインに制限があります。
Marketing Cloud Account Engagementのフォームレポート機能では、Salesforceに保存されているデータと結びつけられるため、企業規模などに分けてデータをリアルタイムで分析可能です。
| メリット |
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| デメリット |
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方法5：連携できるフォーム作成ツールを利用
Salesforceと連携できるフォーム作成ツールを利用することで、自社サイトに合わせたデザインのフォームを作成できます。フォーム作成ツールはHTMLやCSSなどの知識が必要なく、フォームを直感的に作成可能です。
ツールによって備わっている機能は異なりますが、QRコードによるフォーム拡散機能や、サンクスページに資料ダウンロードボタンを設置できる機能など、マーケティングに必要な機能も利用できます。
一般的にフォーム作成ツールを導入するには費用がかかりますが、無料プランや低額プランなど、コストを抑えられるプランが用意されているツールもあるので、予算を踏まえて自社にとって最適なツールやプランを選択しましょう。
| メリット |
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|---|---|
| デメリット |
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Salesforceと連携できるフォーム作成ツール7選
Salesforceと連携できるフォーム作成ツールをご紹介します。
顧客管理にも対応！マーケティングでも活躍：formrun（フォームラン）
formrunはフォーム作成から顧客管理まで一貫して行えるフォーム作成ツールです。コードの知識がなくても、自社のサイトに合わせてデザイン性かつ機能性の高いフォームを最短30秒で設置できます。
40種類以上のテンプレートが揃っており、申し込みフォームや問い合わせフォーム、注文フォームなど幅広いフォーム作成に対応しています。
世界でトップシェアのオンライン決済サービスも設定できるため、特定の商品の注文フォームや、有料セミナーの予約フォームなど決済機能が必要なフォームにも活用可能です。
注文・予約から事前決済までを一括で完了でき、キャンセル抑止の役割も果たします。
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formrunとSalesforceを連携しておけば、フォームの回答データを自動で取り込みます。フォームから獲得したリードの情報をいちいち転記する必要がありません。
さらに既存レコードがあれば上書き更新が可能なため、今まで手作業で行っていた既存の顧客情報とフォームの回答データの紐付け作業がなくなり、工数の削減につながります。
連携時にエラーが生じればエラーメールが届くため、登録漏れによりリードを逃してしまう心配もありません。
ファームのデータは任意のオブジェクトに連携できるため、リードはもちろん、お問い合わせやアンケートのデータなど、自社に合わせて情報を管理できます。
formrunには無料プランを含め4つのプランがあり、全プランでSalesforceと連携できます。導入料金は1フォームあたり月額2,480円（税抜）です。
formrunとSalesforceの連携に関しては、以下のページで詳しく解説しています。
フォーム単体ページ・サイト埋め込みどちらでも運用できるだけでなく、広告タグの埋め込みによって、リードの獲得チャネルを判別可能。
SFAに強みを持ったSalesforceと連携できるだけでなく、マーケティングに活かしたいという企業におすすめのフォーム作成ツールです。
連携できる外部サービスが豊富：kreisel（クライゼル）
kreiselは、CRMの業務を効率化する機能を実装したクラウドサービスです。簡単かつスピーディーにフォームを作成し、すぐに施策を実行できます。
登録されたデータはリアルタイムでSalesforceと連携可能です。フォームで収集したデータは自動で任意のオブジェクトに反映されます。
さらに、kreiselは幅広いAPI連携サービスが特徴的で、以下のサービスと連携可能です。
- LINE
- kintone
- Treasure Data CDP
- Slack
- MAJIN
Salesforce以外にも、複数のツールを連携させて一括管理したいという企業におすすめです。
ワンクリックでSalesforceと連携：CREATIVESURVEY（クリエイティブサーベイ）
CREATIVESURVEYは、Salesforceの正規パートナーに認定されているWebアンケート作成システムです。
アンケートフォームの作成から、デザインカスタマイズや公開設定、結果集計まで、数分で実施できます。
Salesforceへの連携はワンクリックで可能です。アンケートの回答内容が自動でSalesforceに表示され、顧客情報と照らし合わせることで、より精度の高い分析が行えます。
Webヒアリングを行って、営業活動の業績アップを目指している企業におすすめです。
幅広い部署で活用できるツールを探している企業向け：Zoho Forms（ゾーホーフォームス）
Zohoはオンラインで一連のビジネスアプリケーションを提供しているサービスです。
オンラインフォーム機能のZoho Formsが備わっています。フォームのデザインカスタマイズから、レポート作成と共有、メールの通知設定、フォームのパフォーマンス追跡まで行えるツールです。
回答結果はすぐにSalesforce上のオブジェクトに反映されるため、ワークフローを効率化できます。
営業、マーケティング、会計、人事、ITに向けた様々なアプリケーションが充実しているため、あらゆる部署で利用できるツールの導入を考えている企業におすすめです。
日本語対応の海外製ツール：formstack（フォームスタック）
formstackは、2006年に設立したアメリカの会社が運営する海外製のフォーム作成サービスですが、日本語を含む36言語に対応しています。
Salesforceを含む、様々なアプリケーションと連携可能です。例えば、CRMプラットフォームのHubSpotや、オンライン決済サービスのPayPal、Amazon Web Servicesなどと連携できるので、ワークフローを効率化できます。
サイトは基本的に英語表記であるため、外資系企業やグローバルビジネスを行っている企業におすすめです。
コーディング技術は不要：Paperform（ペーパーフォーム）
Paperformはオーストラリアの企業が運営するフォーム作成サービスです。オンラインフォームから、支払いページ、商品ページまで、コーディング技術がなくても簡単に作成できます。
1000以上のアプリケーションと連携可能なツールです。システムを統合するサービスのZapier（ザピアー）か、Integromat（インテグロマット）を使用して、 Salesforceに連携できます。
Paperformは翻訳機能はありますが、多言語対応はしていません。そのため、英語表記のフォームを作成するときに向いているサービスです。
外資系・グローバル企業向き：Wufoo（ウーフー）
Wufooはアメリカの企業が運営するフォーム作成サービスです。DisneyやAmazon、Microsoftなど世界的に有名な企業も利用しています。
SalesforceとWufooを連携させることで、フォームで収集したデータをEメールリストに追加できます。エクスポートやインポートを毎回行う必要がなくなり、業務の生産性を向上可能です。
日本語には対応していないサービスなので、マーケットが海外の企業や、外資系、グローバル企業におすすめです。
自社に合ったサービスを利用して業務を効率化しよう
Salesforceでフォームを作成する方法は、以下の5つです。
- Salesforceのリード機能を利用
- Salesforce内でフォームを開発
- Salesforceのアンケート機能を利用
- SalesforceのMAツールを利用
- 連携できるフォームツールを利用
様々な方法でフォームを作成できますが、それぞれのメリット・デメリットを確認し、自社に最適な方法を選択してください。
中でもフォーム作成ツールを利用すると、自社のサイトに合わせたデザインのフォームを直感的な操作で作成できます。
弊社が提供するformrunは、フォームのデザイン性が高いツールで、フォームの設置からリード管理まで一貫した管理が行えます。カンバン画面で顧客のステータス管理ができるので、チームでの進捗対応にも最適です。
SFAに優れたSalesforceとCRMに特化したformrunを併用することで、作業効率を大幅にアップし、企業の業績拡大にも貢献します。無料で利用できるので、ぜひ一度お試しください。
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