Account Engagement（旧Pardot）でフォームを作成する方法

デジタルマーケティングの世界では、リードジェネレーションと顧客情報の収集は成功の鍵となります。そのためには、効果的なフォームを作成し、ターゲットオーディエンスから必要な情報を収集することが不可欠です。Salesforceが提供するAccount Engagement（旧Pardot）は、このプロセスを簡素化し、マーケティングチームが効率的にリードを管理できるように設計されたツールです。

本記事では、Account Engagement（旧Pardot）を使用してフォームを作成する方法をフォームの作成からデザイン、テスト、公開、管理、最適化まで丁寧に解説します。

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Account Engagement（旧Pardot）とは？

Account Engagement（旧Pardot）は、Salesforceが提供するB2Bマーケティング自動化ツールです。このプラットフォームは、リードジェネレーション、リードナーチャリング、エンゲージメントの追跡、およびROIの測定を支援するために設計されています。マーケティングチームが効率的にリードを管理し、販売プロセスを支援するための強力なツールセットを提供します。

フォームの重要性と利用シーン

フォームは、リード情報を収集し、リードジェネレーションプロセスの一部として非常に重要です。フォームを利用することで、見込み顧客から必要な情報を効率的に収集し、ターゲットに対するマーケティング活動を強化することができます。以下はフォームの利用シーンの例です。

• お問い合わせフォーム：潜在的な顧客からの問い合わせを受け付けるためのフォーム。
• 資料請求フォーム：ホワイトペーパーや製品カタログなどの資料を請求するためのフォーム。
• イベント登録フォーム：セミナーやウェビナーなどのイベントに参加登録するためのフォーム。
• アンケートフォーム：顧客のフィードバックを収集するためのフォーム。

これらのフォームをAccount Engagement（旧Pardot）で作成し、ウェブサイトやランディングページに埋め込むことで、リード収集の効率を向上させることができます。

Account Engagement（旧Pardot）フォームの作成準備

フォームの目的を決める

フォームを作成する前に、まずそのフォームの目的を明確にすることが重要です。以下の質問に答えることで、フォームの目的を整理しましょう。

• このフォームで何を達成したいのか？（例：リードジェネレーション、イベント登録、フィードバック収集）
• どのような情報を収集する必要があるのか？（例：名前、メールアドレス、会社名、問い合わせ内容）
• ターゲットオーディエンスは誰か？（例：潜在顧客、既存顧客、イベント参加者）

必要な情報とフィールドの整理

フォームで収集する情報をリストアップし、各フィールドを明確にします。一般的に使用されるフィールドの例を以下に示します。

• 基本情報

  • 氏名（姓、名）
  • メールアドレス
  • 電話番号
  • 会社名

• 追加情報

  • 役職
  • 業界
  • 会社規模
  • 国/地域

• 詳細情報

  • 問い合わせ内容
  • 購入意欲の有無
  • イベント参加希望日

項目の必須/任意を決める

フォームの項目ごとに必須・任意を決めましょう。フォームの長さや複雑さが増すと、入力するユーザーの負担が大きくなり、フォームの送信率が低下する可能性があります。

• 必須項目

  • 最小限の情報でリードとして認識できるもの（例：名前、メールアドレス）

• 任意項目

  • あれば便利だが必須ではない情報（例：電話番号、役職）

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Account Engagement（旧Pardot）でフォームを作成する

新しいフォームの作成

1. 「フォーム」ページを開く
   • 左側のメニューから「マーケティング」→「フォーム」を選択し、「フォーム」ページを表示します。

2. フォームを追加

   • フォーム管理画面で、「+ フォームを追加」ボタンをクリックします。これにより、新しいフォームの作成画面が開きます。

3. フォームの基本情報入力

   • 名前: フォームの名前を入力します。わかりやすい名前を付けることで、後からフォームを管理しやすくなります。
   • フォルダー: フォームを保存するフォルダを選択します。適切なフォルダに保存することで、フォームの整理がしやすくなります。
   • キャンペーン: フォームを関連付けるキャンペーンを選択します。これにより、収集したデータを特定のキャンペーンに紐付けることができます。

フォーム項目の編集

1. 新しい項目の追加
   • 「+ 新しい項目を追加」ボタンをクリックして、フィールドを追加します。

2. 必須項目の設定

   • フォームに含める基本的なフィールドを設定します。通常は、氏名、メールアドレス、会社名などが含まれます。

3. フィールドの順序を調整

   • ドラッグ＆ドロップ機能を使用して、フィールドの順序を調整します。重要なフィールドを上部に配置し、任意のフィールドを下部に配置すると良いでしょう。

Account Engagement（旧Pardot）フォームのデザイン調整

デザインの設定

フォームのデザインは、ユーザーの体験を大きく左右します。見やすく、使いやすいデザインにするために、以下の設定を行いましょう。

1. カラー、フォントのカスタマイズ

   • フォームの背景色、テキストカラー、ボーダーカラーを設定します。ブランドカラーに合わせることで、一貫性のあるデザインを保つことができます。
   • フォントもブランドのスタイルに合わせて選択します。一般的に、シンプルで読みやすいフォントが推奨されます。

2. ボタンデザインの変更

   • 「送信」ボタンのデザインも重要です。ボタンの色、テキストカラー、フォントサイズを設定して、目立つようにしましょう。
   • ボタンのホバーエフェクト（マウスを重ねた時の変化）も設定すると、ユーザーにとって使いやすくなります。

フォームレイアウトの調整

フォームのレイアウトを調整することで、ユーザーが必要な情報を入力しやすくなります。

1. フィールドの配置

   • フィールドを論理的な順序で配置します。例えば、氏名、メールアドレス、電話番号の順に配置することで、ユーザーがスムーズに入力できます。
   • 一行に複数のフィールドを配置する場合は、適切な間隔を保ち、視覚的にわかりやすくします。

2. セクションの追加と整理

   • フォームが長くなる場合は、セクションを追加して整理します。例えば、「基本情報」、「会社情報」、「問い合わせ内容」のようにセクション分けを行います。
   • 各セクションに見出しを付けることで、ユーザーが入力する内容を簡単に理解できます。

3. 説明テキストとプレースホルダーの追加

   • 各フィールドに説明テキストを追加して、ユーザーが何を入力すればよいか明確にします。例えば、「例：山田太郎」のように具体例を示すと効果的です。
   • プレースホルダー（入力欄に表示されるグレーの文字）を設定して、入力内容のガイドを提供します。

Account Engagement（旧Pardot）の完成したフォームの確認とテスト

プレビュー機能の使用

フォームを作成したら、公開前にそのデザインと機能を確認することが重要です。Account Engagementでは、フォームをプレビューする機能が提供されています。

1. プレビューの表示

   • フォーム作成画面の上部またはサイドバーにある「プレビュー」ボタンをクリックします。
   • プレビュー画面で、実際のフォームの見た目と動作を確認します。

2. デバイスごとの確認

   • デスクトップ、タブレット、モバイルなど、異なるデバイスでフォームの表示を確認します。
   • レスポンシブデザインになっていることを確認し、各デバイスでのユーザビリティをチェックします。

テスト送信の実施

フォームが正しく機能することを確認するために、実際にテスト送信を行います。

1. テストデータの入力

   • プレビュー画面で、各フィールドにテストデータを入力します。例として、氏名、メールアドレス、会社名などを適当に入力します。
   • 必須フィールドがすべて入力されていることを確認します。

2. フォームの送信

   • フォームの送信ボタンをクリックして、フォームを送信します。
   • 送信後の確認メッセージやリダイレクト先が正しく設定されていることを確認します。

3. 送信データの確認

   • Account Engagement（旧Pardot）の管理画面に戻り、送信されたデータが正しく記録されているか確認します。
   • フォームに関連付けられたキャンペーンやリストにデータが反映されていることをチェックします。

Account Engagement（旧Pardot）フォームの埋め込みと公開

埋め込みコードの取得

フォームを公開するためには、フォームをウェブページに埋め込む必要があります。Account Engagement（旧Pardot）では、埋め込み用のコードを簡単に取得できます。

1. 埋め込みコードの生成

   • フォーム作成画面で、「フォームハンドラー」タブを選択します。
   • 埋め込み用のHTMLコードを生成するオプションが表示されます。「HTMLコードを表示」をクリックして、埋め込みコードを表示します。

2. HTMLコードのコピー

   • 表示されたHTMLコードをコピーします。これは、フォームを埋め込みたいウェブページに貼り付けるために使用します。

埋め込み先のWebページへの配置

コピーしたHTMLコードを、実際にウェブページに埋め込みます。ここでは、一般的な手順を説明します。

1. ウェブページの編集

   • フォームを埋め込みたいウェブページを開きます。これは、HTMLエディタやCMS（コンテンツ管理システム）を使用して行います。
   • WordPress、Wix、SquarespaceなどのCMSを使用している場合、それぞれのプラットフォームにログインし、対象のページを編集します。

2. HTMLコードの貼り付け

   • HTMLエディタやCMSの適切な位置に、コピーした埋め込みコードを貼り付けます。通常、フォームを表示したい場所に直接コードを挿入します。
   • 貼り付け後、ページを保存または更新します。

公開後の動作確認

フォームを埋め込んだウェブページが正しく動作するか確認します。

1. ページの表示

   • フォームを埋め込んだウェブページをブラウザで開きます。フォームが正しく表示されていることを確認します。

2. 動作の確認

   • フォームにテストデータを入力し、送信します。送信後の動作（確認メッセージの表示、リダイレクトなど）が期待通りに機能していることを確認します。
   • 再度、Account Engagementの管理画面で送信データが正しく記録されていることを確認します。

Account Engagement（旧Pardot）フォームの管理と最適化

収集データの分析

フォームが公開されると、収集したデータを定期的に分析することが重要です。これにより、フォームのパフォーマンスを評価し、必要な改善点を特定できます。

1. データの確認

   • Account Engagement（旧Pardot）の管理画面で、フォームの提出データを確認します。「見込み客」タブや「フォーム送信」セクションから、収集されたデータにアクセスできます。
   • 提出データの内容を確認し、予期した情報が収集されているかを確認します。

2. データのエクスポート

   • 分析ツールで詳細な分析を行うために、データをCSV形式でエクスポートします。「エクスポート」オプションを使用して、必要なデータをダウンロードします。
   • エクスポートしたデータをExcelやGoogleスプレッドシートなどで開き、分析を行います。

フォームの改善と最適化

データの分析結果に基づいて、フォームの改善点を特定し、最適化を行います。以下のポイントに注目してください。

1. 入力項目の見直し

   • 提出率が低いフィールドや、ユーザーが入力に苦労しているフィールドを特定します。これらのフィールドを簡素化するか、削除を検討します。
   • フィールドの順序を変更し、重要なフィールドを上位に配置することで、ユーザーの入力をスムーズにします。

2. デザインの改善

   • ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、フォームのデザインを見直します。視覚的に魅力的で、使いやすいデザインにすることで、提出率を向上させます。
   • レスポンシブデザインが正しく機能しているか再確認し、すべてのデバイスで快適に入力できるようにします。

3. テストとフィードバックの活用

   • フォームの変更後、再度テスト送信を行い、新しい設定が正しく機能するか確認します。
   • 実際のユーザーからフィードバックを収集し、フォームの使いやすさや改善点についての意見を参考にします。

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フォームのA/Bテスト

フォームの最適化を進めるために、A/Bテストを実施することも効果的です。異なるバージョンのフォームを作成し、どちらがより効果的かを比較します。

1. 異なるバージョンの作成

   • フォームのフィールド構成、デザイン、送信ボタンのテキストなど、異なる要素を持つ2つのバージョンを作成します。
   • 各バージョンのパフォーマンスを比較するために、同等の条件でテストを行います。

2. パフォーマンスの比較

   • 各バージョンのフォームの提出率、データの完全性、ユーザーエクスペリエンスを比較します。
   • より効果的なバージョンを採用し、さらに最適化を進めます。

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まとめ

Account Engagement（旧Pardot）でのフォーム作成は、リードジェネレーションや顧客データ収集において重要な役割を果たします。本記事では、フォーム作成の基本ステップからデザイン、埋め込み、管理、最適化までのプロセスを詳しく解説しました。

この記事で紹介したプロセスを実践することで、Account Engagement（旧Pardot）で効果的なフォームを作成し、リードジェネレーションの効率を向上させることができます。定期的にフォームを見直し、データを分析し、最適化を続けることで、より良い結果を得ることができるでしょう。

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formlab編集部

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