多くの企業が営業活動を効率化し、売上アップを実現するためにSFAを活用しています。しかし、SFAを導入すべきか、どのツールを選ぶべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。
「SFAを中小企業で導入すべきか知りたい」
「中小企業におすすめのSFAを知りたい」
こんな疑問に答えるために、本記事では、中小企業向けのSFA導入の必要性から、具体的な選び方やおすすめのSFAツール12選まで詳しく解説します。SFAを活用して、営業活動を効率化し、企業の成長を加速させるためのポイントを押さえましょう。
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目次
SFAとは
SFA（Sales Force Automation）とは営業支援システムのことで、営業活動を効率化し、成果を最大化するためのツールです。営業活動は、顧客との接点が多様化し、複雑化しています。その中でSFAを活用することは、営業活動の見える化や効率化、標準化に影響します。
SFAは顧客情報や商談の進捗状況を一元管理し、営業担当者だけでなく、チーム全体で情報をリアルタイムに共有可能です。営業活動のデータを蓄積・分析することで、売上予測や営業活動の効率的な改善が実現します。
また、SFAのもう一つの大きな役割は、営業のプロセスを標準化することです。優れた営業担当者のノウハウをシステムに蓄積し、チーム全体で共有することで、営業スキルの底上げを図れます。
SFAの導入には、短期的な効果だけでなく、長期的な営業活動の改善が期待できます。効率化された営業プロセスにより、成約率が向上し、企業全体の営業力を強化できるでしょう。
SFA（Sales Force Assistant）が中小企業に必要とされる理由
中小企業は限られたリソースの中で業績を上げるため、Excelでは対応しきれない部分をSFAが補うことで、業務の効率化やデータ管理の精度向上が期待できます。SFAが中小企業に必要とされる理由は、以下の5つです。
- 業務負担の軽減と生産性向上につながる
- 成長に向けた情報を蓄積・共有できる
- 営業担当者の現状を可視化・分析できる
- ビジネススタイルの変化に対応できる
- Excel管理の限界を克服できる
それぞれ解説します。
業務負担の軽減と生産性向上につながる
1つ目の理由は、業務負担の軽減と生産性向上につながる点です。
中小企業は、少ない人員で多くの業務をこなす必要があり、業務負担が大きくなりがちです。SFAを導入することで、顧客情報や営業活動を一元管理し、データ入力や進捗確認などの手間を減らせます。
これにより、営業担当者が本来の業務に集中でき、生産性が向上します。結果として、業務の効率化が実現し、組織全体のパフォーマンスを向上できるでしょう。
成長に向けた情報を蓄積・共有できる
2つ目の理由は、成長に向けた情報を蓄積・共有できる点です。
SFAを使えば、営業担当者が蓄積した顧客データや商談の進捗状況を、リアルタイムでチーム内に共有可能です。
過去の成功事例やノウハウを蓄積することで、企業全体の営業力を強化できます。これにより、情報が属人化することなく、組織として成長するための基盤が構築されます。
営業担当者の現状を可視化・分析できる
3つ目の理由は、営業担当者の現状を可視化・分析できる点です。
SFAの導入により、営業活動の進捗状況や個々の営業担当者の成果が可視化されます。これにより、チームリーダーは状況に応じたアドバイスやサポートを提供可能です。
営業活動の見える化が進むことで、問題点の早期発見や対策が取りやすくなり、業績改善につなげられます。
ビジネススタイルの変化に対応できる
4つ目の理由は、ビジネススタイルの変化に対応できる点です。
ネットワークが発達したビジネス環境では、デジタルツールを活用した営業活動が求められています。特にサブスクリプションビジネスなど、継続的な顧客関係の構築が重要視されるようになってきています。
SFAを導入することで、顧客との関係を効果的に管理し、時代に即した営業スタイルに対応できるでしょう。
Excel管理の限界を克服できる
5つ目の理由は、Excel管理の限界を克服できる点です。
多くの中小企業では営業活動の管理にExcelを使用していることが多いですが、Excelには情報共有の遅れやデータの一元管理が難しい問題があります。
また、データ量が多くなると管理が煩雑化し、セキュリティの脆弱性も問題視されます。SFAはExcelの課題を克服し、より効率的かつ安全に営業データを管理可能です。
中小企業向けSFAの特徴
中小企業向けのSFAは、主に以下3つの特徴があります。
- 導入コストが抑えられる
- シンプルで必要な機能に特化している
- 導入・運用が簡単で現場に定着しやすい
それぞれ解説します。
導入コストが抑えられる
1つ目の特徴は、導入コストが抑えられる点です。
大企業向けのSFAは多機能で高コストになる傾向がありますが、中小企業向けのツールは初期費用や月額料金が低く設定されていることが一般的です。少ない予算でも導入が可能であり、規模に応じた選択ができるため、無理なく営業支援ツールを活用できます。
特に、使用人数や必要な機能に応じた従量課金制などの料金体系が導入されている場合が多く、企業の成長に合わせて柔軟に対応できることがメリットです。
シンプルで必要な機能に特化している
2つ目の特徴は、シンプルで必要な機能に特化している点です。
大企業向けのSFAには多くの機能が搭載されていますが、中小企業にとっては過剰であり、かえって操作が複雑になる場合も珍しくありません。
中小企業向けのSFAは、顧客管理や商談管理、営業活動の可視化などの基本機能に特化しており、過度な機能を持たず、現場の負担を最小限に抑えながら営業活動をサポートします。導入後もスムーズに運用が可能で、現場での活用率が高まります。
導入・運用が簡単で現場に定着しやすい
3つ目の特徴は、導入・運用が簡単で現場に定着しやすい点です。
ITリテラシーが高くない社員でも簡単に使えるシンプルなデザインのSFAツールは、現場での定着がしやすく、結果として早期に営業成果につながります。
中小企業向けのSFAは、導入や設定が簡単で、特別なカスタマイズが不要な場合が多いため、現場での負担も少なく、スムーズに運用を開始できます。スムーズな導入と定着が可能となり、営業活動の改善を早期に実現できるでしょう。
おすすめのSFA（営業管理ツール）12選【中小企業向け】
数多くのSFAツールが存在する中で、どのツールが自社に最適かを判断するのは難しいでしょう。ここでは、中小企業向けに特におすすめのSFAツールを12選に絞り、それぞれの特徴や導入メリットを詳しく紹介します。
- Salesforce
- kintone
- Mazrica Sales
- Zoho CRM
- GENIEE SFA/CRM
- Sales Force Assistant
- HubSpot
- Knowledge Suite
- ネクストSFA
- Pipedrive
- GRIDY SFA
- Sales Cloud
Salesforce
Salesforceは、世界中で利用されているCRMツールであり、AIを活用して営業活動を最適化できます。特に中小企業に向けたオールインワンのパッケージが用意されており、営業、カスタマーサポート、マーケティングのすべてを一元管理することで、コスト削減と効率化が可能です。
短期間で導入効果を発揮し、ビジネスの成長を支援してくれるほか、営業の成果を最大化し、競争力を強化できます。
Salesforceについてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
>> Salesforce（セールスフォース）のツールと導入メリット+主要SFAツール7選
kintone
kintoneは、ノーコードで業務アプリを作成できる柔軟性が特徴です。中小企業にとって重要なポイントは、営業だけでなく、社内のさまざまな業務を一つのプラットフォームで管理できる点です。
Excelやメールに依存した業務を効率化し、チーム間のコミュニケーションと情報共有を円滑にします。簡単に導入でき、非IT部門でも扱いやすいことから、多くの中小企業が迅速に業務改善を行える点が魅力です。
Mazrica Sales
Mazrica Sales（旧Senses）は、営業現場を最優先に設計されたクラウド型SFAツールです。AIを活用して営業案件のリスク分析や類似案件のアドバイスを提供するため、営業担当者の意思決定をサポートします。
また、リモートワークに対応し、進捗管理やチーム間の情報共有を簡単に行える案件ボード機能があるため、中小企業でも効率的な営業体制を構築できます。現場重視の設計と使いやすいUIが特徴です。
Zoho CRM
Zoho CRMは、世界中の企業が利用するコストパフォーマンスに優れたCRMツールです。中小企業向けにもリーズナブルな価格で導入でき、営業支援や顧客管理の機能が充実しています。
使いやすさに加え、AIを搭載しており、営業プロセスの自動化やキャンペーンの管理を簡単に行える点が魅力です。拡張性が高く、他のZoho製品と連携することで、ビジネス全体のオペレーションを効率化できます。
GENIEE SFA/CRM
GENIEE SFA/CRMは、低価格ながら豊富な機能を備えた国産の営業支援ツールです。月額3,480円とリーズナブルな価格で利用でき、簡単な操作性を重視しているため、導入後すぐに営業現場で効果を発揮します。
商談管理や顧客管理、グラフ作成など、営業に必要な機能を一つのプラットフォームで実現できるため、コストパフォーマンスに優れたツールです。中小企業は、GENIEE SFA/CRMを導入することで、短期間で効率的な営業体制を構築できるでしょう。
Sales Force Assistant
Sales Force Assistantは、営業スタッフ一人ひとりへのサポートを重視している、AI秘書を搭載した営業支援ツールです。従来のSFAはマネージャー向けの管理ツールが多かったのに対し、Sales Force Assistantは現場の営業スタッフの生産性を向上させることが目的です。
日報形式のモニタリング機能や顧客間の関係性を可視化する機能を備え、効率的な情報共有と顧客管理を可能にします。これにより、中小企業でも業務効率を大幅に改善できるツールです。
HubSpot
HubSpotは、CRMとマーケティングオートメーションを統合したツールであり、中小企業でも利用しやすい価格と機能性が特徴です。見込み客の獲得から顧客へのフォローアップまで一貫してサポートでき、EメールマーケティングやSNSキャンペーンなど、さまざまなマーケティング施策を自動化できます。
また、無料プランから始められるため、初期投資が少なく、ビジネスの成長に合わせて機能を拡張できる点も魅力です。HubSpotは、効率的なマーケティングと営業管理を実現します。
Knowledge Suite
Knowledge Suiteは、SFA、CRM、グループウェアを統合したオールインワンのクラウドツールです。特に、中小企業にとって魅力的なのは、ユーザー数無制限で利用できる点です。これにより、コストを抑えながらも、営業支援と顧客管理を全社で一元管理できます。
オンライン名刺管理やテレワーク対応の機能も充実しており、どこからでもアクセスできるため、リモートワーク環境でも営業活動が円滑に進みます。Knowledge Suiteは、柔軟で効率的な営業体制を構築したい中小企業に最適なツールです。
ネクストSFA
ネクストSFAは、営業管理とマーケティングオートメーション（MA）を統合したクラウド型ツールです。見込み顧客の獲得から育成、商談管理、顧客管理までを一元的にサポートし、営業プロセスの効率化を実現します。
特に、簡単な操作性と豊富な機能を兼ね備え、導入後すぐに営業成果を最大化できます。これにより、中小企業でもコストを抑えつつ、高い営業効果を実感できる点が大きな魅力です。
Pipedrive
Pipedriveは、小規模から中規模の営業チーム向けに設計されたCRMツールで、セールスパイプラインの管理に特化しています。使いやすいインターフェースと高度な自動化機能により、営業プロセス全体を効率化し、営業担当者が本来の業務に集中できる機能が揃っています。
AIを活用して、リード管理やフォローアップを自動化することで、営業成績の向上にもつなげられるでしょう。Pipedriveを導入すれば、営業活動を簡単に管理でき、収益拡大を目指せます。
GRIDY SFA
GRIDY SFAは、営業支援と顧客管理を一元化したツールで、リアルタイムで営業プロセスを可視化し、チーム全体で情報を共有できる点が特徴です。営業日報や商談管理、顧客情報の一元管理など、営業活動の効率化に直結する機能が充実しています。
さらに、クラウドベースで利用できるため、どこからでもアクセス可能で、リモートワークにも最適です。中小企業でも手軽に導入でき、迅速に営業成果を上げることが期待できます。
Sales Cloud
Sales Cloudは、Salesforceが提供するAI搭載の営業支援ツールで、世界中の企業に採用されているCRMです。AIを活用してリード管理や営業予測を行い、営業プロセス全体を自動化して効率化を実現します。
さらに、Sales Cloudはカスタマイズ性が高く、ビジネスの成長に合わせて柔軟に対応できるため、中小企業から大企業まで幅広い規模の企業で活用されています。Sales Cloudを導入することで、競争力を高め、営業の生産性を最大化できるでしょう。
SFAを中小企業が導入する際のポイント
SFAの導入に成功するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。主なポイントは、以下の3つです。
- 目的を明確にする
- 現場の意見を吸い上げて反映する
- 担当者やチームをアサインして推進する
それぞれ解説します。
目的を明確にする
1つ目のポイントは、目的を明確にすることです。
目的が曖昧だと、ツールの活用が中途半端になり、効果を実感できないことがあります。たとえば、営業活動の効率化を目指すのか、顧客管理の強化を図るのか、具体的なゴールを設定することで、SFAの機能を最大限に活用可能です。
また、目的を明確にすることで、導入後の効果測定がしやすくなり、ツールの改善や最適化に役立ちます。
現場の意見を吸い上げて反映する
2つ目のポイントは、現場の意見を吸い上げて反映することです。
実際にツールを使用するのは現場の営業担当者です。担当者のニーズや課題を無視してツールを導入してしまうと、使い勝手の悪さから定着せず、結果として無駄な投資となってしまうことも珍しくありません。
導入前には現場のヒアリングを行い、どのような機能が必要なのか、どのような課題があるのかを把握します。それに基づいてツールの選定やカスタマイズを行うことで、より効果的な運用が可能です。
担当者やチームをアサインして推進する
3つ目のポイントは、担当者やチームをアサインして推進することです。
ツールの導入には、データの移行や設定、現場の教育など、多くのタスクがともないます。専任の担当者やチームを設置することで、タスクがスムーズに進行し、ツールが現場に早く定着するようになります。
また、運用中に発生する問題に対しても迅速に対応できる体制を整えておくことで、ツールの効果を最大限に引き出せるでしょう。
SFAとの連携ならフォーム作成ツール「formrun」がおすすめ！
formrunには顧客管理に活用できる以下の特徴があります。formrunを利用するメリットは下記の3点です。
- 顧客管理・対応を効率化できる
- EFO（フォーム最適化）で回答者の離脱を防げる
- 万全のセキュリティ
顧客管理・対応を効率化できる
formrun（フォームラン）を活用すれば、フォームで集めた顧客の対応管理まで利用できます。
formrunはフォーム作成はもちろん、フォームに回答された顧客データ情報をフォームラン上で一覧管理が可能です。
一覧で確認できるだけではなく、対応ステータス別に分けて表示したり、対応する担当者別にフィルタして確認できたりします。
未対応・対応中・対応完了・商品発送済みなど、ステータスは自社が管理しやすいように編集・並び替えできます。
蓄積された回答データはExcelやGoogleスプレッドシート形式で出力もできるため、手元で分析も可能です。
さらに、Salesforceやkintoneなど外部連携ツールと連携可能なので普段お使いのツールでも集計・管理ができます。
さまざまな外部ツールと連携可能
formrun（フォームラン）は、さまざまな外部ツールとの連携が可能で主に通知とデータ連携に分かれています。
通知：チャットなどのコミュニケーションツールと連携することでフォームへの回答を即座に通知が可能です。
Slack通知、Chatwork通知、Microsoft Teams通知、LINE WORKS通知
データ連携：SFA・MA・CRMなどのマーケティング支援ツールやクラウドサインとはデータ連携することで、より便利に手間なく業務を行えます。
Salesforce連携、kintone連携、Hubspot連携、MailChimp連携、CLOUDSING連携
ぜひお使いのツールと連携して業務を効率化してみてください。
万全のセキュリティ
セキュリティが高いのもformrun(フォームラン)の魅力のポイントです。「ISO 27001 (ISMS)」の認証取得やプライバシーマークの付与認定、SSL/ TLSによる暗号化通信、24時間365日のサーバー監視体制などさまざまな対策が取られています。
フォームは、名前や住所、メールアドレスなど重要な個人情報を取り扱います。ユーザーに安心してフォームを利用してもらうためにも、フォームのセキュリティはとても重要です。
安全なフォーム運用や個人情報の取り扱いは、顧客からの信用に大きく影響するため、セキュリティを重視している方にはフォームランの利用がおすすめです。
SFAを活用して、営業活動を効率化しよう！
本記事では、中小企業向けにおすすめのSFAツール12選とその必要性、選び方、導入のポイントを詳しく解説しました。
SFAは、営業活動の効率化や顧客管理の強化に大きく貢献します。自社にあったツールを導入することで、営業プロセスを自動化し、成約率の向上や売上拡大につなげることが可能です。また、選び方のポイントとしては、コスト、操作性、機能の柔軟性を考慮し、企業のニーズに合ったツールを選定することが重要です。
SFAを導入する際には、事前の目的設定や現場の意見の反映が成功の鍵となります。この記事を参考に、SFAを活用して営業活動を最適化し、業績の向上を目指しましょう。
営業活動の効率化を図りたい方は、フォーム作成ツール「formrun（フォームラン）」がおすすめです。
「formrun（フォームラン）」は、以下のような特徴があります。
- 顧客管理も可能
- プログラミング不要
- アンケートの回答の集計が自動でできる
- 自動返信メールでサンクスメールや回答内容のメールを送れる
- 共有や埋め込みが簡単
- 条件分岐で回答数を変えないまま回答者似合った質問を出し分けることが可能
- マトリクス形式の回答
- 無料プランは永久で利用可能
- 有料プランも無料でトライアル可能→その後自動で請求始まることはない
ビジネス用フォーム作成ツール「formrun」では、複数人でデザイン性の高いフォームを管理できます。クリック操作で手軽にフォームの作成ができ、回答の集計も簡単です。詳しくはこちらをご覧ください。
formrunでフォームを作成したい方はこちらをご覧ください。
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