Notionの顧客管理（CRM）は可能？5つのメリット・デメリットや作成方法を解説

Notionで顧客管理（CRM）は可能なのか、興味を持っている方も多いのではないでしょうか。シンプルで高機能なツールとして知られるNotionですが、CRMとして利用できるのか、そのメリットやデメリットを知りたい方も多いはずです。

「Notionで顧客管理はできるのか知りたい」
「Notionで顧客管理を行うメリット・デメリットを知りたい」

こういった疑問にお答えするために、本記事では、Notionでの顧客管理が可能かどうか、そして具体的な活用方法やメリット・デメリットを詳しく解説します。Notionを使った効果的な顧客管理で、業務効率化とビジネスの成長を目指しましょう。

顧客管理を行いたい方は、フォーム作成ツール「formrun（フォームラン）」がおすすめです。

「formrun（フォームラン）」は、以下のような特徴があります。

ビジネス用フォーム作成ツール「formrun」では、複数人でデザイン性の高いフォームを管理できます。クリック操作で手軽にフォームの作成ができ、回答の集計も簡単です。詳しくはこちらをご覧ください。

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Notionで顧客管理は可能か

Notionは、メモやタスク管理、データベースの構築ができる多機能アプリで、顧客管理にも利用可能です。

しかし、専用のCRMツールではないため、効率性に欠ける面もあります。顧客管理では、カスタマイズ性が高い一方で、0からシステムを作る手間や、自動化機能に限界があります。

そのため、シンプルな管理には適しているものの、大量のデータや複雑な業務を管理するには不向きです。顧客管理に特化した専用ソフトを選ぶ方が業務効率を上げられるでしょう。

CRMについてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
>> 【初心者向け】CRMとは？機能と導入メリット、活用法を丁寧に解説

Notionで顧客管理を行う5つのメリット

Notionは、柔軟性や多機能さ、シンプルで簡単な操作が可能な点、カスタマイズの幅広さが魅力です。Notionで顧客管理を行うメリットは、主に次の5つです。

• どのデバイスやOSでも活用できる
• 自由度が高く、業務に応じてカスタマイズできる
• 無料で始められ、コストパフォーマンスが高い
• 有料版ではファイル容量無制限で利用できる
• リアルタイムで情報共有が簡単にできる

それぞれ解説します。

どのデバイスやOSでも活用できる

1つ目のメリットは、どのデバイスやOSでも活用できる点です。

Windows、Mac、iOS、Androidなどさまざまな環境でシームレスに動作し、ネット環境さえあればいつでもどこでもアクセス可能です。外出先でも簡単に顧客情報をチェックできるため、場所に縛られない働き方をサポートします。

自由度が高く、業務に応じてカスタマイズできる

2つ目のメリットは、自由度が高く、業務に応じてカスタマイズできる点です。

テンプレートを使って簡単に顧客管理システムを構築できるほか、細かい設定を加えて独自のCRMを作成できます。業務に最適なツールとして活用できる柔軟性が高い点が魅力です。

無料で始められ、コストパフォーマンスが高い

3つ目のメリットは、無料で始められ、コストパフォーマンスが高い点です。

個人利用では無料プランでも充分に活用できるため、顧客管理にコストをかけたくない小規模なビジネスにも適しています。無料プランでも多くの機能を使える上に、必要に応じて有料プランに切り替えることで、更なる利便性が得られます。

有料版ではファイル容量無制限で利用できる

4つ目のメリットは、有料版ではファイル容量無制限で利用できる点です。

Notionの有料プランでは、ファイル容量が無制限になるため、大量のデータを扱う企業にも対応できます。顧客情報や関連資料、画像、動画などを一元管理できるため、情報の整理がしやすく、ストレスなく利用が可能です。

リアルタイムで情報共有が簡単にできる

5つ目のメリットは、リアルタイムで情報共有が簡単にできる点です。

URLを共有するだけで、他のメンバーとも迅速に情報を共有でき、共同作業がスムーズに進みます。チーム全員が常に最新の情報を把握できるため、効率的な業務が実現します。

Notionで顧客管理を行う4つのデメリット

Notionは、柔軟性と多機能性が魅力ですが、顧客管理ツールとして活用する際にはいくつかのデメリットも存在します。Notionで顧客管理を行うデメリットは、次の4つです。

• 顧客管理専用ソフトではないため使いづらい
• ゼロからシステムを構築する必要がある
• 作業の自動化が難しい
• サポートがない

それぞれ解説します。

顧客管理専用ソフトではないため使いづらい

1つ目のデメリットは、顧客管理専用ソフトではないため使いづらい点です。

Notionはメモアプリやプロジェクト管理ツールとして多機能で優れていますが、顧客管理専用のソフトではありません。一般的なCRMツールと比べると、顧客データの追跡や営業管理の視点で使い勝手が劣る場合があります。

特に、営業活動に必要な細かな機能や自動化されたプロセスが備わっていないため、業務の一部を補完するにはカスタマイズが必要です。

ゼロからシステムを構築する必要がある

2つ目のデメリットは、ゼロからシステムを構築する必要がある点です。

テンプレートを使えばある程度の簡便さはありますが、企業の業務フローや特有のニーズに合わせるにはカスタマイズが不可欠です。特にITスキルが少ない場合は、設定や管理に時間がかかるため、専用ツールに比べ手間がかかると感じる場合が多くあります。

作業の自動化が難しい

3つ目のデメリットは、作業の自動化が難しい点です。

顧客データの自動更新や、特定の条件でのリマインダー設定、メール配信など、CRMでよく使われる自動化機能がないため、大規模な業務を手動で管理しがちです。手作業での管理が増え、効率的な業務進行が難しくなります。

サポートがない

4つ目のデメリットは、サポートがない点です。

導入時のトラブルや設定時の疑問点に対応するサポートがないため、使い始める上でのハードルが高く感じる場合があります。

他のCRMソフトでは手厚いサポートが受けられるのに対し、Notionでは解決策を自ら調べる必要があるため、サポート面での不安が残ります。

Notionで顧客管理を作成する方法

Notionで顧客管理を作成する方法は、主に次の2つです。

• 顧客管理テンプレートを使用する
• 1から開発する

それぞれ解説します。

顧客管理テンプレートを使用する

1つ目は、顧客管理テンプレートを使用する方法です。

Notionは豊富なテンプレートを提供しており、CRMテンプレートもその一つです。テンプレートは、必要な項目を入力するだけで顧客管理機能を簡単に整えられます。

例えば、顧客名や連絡先、商談状況などを入力するだけで、すぐに管理が開始できます。テンプレートを活用することで、ゼロからシステムを作る必要がなく、迅速に導入が可能です。

1から開発する

2つ目は、1から開発する方法です。

Notionのデータベース機能を利用し、顧客情報や営業プロセスを自由にカスタマイズできます。必要な項目や機能を追加し、顧客リストや売上予測表、ステータス管理表を作成することで、企業の独自ニーズに合わせたCRMシステムを作成できます。

自由度は高いものの、システム設計や設定に手間がかかるため、ITスキルが必要です。

Notion以外で顧客管理を作成する方法

Notionで顧客管理を作成する方法は、主に次の2つです。

• 顧客管理ソフトを導入する
• スプレッドシート・Excelを活用する

それぞれ解説します。

顧客管理ソフトを導入する

1つ目は、顧客管理ソフトを導入する方法です。

専用ソフトには、営業支援（SFA）やマーケティング自動化（MA）などの機能が含まれており、より正確でスムーズに顧客管理できます。顧客情報の管理に加え、営業活動の自動化、チーム間のスムーズな情報共有をサポートする機能が豊富です。

特に本格的な営業やマーケティング活動を行う企業には、顧客管理ソフトの導入が適しています。

スプレッドシート・Excelを活用する

2つ目は、スプレッドシート・Excelを活用する方法です。

基本的な顧客情報や進捗状況を簡単に管理でき、誰でも操作がしやすいのがメリットです。特にGoogleスプレッドシートはクラウドベースであり、リアルタイムで複数のメンバーと情報を共有できる利点があります。

しかし、自動化や大量のデータ管理には限界があるため、規模が大きい場合や複雑な運用には不向きです。それでも、小規模ビジネスには手軽でおすすめです。

おすすめの顧客管理ソフト5選

効率的に顧客情報を管理し、顧客との良好な関係を築くためには、自社にあった顧客管理ソフトの導入が重要です。しかし、多くのツールが存在する中で、どのソフトが自社に合っているのか迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、以下のおすすめ顧客管理ソフトを5つ紹介します。

• Salesforce
• HubSpot CRM
• kintone
• Pipedrive
• GENIEE SFA/CRM

おすすめの顧客管理システムをさらに詳細に知りたい方は、こちらをご覧ください。
>> 【2024年】おすすめの顧客管理システム（CRM）14選：機能・価格・導入事例を徹底比較

Salesforce

Salesforceは、世界中で多くの企業が採用する有名なCRMツールの一つです。クラウドベースの顧客管理ソリューションであり、営業支援やマーケティングオートメーション、顧客サポートなど幅広い機能を備えています。

特にAI機能「Einstein」により、営業や顧客サービスの効率化が可能です。中小企業から大企業まで対応でき、カスタマイズ性も高いため、ビジネスの成長に大きく貢献します。

Salesforceについてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
>> Salesforce（セールスフォース）のツールと導入メリット+主要SFAツール7選

HubSpot CRM

HubSpot CRMは、マーケティング、営業、カスタマーサービスを一元化したオールインワンのプラットフォームです。使いやすさが特徴で、無料でも豊富な機能を利用できるため、特にスタートアップや中小企業におすすめです。

AIを活用して業務を自動化し、顧客データを一元管理することで、顧客とのエンゲージメントを高め、売上アップにつなげられます。さらに、連携機能も充実しており、柔軟に活用可能です。

HubSpotについてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
>> HubSpot（ハブスポット）とは？機能・効果を解説【まずは知ろう】

kintone

Kintoneは、ノーコードで業務アプリを作成できるクラウドサービスです。非IT部門の従業員でも簡単に使える設計で、顧客管理や案件管理、受発注管理などの業務を効率化できます。特に、業務のデジタル化や改善を自社で行いたい企業に最適です。

さらに、外部サービスや基幹システムとの連携も豊富で、ビジネスの成長に合わせて柔軟に拡張できる点も強みです。

Pipedrive

Pipedriveは、営業パイプラインの管理に特化したCRMツールで、特にセールスプロセスの視覚化や管理がしやすい点が特徴です。シンプルな操作性ながら、AIによるリード育成や自動化機能を備え、営業活動を効率的に進められます。

また、予測機能やリアルタイムのレポートを活用することで、データに基づいた意思決定が可能となり、セールスの成果を最大化します。

GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、シンプルで使いやすい日本発の営業支援・顧客管理ツールです。簡単な操作性と低コストが魅力で、特に中小企業に向いています。

顧客管理や商談管理、タスク管理など多様な機能を搭載しており、業績向上をサポートします。また、AIを活用したデータ分析機能により、業務効率の向上と顧客対応の最適化が可能です。

顧客管理なら「formrun」がおすすめ！

formrunには顧客管理に活用できる以下の特徴があります。formrunを利用するメリットは下記の3点です。

• 顧客管理・対応を効率化できる
• EFO（フォーム最適化）で回答者の離脱を防げる
• 万全のセキュリティ

顧客管理・対応を効率化できる

formrun（フォームラン）を活用すれば、フォームで集めた顧客の対応管理まで利用できます。

formrunはフォーム作成はもちろん、フォームに回答された顧客データ情報をformrun上で一覧管理が可能です。

一覧で確認できるだけではなく、対応ステータス別に分けて表示したり、対応する担当者別にフィルタして確認できたりします。

未対応・対応中・対応完了・商品発送済みなど、ステータスは自社が管理しやすいように編集・並び替えできます。

蓄積された回答データはExcelやGoogleスプレッドシート形式で出力もできるため、手元で分析も可能です。

さらに、Salesforceやkintoneなど外部連携ツールと連携可能なので普段お使いのツールでも集計・管理ができます。

さまざまな外部ツールと連携可能

formrun（フォームラン）は、さまざまな外部ツールとの連携が可能で主に通知とデータ連携に分かれています。

通知：チャットなどのコミュニケーションツールと連携することでフォームへの回答を即座に通知が可能です。
Slack通知、Chatwork通知、Microsoft Teams通知、LINE WORKS通知

データ連携：SFA・MA・CRMなどのマーケティング支援ツールやクラウドサインとはデータ連携することで、より便利に手間なく業務を行えます。
Salesforce連携、kintone連携、Hubspot連携、MailChimp連携、CLOUDSING連携

ぜひお使いのツールと連携して業務を効率化してみてください。

万全のセキュリティ

セキュリティが高いのもformrun(フォームラン)の魅力のポイントです。「ISO 27001 (ISMS)」の認証取得やプライバシーマークの付与認定、SSL/ TLSによる暗号化通信、24時間365日のサーバー監視体制などさまざまな対策がとられています。

フォームは、名前や住所、メールアドレスなど重要な個人情報を取り扱います。ユーザーに安心してフォームを利用してもらうためにも、フォームのセキュリティはとても重要です。

安全なフォーム運用や個人情報の取り扱いは、顧客からの信用に大きく影響するため、セキュリティを重視している方にはformrunの利用がおすすめです。

Notionで顧客管理を実現しよう

本記事では、Notionを活用した顧客管理（CRM）の可能性と、そのメリット・デメリット、作成方法を詳しく解説しました。

Notionを使って顧客情報を一元管理することは、業務の効率化や顧客との関係強化に大いに役立ちます。特に、カスタマイズ性や柔軟な運用が可能であり、コスト面でも優れた選択肢です。無料で始められる点や、リアルタイムでの情報共有機能も大きな魅力です。

ただし、Notionを効果的に活用するためには、カスタマイズの方法やデータ管理のスキルが求められる場面もあります。この記事で紹介したポイントを参考に、Notionを活用して、顧客管理を円滑に進め、ビジネスの成長につなげていきましょう。

顧客管理を行いたい方は、フォーム作成ツール「formrun（フォームラン）」がおすすめです。

「formrun（フォームラン）」は、以下のような特徴があります。

ビジネス用フォーム作成ツール「formrun」では、複数人でデザイン性の高いフォームを管理できます。クリック操作で手軽にフォームの作成ができ、回答の集計も簡単です。詳しくはこちらをご覧ください。

formrunでフォームを作成したい方はこちらをご覧ください。
>> 無料でフォームを作成する

formLab編集部

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