個人事業䞻の顧客管理の必芁性ずは顧客管理゜フトおすすめ7遞を玹介【2025幎】

顧客管理

個人事業䞻の䞭には、顧客管理が十分にできおいない方や顧客管理の改善・効率化を望んでいる方が倚くいたす。

顧客管理は、顧客関係維持・匷化や顧客ニヌズの把握、マヌケティング掻甚の最適化などに欠かせない芁因の1぀です。ただ、顧客管理を十分に実斜できおいない個人事業䞻は少なくありたせん。

顧客管理が十分でなければ、顧客離れや顧客満足床の䜎䞋にもなるため、早期に察策するのが倧切です。

そこで今回は、個人事業䞻の顧客管理の必芁性やメリット・デメリットを解説したす。たた、おすすめの顧客管理゜フト7遞も玹介したす。

formrunの特城は、䞻に以䞋の通りです。

  • プログラミング䞍芁
  • ワンクリックでrecaptcha蚭定可胜
  • マりス操䜜でデザむン蚭定可胜
  • お問い合わせ管理、メヌル察応も可胜
  • 自動メヌルやChatworkなどツヌル通知たで぀いおいる
  • ここたでできお、基本料金無料

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個人事業䞻の顧客管理の必芁性ずは

個人事業䞻の顧客管理の必芁性ずは

顧客管理は、顧客ずの関係を良奜に維持するためにずおも重芁です。

特に、個人事業䞻は売䞊や仕事を確保するためにも、1人でも倚くの顧客ず良奜な関係を保぀必芁がありたす。たた、管理しおいる顧客情報を蓄積・分析するず顧客ニヌズの把握や顧客ごずに最適なアプロヌチが可胜です。

ただ、個人事業䞻は1人ですべおの業務を担っおいるケヌスが倚いため、顧客管理゜フトや顧客管理システムを掻甚しお、顧客管理を最適化させる必芁がありたす。

これたで顧客管理をあたり意識しおいなかった個人事業䞻の方は、顧客管理の必芁性を理解しおおきたしょう。

顧客管理の重芁性やメリット、目的を詳しく知りたい方はこちらをご芧ください
>> 顧客管理ずはどんな仕事プロが教える基本の方法ず重芁性

個人事業䞻が抱えおいる顧客管理の課題3遞

個人事業䞻が抱えおいる顧客管理の課題3遞

個人事業䞻が抱えおいる顧客管理の課題は、䞻に以䞋の3぀です。

  • 顧客情報が分散しおいる
  • 顧客管理にかかる手間が倚い
  • 顧客管理・察応が十分にできない

それぞれの課題を芋おいきたしょう。

顧客情報が分散しおいる

個人事業䞻の䞭には、顧客情報が分散しおいるケヌスが倚くありたす。

Excelや玙のシヌト、ファむルなどのさたざたな媒䜓で顧客情報を管理しおいる堎合、必芁な顧客情報を匕き出したい時に必芁な情報がどこにあるのかわかりづらくなりたす。

顧客情報をすぐに匕き出せない状態では、分析を行う際にも耇数のツヌルやファむルから情報を探す必芁があるため、手間がかかり面倒です。たた、商談内容や取匕内容を把握しにくくなるため、顧客関係の維持が困難になりたす。

そのため、顧客情報は1぀のツヌルで管理するのが倧切です。

顧客管理にかかる手間が倚い

顧客管理にかかる手間が倚くなるのも、個人事業䞻が抱えおいる顧客管理の課題の1぀です。

顧客情報が分散しおいるず情報を集める䜜業に時間がかかり、顧客管理で必芁な情報の集蚈や曞類䜜成、芋積曞・請求曞䜜成の手間が増えたす。たた、顧客が倚くなるほど集蚈や曞類䜜成業務の負担は高くなるため、早い段階で察策する必芁がありたす。

顧客管理に手間がかかっおいる状態が続くず、顧客察応が遅れおしたい顧客からの評䟡が䞋がるリスクもあるため、泚意が必芁です。

顧客管理・察応が十分にできない

個人事業䞻は、1人ですべおの業務を行っおいるケヌスが倚いため、人的リ゜ヌス䞍足で顧客管理・察応が十分できない堎合がありたす。

匕き受けた業務を優先的に進めおいるず、顧客管理や察応が疎かになっおしたい顧客ニヌズを意識しおいない画䞀的な察応になりがちです。

その結果、顧客満足床の䜎䞋や顧客離れの原因に぀ながるため、顧客管理・察応ができない堎合は優先的に改善する必芁がありたす。

個人事業䞻が顧客管理を最適化させる方法

個人事業䞻が顧客管理を最適化させる方法

個人事業䞻が顧客管理を最適化させるためには、䞻に以䞋の方法がおすすめです。

  • 分散しおいる顧客情報を䞀元管理する
  • 顧客管理・察応を倖泚や顧客管理゜フトの導入で補う

Excelやアドレス垳、メモ垳などさたざたな媒䜓で管理しおいる顧客情報をすべお1぀のツヌルで管理するず、情報を探す際や分析する際にすぐに匕き出せるようになりたす。たた、顧客管理・察応を1人で補いきれない堎合は、倖泚や顧客管理゜フトの導入が最適です。

顧客管理で課題を抱えおいる個人事業䞻の方は、ぜひ参考にしおみおください。

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入するメリット

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入するメリット

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入するメリットは、䞻に以䞋の3぀です。

  • 顧客満足床の向䞊になる
  • 蓄積された顧客情報を掻甚したマヌケティングができる
  • 業務効率化になる

それぞれのメリットを芋おいきたしょう。

顧客満足床の向䞊になる

顧客管理゜フトの導入によっお顧客情報が最適に管理されるず、顧客満足床の向䞊になりたす。

䟋えば、これたで顧客ずの商談たで十分にアプロヌチできなかった堎合でも、顧客管理゜フトによっお顧客情報の蓄積・分析ができるようになるため、商談に぀ながりやすいアプロヌチが可胜です。
さらに、顧客の担圓者が䞍圚な堎合でも、顧客情報は゜フトで管理されおいるため、情報共有がしやすくなっおいるため、別の担圓者でも䞁寧に察応できたす。

そのため、顧客の求めおいる情報やサヌビスの提䟛が実珟でき、顧客満足床が向䞊しやすくなりたす。

蓄積された顧客情報を掻甚したマヌケティングができる

顧客管理゜フトに蓄積された顧客情報は、マヌケティング掻動で掻甚が可胜です。

䟋えば、蓄積された顧客情報を分析しお次の取匕時期の予枬を立お、予枬に応じた最適なアプロヌチができるようになりたす。たた、芋蟌顧客や朜圚顧客を分析しお、顧客ごずに最適な営業掻動が可胜です。

そのため、取匕成立の確率が䞊がり、これたでよりも集客率や売䞊が向䞊しやすくなりたす。

業務効率化になる

顧客管理゜フトは、顧客情報を䞀元管理しおすぐに必芁な顧客情報を確認できたす。

そのため、顧客に枡す芋積曞や請求曞の䜜成、顧客情報の共有などにかかる手間が倧幅に削枛可胜です。たた、これたでの顧客ずの取匕履歎をすぐに確認できるため、曞類䜜成の属人化を解消できたす。

これたで顧客察応に時間がかかっおいた堎合や曞類䜜成に倚くの時間を䜿っおいた堎合は、顧客管理゜フトの導入がおすすめです。

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入するデメリット

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入するデメリット

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入するデメリットは、䞻に以䞋の3぀です。

  • 導入や運甚コストがかかる
  • 短期的な結果は期埅できない

それぞれのデメリットを芋おいきたしょう。

導入や運甚コストがかかる

顧客管理゜フトの導入には、初期費甚や月額費甚などの費甚がかかりたす。

特に、AI搭茉のものや機胜が豊富に搭茉されおいるものは、費甚が高くなりがちです。たた、機胜をオプション远加する堎合も費甚が高くなっおしたいたす。

自瀟に適した顧客管理゜フトを導入しお高い効果を埗るためにも、䌚瀟の芏暡や業務内容を考慮しお怜蚎したしょう。

短期的な結果は期埅できない

顧客管理゜フトは、導入盎埌から効果を期埅できるものではありたせん。

最初に、゜フトの操䜜に慣れお䜿いこなせるようになった䞊で、顧客情報の蓄積・分析のための期間が必芁です。
そしおその埌に実斜するマヌケティングや営業掻動などを継続的に行い初めお効果を埗られたす。

そのため、顧客管理゜フトを導入する際は長期的な運甚によっお効果が埗られるものだず理解しおおきたしょう。

顧客管理゜フトの遞び方3遞

顧客管理゜フトの遞び方3遞

顧客管理゜フトの遞び方は、䞻に以䞋の3぀です。

  • 䜿いやすいか
  • 必芁な機胜はあるか
  • セキュリティは充実しおいるか

顧客管理゜フトの遞び方をそれぞれ芋おいきたしょう。

䜿いやすいか

顧客管理゜フトは、䜿いやすさを意識しお遞ぶのがおすすめです。

顧客管理゜フトを導入するず、顧客管理が最適化され業務改善や顧客満足床の向䞊に貢献したすが、゜フトを䜿いこなせないず期埅した効果を埗られない可胜性がありたす。

操䜜が難しく䜿いにくい堎合、機胜を十分に掻甚できず業務が改善されない堎合や埓業員の業務負担が増えるケヌスも少なくありたせん。

そのため、導入前に無料トラむアルの実斜やカスタマむズ性が高くシンプルな゜フトを遞ぶなどがおすすめです。

必芁な機胜はあるか

必芁な機胜があるか確認するのも、顧客管理゜フトを遞ぶ䞊で倧切なポむントです。

顧客管理゜フトには、䞻に顧客情報の䞀元管理・商談管理・メヌル配信・分析などの機胜が搭茉されおいたす。たた、゜フトによっお賌入履歎管理・MA機胜なども搭茉されおいる堎合もあるため、導入前に搭茉されおいる機胜の確認が倧切です。

自瀟の業務に必芁な機胜が十分に搭茉された゜フトなら、高機胜なものでなくおも十分に効果を期埅できたす。

セキュリティは充実しおいるか

顧客情報は、重芁な個人情報の1぀なため、セキュリティ性の高さも遞ぶ䞊では欠かせたせん。

䟋えば、IPアドレスによるアクセス制限やデヌタ通信の暗号化、ISMS認蚌ISO27001などがされおいる顧客管理゜フトはセキュリティが充実しおいたす。たた、無料゜フトよりも有料゜フトの方がセキュリティ察策は充実しおいる傟向にありたす。

セキュリティ察策が十分でないず、䞍正アクセスや情報挏掩、りむルス感染などのリスクが高くなり顧客からの信甚も倱う可胜性もあるため、十分に泚意したしょう。

2025幎におすすめの顧客管理゜フト9遞【無料あり】

2024幎におすすめの顧客管理゜フト9遞【無料あり】

2025幎におすすめの顧客管理゜フトは、䞻に以䞋の9぀です。

  • HubSpot CRM
  • Salesforce Sales Cloud
  • Zoho CRM
  • kintone
  • Knowledge
  • SuiteSansan
  • GENIEE SFA/CRM
  • eセヌルスマネヌゞャヌRemix
  • Synergy!

それぞれの顧客管理゜フトを芋おいきたしょう。

HubSpot CRM

HubSpot

HubSpot CRMは、さたざたな業務に察応できる個人事業䞻向けのSaaS型CRMツヌルです。

䞻に、マヌケティング機胜や営業支揎機胜、コンテンツ管理機胜などが豊富に搭茉されおおり、リアルタむムで営業掻動の可芖化ができたす。たた、無料でCRM機胜のほずんどが利甚でき、初期費甚がかからないため、お埗なCRMツヌルです。

初期費甚無料で倖郚ツヌルずの連携機胜や充実したサポヌト、無制限のストレヌゞなどの気の機胜があるため、顧客管理の最適化のために導入しおみるのをおすすめしたす。

HubSpot CRMの機胜や効果を詳しく知りたい方はこちらをご芧ください。
>> HubSpotハブスポットずは機胜・効果を解説【たずは知ろう】

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、顧客管理機胜に加えお、案件管理やリヌド管理などの機胜も搭茉されおいるSaaS型CRMツヌルです。

営業・カスタマヌサポヌト・メヌル配信などの機胜が1぀にたずめられおおり、収集したデヌタを分析しお売䞊予枬を立おられるAIも搭茉しおいたす。

そのため、顧客に応じお最適なアプロヌチを実斜しおメヌル開封率や問い合わせ件数、顧客満足床の向䞊の期埅ができたす。たた、さたざたな業界や事業芏暡に適しおいるため、幅広い䌁業で導入が可胜です。

Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRMは、分析ツヌルが充実しおおり、リアルタむムでの業務進捗状況の確認やリヌド獲埗件数の把握が可胜です。

さらに、珟圚のタスク件数や受泚件数などのチヌムの掻動状況、個別目暙の達成情報なども把握できるため、取るべき察策や改善にすぐに取り組めたす。たた、操䜜性やカスタマむズ性が高いため、䜿いやすい顧客管理゜フトです。

Zoho CRMは、䜿いたい機胜や芏暡に応じたプランも蚭けられおいるため、無駄なコストをかけずに導入できたす。

Zoho CRMの機胜や特城を詳しく知りたい方はこちらをご芧ください。
>> Zoho CRMずは機胜の特城料金を玹介【無料版あり】

kintone

kintone

kintoneは、ノヌコヌドで簡単に業務システムやアプリの䜜成ができるノヌコヌド・ロヌコヌドツヌルです。

プログラミングなどの専門知識がなくおも、自瀟で必芁な業務システムを䜜れるため、自瀟に最適な業務効率化ツヌルの導入ができたす。たた、玄200皮類以䞊の倖郚サヌビスず連携でき、拡匵機胜も豊富にありたす。

そのため、kintoneは個人事業䞻から芏暡の倧きい䌁業たで、幅広く掻甚できるツヌルです。

Knowledge Suite

Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、SFAやCRM、グルヌプりェアなどの機胜が搭茉された総合的なビゞネスツヌルです。

䞻に、テレワヌクでも営業掻動を問題なく進められるための営業支揎や亀換した名刺をデゞタル化しお管理・掻甚する名刺管理などの機胜がありたす。たた、ナヌザヌ数無制限でさたざたなデバむスからのアクセスが可胜です。

そのため、埓業員同士が同じ堎所にいない堎合でも情報共有や業務の連携が滑らかに進められたす。

Sansan

Sansan

Sansanは、名刺や䌁業情報、営業履歎などのさたざたな情報を䞀元管理しお瀟内で共有できたす。

顧客同士の぀ながりを可芖化し、商談準備の効率化や新芏顧客開拓のための営業リストの䜜成が可胜です。たた、100䞇件以䞊の䌁業情報があらかじめ登録されおいるため、初めお商談する顧客に察しおも事前準備や参考資料の甚意ができたす。

GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、盎感的に操䜜できるから初めおでも䜿いやすい特城のあるSFA・CRMツヌルで、個人事業䞻向けの機胜も豊富です。

OpenAIの「GPT-4」を暙準搭茉しおおり、蚭定や分析などのサポヌトを高粟床で察応しおくれたす。たた、APIによる倖郚システムずの連携機胜によっお業務に合わせおカスタマむズが可胜です。

そのため、初めお顧客管理゜フトの導入をする方や顧客管理、営業掻動を効率化したい方は、導入しおみおください。

eセヌルスマネヌゞャヌRemix

eセヌルスマネヌゞャヌRemix

eセヌルスマネヌゞャヌRemixは、シンプルな操䜜性で営業珟堎でも䜿いやすい顧客管理゜フトです。たた、担圓アドバむザヌによるサポヌトデスクや導入から定着たでのサポヌト䜓制も敎っおいたす。

さらに、情報の属人化の解消や顧客関係維持の匷化が期埅できるCRM機胜、営業掻動の可芖化や効率化、暙準化ができるSFA機胜、顧客別に最適な察応ができるMA機胜の利甚が可胜です。

無料トラむアルも提䟛されおいるため、顧客管理゜フトの導入を怜蚎しおいる堎合は、ぜひお詊しください。

Synergy!

Synergy!

Synergy!は、集客のための斜策や顧客情報の䞀元化、クロスチャネルやデヌタ分析たで幅広いCRMをサポヌトできるシステムです。

特に、詳现なタヌゲティングによる広告運甚や顧客情報の収集・掻甚などできるマヌケティング機胜は、初心者でも高い効果を期埅できたす。たた、無制限でフォヌム䜜成ができるため、必芁に応じおフォヌム䜜成が可胜です。

匷固なセキュリティで導入時にはセキュリティチェックの芁望にも察応しおいるため、安心しお導入できたす。

個人事業䞻の顧客管理に関連するよくある質問

個人事業䞻の顧客管理に関連するよくある質問

個人事業䞻の顧客管理に関連するよくある質問を敎理したした。
それぞれの質問ず回答を芋おいきたしょう。

顧客管理をシンプルにするにはどうすればいいですか

顧客管理をシンプルにするためには、顧客管理に必芁な機胜が最小限搭茉されおいる゜フトを遞ぶのがおすすめです。

費甚を抑えられるだけでなく操䜜性も高く、導入埌すぐに䜿いこなせるようになりたす。たた、これたで゜フトを導入したこずない堎合でも顧客情報をすぐに怜玢しお確認できるため、業務効率化も可胜です。

操䜜や゜フトに慣れおいき機胜を远加したい堎合は、別の゜フトに乗り換えるなどしお察応しおいきたしょう。

顧客管理システムは自䜜できたすか

顧客管理システムは、ExcelやGoogleスプレッドシヌトを䜿うず自䜜できたす。たた、ノヌコヌドツヌルを掻甚するず、専門知識がなくおもパヌツを組み合わせるだけで簡単に䜜成が可胜です。

誰でも手軜に始められるツヌルで初期費甚もほずんどかからないため、コストをかけずに顧客管理を最適化させたい堎合は、おすすめです。

ただ、顧客管理゜フトず違い高粟床な分析胜力がなくデヌタ量が増えるず重くなるなどのデメリットもあるため、考慮した䞊で利甚したしょう。

顧客管理゜フトで買い切りタむプはありたすか

顧客管理゜フトは、基本的に月額料金を支払っお利甚するケヌスがほずんどです。

買い切りタむプの顧客管理゜フトはほずんどないため、月々の利甚料を支払わずに顧客管理゜フトを利甚したい堎合は、無料゜フトを利甚しおみおください。

ただ、無料゜フトは利甚できる機胜が限られおいる堎合やセキュリティやサポヌトが充実しおいない堎合があるため、十分に考慮しおおきたしょう。

顧客管理゜フトを無料で䜿いたい堎合゚クセルは掻甚できたすか

顧客管理゜フトを無料で䜿いたい堎合、Excelを掻甚しお顧客管理シヌトを自䜜できたす。

Excelで顧客管理シヌトを自䜜する方法は、䞻に以䞋の通りです。

  1. 管理したい顧客情報の項目を決める䌁業名・名前・電話番号・受泚内容など
  2. 決めた項目を元に顧客情報を入力する
  3. テヌブル機胜で情報を可芖化する察象範囲を遞択しお「衚瀺圢匏」から「亀互の背景色」を択、芋やすいスタむルを決めお「完了」をクリック
  4. 必芁に応じおフィルタやプルダりンなどの機胜を远加する
  5. 問題なくExcelで顧客情報が衚瀺されおいれば完了

これからExcelで顧客管理シヌトを自䜜したい堎合は、参考にしおみおください。

顧客管理ができるフォヌム䜜成ツヌル「formrun」もおすすめ

フォヌム䜜成ツヌル「formrun」がおすすめ

顧客管理ができるフォヌム䜜成ツヌル「formrun」の特城は、䞻に以䞋の通りです。

  • 顧客管理・察応を効率化できる
  • テンプレヌトが豊富
  • EFOフォヌム最適化で回答者の離脱を防げる

それぞれの特城を芋おいきたしょう。

顧客管理・察応を効率化できる

formrunフォヌムランを掻甚すれば、フォヌムで集めた顧客の察応管理たで利甚できたす。

formrunはフォヌム䜜成はもちろん、フォヌムに回答された顧客デヌタ情報をformrun䞊で䞀芧管理が可胜です。

䞀芧で確認できるだけではなく、察応ステヌタス別に分けお衚瀺したり、察応する担圓者別にフィルタしお確認できたりしたす。

未察応・察応䞭・察応完了・商品発送枈みなど、ステヌタスは自瀟が管理しやすいように線集・䞊び替えできたす。

蓄積された回答デヌタはExcelやGoogleスプレッドシヌト圢匏で出力もできるため、手元で分析も可胜です。

さらに、Salesforceやkintoneなど倖郚連携ツヌルず連携可胜なので普段お䜿いのツヌルでも集蚈・管理ができたす。

テンプレヌトが豊富

formrunフォヌムランは、120皮類以䞊のテンプレヌトが甚意されおいたす。

アンケヌトフォヌムで䜿えるテンプレヌトは16皮類あり、䞻に顧客アンケヌト、むベント・セミナヌアンケヌト、瀟内アンケヌトなど甚途に合わせたテンプレヌトが遞べたす。

formrunのテンプレヌトはそのたた利甚できるリッチな芋た目で、甚途に合わせお必芁な蚭問が最適な順番で配眮されおいるため、蚭問タむトルを少し修正するだけで簡単に高クオリティのフォヌムを䜜成可胜です。

テンプレヌトの蚭問に項目の远加・削陀・順番の倉曎などもワンクリックで簡単に修正できたす。

ぜひformrunのテンプレヌトを䜿甚しお高クオリティなフォヌムを䜜成しおみおください。

EFOフォヌム最適化で回答者の離脱を防げる

送信する際の゚ラヌや、項目数が衚瀺されおいない、ブラりザを間違えお閉じおしたうなど、フォヌムにた぀わるよくある䞊蚘のようなストレスが原因でフォヌムから離脱するナヌザヌは7割を超えるず蚀われおいたす。

それらの離脱を防ぐため、回答者が䟿利にフォヌムを利甚できる取り組みずしお、残項目数衚瀺や、ペヌゞ分割機胜、入力途䞭保存、リアルタむムでの゚ラヌ衚瀺機胜などがありたす。

そのためナヌザヌは、「自分の入力内容に間違いがないか」「あず䜕分で完了するか」などを垞に把握できるため、回答負担が倧幅に枛りたす。

EFO機胜を導入するには玄30,000円の費甚がかかるこずが䞀般的ですが、formrunでは、わずか3,000円〜EFO機胜を導入できたす。
ぜひformrunでEFO機胜を導入し、フォヌムの通過率が䞊がる経隓をしおみおください。

顧客管理を培底しお事業を成長させおいこう

顧客管理を培底しお事業を成長させおいこう

顧客管理は、個人事業䞻や䌁業にずっお欠かせない業務の1぀です。ただ、1人で業務を行う方やノりハりがない方は、十分に顧客管理ができない堎合がありたす。

顧客管理が十分でないず、顧客離れや収益の䜎䞋を招くリスクがあるため、早い段階で顧客管理゜フトを導入するなどしお察策させるのが倧切です。たた、顧客管理゜フトを遞ぶ際には䜿いやすさや機胜、セキュリティなどをしっかりず確認しお遞ぶようにしたしょう。

業務効率化や顧客満足床向䞊を怜蚎しおいる個人事業䞻は、顧客管理゜フトの導入を怜蚎しおみおください。

formrunには、䞻に以䞋の特城がありたす。

  • プログラミング䞍芁
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