CRMとSaaSの特徴とは？おすすめのSaaS型CRMツール7選を解説

マーケティングや集客では、CRMの活用を行っている企業が多くなってきており、その中でもSaaS型CRMを活用する事例も増加しています。

SaaSは、インターネット環境があればどこでも簡単にアクセスでき、アプリやソフトのインストールが不要で料金を支払うだけで利用が可能です。また、SaaSビジネスを行う企業では、CRMが重要視されています。

ただ、CRMやSaaSの特徴をあまり理解していない企業も少なくありません。

そこで今回は、CRMとSaaSの特徴やSaaS型CRMを導入するメリット・デメリットを解説します。また、おすすめのSaaS型CRMも紹介します。

formrunの特徴は、主に以下の通りです。

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CRMとSaaSのそれぞれの特徴とは？

CRMとSaaSをそれぞれ理解していない方も少なくありません。
ここでは、CRMとSaaSのそれぞれの特徴を見ていきましょう。

CRMとは？

CRMとは、「Customer Relationship Management」の略称で、「顧客関係管理」を意味する言葉です。

主に、顧客との関係性を維持・強化するために顧客データの蓄積・分析をして、顧客に最適なアプローチを実施するための手法です。また、企業が売上の拡大や新規顧客の獲得、既存顧客との関係の維持をするためには、欠かせない要素の1つでもあります。

CRMを通じて顧客ニーズの理解を深められれば、企業の成長にも大きく貢献します。

CRMの機能や導入メリットについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
>> 【初心者向け】CRMとは？機能と導入メリット、活用法を丁寧に解説

SaaSとは？

SaaSは、「Software as a Service」の略称で、インターネット経由でソフトウェアを提供するビジネスモデルの1つです。

ソフトを必要とせず、インストールも不要なため、ユーザーは利用料金を支払うだけで利用できます。また、低コストでカスタマイズ性が高く、自動でアップデートされるため、利便性の高さが評価されています。

そのため、現在ではSaaS型のアプリケーションやツール、クラウドストレージなどが数多く提供されている状況です。

SaaSによるCRMの重要性

SaaSは、ソフトを必要とせずインストールも不要なため、利用料金を支払うだけで利用が可能です。また、毎月料金を支払い続ける既存顧客を維持させるためにも相性のいいビジネスモデルになります。

CRMツールはSaaSで大きく売上に貢献しているユーザーの傾向や行動を分析できるため、有効な施策立案に最適です。

そのため、SaaSの売上を最大化させるためには、CRMツールが欠かせない要因でもあります。

SaaS型CRMを導入するメリット

SaaS型CRMを導入するメリットは、主に以下の3つです。

• 顧客情報を一元管理できる
• 顧客満足度の向上になる
• 気軽にアクセスできる

それぞれのメリットを見ていきましょう。

顧客情報を一元管理できる

SaaS型CRMを導入すると、顧客情報の一元管理が可能です。

これまでさまざまなツールやファイルに分散していた顧客情報を一元化できるため、必要な情報をすぐに確認できるようになります。また、営業担当者のみが持っていた顧客情報を社内で共有できるようにもなります。

そのため、部署同士の連携の強化や顧客情報の活用や分析ができ、より高い効果を期待できる施策の実施が可能です。

顧客満足度の向上になる

顧客満足度の向上になるのも、SaaS型CRMを導入するメリットの1つです。

CRMは、さまざまな顧客情報を分析して顧客ニーズの理解や顧客ニーズを考慮したアプローチが実現できるようになります。です。

そのため、業務で活用すればリピーターやファンの増加や顧客満足度の向上が期待できます。

気軽にアクセスできる

SaaS型CRMは、インターネット環境が整っている場所なら、時間や場所に関係なく気軽にアクセスができます。

SaaSは、インターネット経由でソフトウェアを提供しているため、特定のアプリをインストールする必要がなく、ブラウザ上から利用が可能です。また、チームでの共同作業にも対応しているため、効率の高い業務ができます。

そのため、外出やリモートワーク、出張の際にも気軽にCRMを活用した業務が可能です。

SaaS型CRMを導入するデメリット

SaaS型CRMを導入するデメリットは、主に以下の2つです。

• 導入や運用にコストがかかる
• 成果が出るまでに時間がかかる

それぞれのデメリットを見ていきましょう。

導入や運用にコストがかかる

SaaS型CRMの導入には、初期費用や月額費用などのコストが必要です。

CRM機能をインターネット経由で気軽にアクセスできますが、利用には費用がかかります。SaaSはソフトをインストールしなくても利用料金を支払うだけで利用できるサービスでもあるため、仕方のない部分です。

また、さまざまなCRM機能が搭載されているサービスを利用するためにも費用がかかるケースが多いため、導入の際はコスト面を考慮しておきましょう。

成果が出るまでに時間がかかる

CRMは導入してから成果が出るまでに時間がかかります。また、これはSaaS型CRMでも同様に起こりえるのを理解しておきましょう。

CRMでは、最初に顧客データの蓄積・分析を行い、分析データを活用して施策を実施する必要があります。そして実施した施策の効果を検証し改善を繰り返した結果、成果が得られる仕組みです。

そのため、SaaS型CRMを導入してすぐに効果を期待している企業は、長期的な視点で成果を期待しましょう。

おすすめのSaaS型CRMツール7選

おすすめのSaaS型CRMツールは、主に以下の7つです。

• HubSpotCRM
• Salesforce Sales Cloud
• Zoho CRM
• kintone
• pipedrive
• Knowledge Suite
• SanSan

それぞれのツールを見ていきましょう。

HubSpotCRM

操作しやすく初めてSaaS型CRMを導入する企業でも、すぐに使いこなせるようになるのがHubSpot CRMの特徴です。

マーケティング機能や営業支援機能、コンテンツ管理機能や連絡先管理機能など、さまざまな機能が搭載されており、基本機能は無料で利用できます。また、初期費用もかからないためお得です。

外部ツールとの連携や安心のサポート体制、ストレージ無制限などの特徴もあるため、高い効果を期待できます。

これから使いやすいSaaS型CRMの導入を検討している企業は、HubSpot CRMがおすすめです。

HubSpotCRMの機能や効果について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
>> HubSpot（ハブスポット）とは？機能・効果を解説【まずは知ろう】

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、モバイルアプリにも対応しておりSaaS型CRMなため、さまざまなデバイスから気軽にアクセスが可能です。

さらに、顧客管理や案件管理、リード管理などができ、収集したデータはAIによって分析して売上予測を立てられます。また、大企業から中小企業まで幅広い規模の企業に対応しているため、幅広い企業で導入が可能です。

セグメント配信の最適化やメールの開封率や顧客満足度の向上を目指している企業は、Salesforce Sales Cloudを導入してみてください。

Zoho CRM

機能性や使いやすさを重視して提供されているZoho CRMは、中小企業を中心に数多く導入されています。

主に、分析ツールが充実しており、現在のタスク件数や受注件数などのチームの活動状況、個別目標の達成情報などの可視化が可能です。また、リアルタイムでの業務進捗状況の把握もできます。

そのため、現在の業務状況から優先的に取り組むべき課題を分析して、すぐにとりかかれるようにしてくれます。

必要な機能に応じて最適なプランも提供されているため、気になる方は公式サイトからプランの詳細をご覧ください。

Zoho CRMの機能や特徴について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
>> Zoho CRMとは？機能の特徴＆料金を紹介【無料版あり】

kintone

kintoneは、ノーコードで業務アプリの作成ができるノーコード・ローコードツールで、自社に適した業務アプリの作成が可能です。

専門知識がない方でもパーツ同士を組み合わせるだけで簡単にアプリ作成ができるため、必要に応じてすぐに新たなアプリを導入できます。また、カスタマイズ性も高く、200種類以上の外部ツールとの連携も可能です。

そのため、自社に必要な機能のみを搭載した業務アプリやCRMの導入をしたい場合は、kintoneを活用してアプリを作成してみてください。

pipedrive

pipedriveは、直感的な操作で利用でき、ノーコードで環境構築ができるのが特徴のCRMです。

250種類以上の外部サービスとの連携ができ、さまざまなサービスのデータを1つにまとめられます。また、自動化機能によって提案書や見積書、契約書の自動生成や内部チャット通知が可能です。

そのため、営業や事務作業にかかる負担を大幅に削減して、生産性を大幅に向上できます。

豊富なプランが提供されており、すべて無料トライアルができるため、気になる方は利用してみてください。

Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、CRMに加えて、SFAやグループウェアなどの機能も豊富に搭載されています。

主に、受け取った名刺をデジタル化して顧客データとして保存・管理できるため、名刺を持っていなくても簡単に相手の情報確認が可能です。また、テレワークでもグループウェア機能によって支障なく業務が進められます。

マルチデバイスに対応しており、ユーザー数は無制限になっているため、チームで共同作業をする際にも最適です。

SanSan

SanSanは、名刺や企業情報、営業履歴などの情報をすべて一元管理して情報共有をサポートしてくれるツールです。

売上拡大やコスト削減のための施策立案や改善への取り組みをスピーディに実施するために、顧客同士のつながりを可視化し、顧客の分析を徹底して行います。また、あらかじめ企業情報が100万件以上登録されているため、参考資料にこまる心配がほとんど不要です。

そのため、SanSanは顧客関係の構築・強化から自社内での情報共有の最適化、業務効率化を実現できます。

CRMとSaaSに関連するよくある質問

CRMとSaaSに関連するよくある質問を整理しました。
それぞれの質問と回答を見ていきましょう。

CMRRとは？またSaaSにとって重要な指標の1つですか？

CRMMは、「Committed Monthly Recurring Revenue」の略称です。日本で「既決月間定期収益」の意味を持った言葉です。

主に、SaaSやサブスクリプションビジネスで収益の安定性や成長性を示すために重要とされる言葉になります。また、将来的な解約やアップグレードなども考慮して売上予測を行うため、信頼性の高い結果を示せる指標です。

そのため、SaaSビジネスを展開していく企業は、CRMMの理解を深めて活用していく必要があります。

G&Aとは何ですか？

G&Aは、「General & Administrative」の略称で、日々のオペレーションに関する費用や機能、部署に直接関わらない費用を意味する言葉です。

G&Aには、主に総務やバックオフィス人件費・税金・企業の保険などの費用が含まれており、企業によってG&Aは大きく異なります。

SaaSビジネスをする場合、このG&Aよりも多くの収益を確保しなければ利益が獲得できないため、考慮しておくのがおすすめです。

顧客管理ができるフォーム作成ツール「formrun」もおすすめ！

顧客管理ができるフォーム作成ツール「formrun」の特徴は、主に以下の通りです。

• 顧客管理・対応を効率化できる
• 万全のセキュリティ
• EFO（フォーム最適化）で回答者の離脱を防げる

それぞれの特徴を見ていきましょう。

顧客管理・対応を効率化できる

formrun（フォームラン）を活用すれば、フォームで集めた顧客の対応管理まで利用できます。

formrunはフォーム作成はもちろん、フォームに回答された顧客データ情報をformrun上で一覧管理が可能です。

一覧で確認できるだけではなく、対応ステータス別に分けて表示したり、対応する担当者別にフィルタして確認できたりします。

未対応・対応中・対応完了・商品発送済みなど、ステータスは自社が管理しやすいように編集・並び替えできます。

蓄積された回答データはExcelやGoogleスプレッドシート形式で出力もできるため、手元で分析も可能です。

さらに、Salesforceやkintoneなど外部連携ツールと連携可能なので普段お使いのツールでも集計・管理ができます。

万全のセキュリティ

セキュリティが高いのもformrun(フォームラン)の魅力のポイントです。「ISO 27001 (ISMS)」の認証取得やプライバシーマークの付与認定、SSL/ TLSによる暗号化通信、24時間365日のサーバー監視体制などさまざまな対策がとられています。

フォームは、名前や住所、メールアドレスなど重要な個人情報を取り扱います。ユーザーに安心してフォームを利用してもらうためにも、フォームのセキュリティはとても重要です。

安全なフォーム運用や個人情報の取り扱いは、顧客からの信用に大きく影響するため、セキュリティを重視している方にはformrunの利用がおすすめです。

EFO（フォーム最適化）で回答者の離脱を防げる

送信する際のエラーや、項目数が表示されていない、ブラウザを間違えて閉じてしまうなど、フォームにまつわるよくある上記のようなストレスが原因でフォームから離脱するユーザーは7割を超えると言われています。

それらの離脱を防ぐため、回答者が便利にフォームを利用できる取り組みとして、残項目数表示や、ページ分割機能、入力途中保存、リアルタイムでのエラー表示機能などがあります。

そのためユーザーは、「自分の入力内容に間違いがないか」「あと何分で完了するか」などを常に把握できるため、回答負担が大幅に減ります。

EFO機能を導入するには約30,000円の費用がかかることが一般的ですが、formrunでは、わずか3,000円〜EFO機能を導入できます。
ぜひformrunでEFO機能を導入し、フォームの通過率が上がる経験をしてみてください。

SaaS型CRMツールを導入して効果的にマーケティング活動を実施しよう！

CRMは顧客獲得や顧客との関係管理をする上で欠かせない機能が豊富に搭載されており、SaaSを採用する場合はとても重要視されます。ただ、SaaSにとってのCRMの重要性を理解している企業はあまり多くありません。

十分に重要性や機能などを理解すると、顧客管理や営業活動、集客でより高い効果を期待するのが可能です。また、自社の目的に適したツールを導入すると、業務効率化や営業活動の活性化を促せます。

これからSaaS型CRMツールの導入を検討している企業は、機能や目的に応じて最適なものを選びましょう。

formrunには、主に以下の特徴があります。

formrunについて知りたい方はこちらをご覧ください。

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formLab編集部

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