顧客管理（CRM）ツールの成功事例13選｜導入を成功させる5つのポイントも解説

顧客管理ツールの導入を検討していて、次のようなお悩みはありませんか？

「顧客管理を導入したいが、具体的な効果がわからない」

「自社の課題に合うツールを見つけたいが、選ぶ基準が知りたい」

ツール選びを失敗しないためには、他社の成功事例を参考にするのがおすすめです。本記事では、さまざまな業界の企業が顧客管理（CRM）ツールを導入して成功した13の事例を紹介します。

顧客管理の導入を検討しているなら、フォーム作成ツール「formrun（フォームラン）」がおすすめです。

「formrun（フォームラン）」には、以下の特徴があります。

プログラミング不要
顧客管理機能で進捗と対応者がひと目でわかる
担当者ごとに管理状況を可視化できる
お問い合わせ管理、メール対応も可能
さまざまな外部ツールと連携も可能

▼顧客管理の導入を検討しているなら、ぜひ「formrun（フォームラン）」をお試しください。

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顧客管理（CRM）ツールの導入に成功した事例13選

ここでは、CRMツールを導入して成果を上げた13社の事例を紹介します。

BASE株式会社｜限られたリソースでも大規模キャンペーンを効率運営
株式会社PR Table
株式会社タイミー
株式会社Meily
株式会社CAMPFIRE
国際航業株式会社
株式会社ウィルグループ
株式会社TKF
株式会社丸義モリカワ
合同会社Platine
株式会社RDサポート
橋本燃料株式会社
株式会社ネクステージ

各社が抱えていた課題と、どう乗り越えたのかを見ていきましょう。

BASE株式会社｜限られたリソースでも大規模キャンペーンを効率運営

BASE株式会社は、数千人規模のキャンペーンを限られた人員で運営するため「formrun」を導入しました。

以前は専門知識を持つエンジニアやデザイナーの協力が必要でしたが、導入後は営業部門だけでフォーム作成から応募者管理までを完結させています。
>> 時間・リソースともに無くても妥協なくキャンペーンを展開できた理由とは？

株式会社PR Table｜問い合わせ1分以内対応の仕組み化

株式会社PR Tableは、問い合わせに1分以内で対応する体制を築くため「formrun」を導入しました。

Googleフォームでは対応状況の把握が困難でしたが、Slack通知で進捗共有し、少人数でも商談機会を逃さない体制を整えました。
>> 「問い合わせ1分以内対応」ツール導入で実現できたチーム連携の仕組み

株式会社タイミー｜アカウント発行業務を自動化し100倍の業務効率化

株式会社タイミーは、契約企業のアカウント発行業務を効率化するために「formrun」を導入しました。

formrunとGoogleスプレッドシートを連携させ、申込情報を自動でシートに出力する仕組みを構築した結果、作業時間をわずか5分未満にまで短縮できました。
>> 契約者数の増加、アカウント発行までの時間を短縮！業務効率化するために必要だったGoogleスプレッドシート・Slackの活用術

株式会社Meily｜メモ機能とカード管理で情報共有を可視化

株式会社Meilyは、クリニック掲載の申込受付と顧客管理で、チーム内の情報共有を円滑にするため「formrun」を活用しています。

メモ機能でやり取りを共有し、チーム全員が経緯を把握して一貫した対応を実現しました。
>> formrunでメンバーの動きが見える化⁉︎会社設立後5ヶ月でformrunを導入した企業が語るformrunの魅力とは

株式会社CAMPFIRE｜クラウドファンディング起案の効率化

株式会社CAMPFIREは、クラウドファンディングのプロジェクト起案から顧客管理までを一元化するため、「formrun」で専用フォームを運用しています。

SlackやZendesk連携で、移動中もスマートフォンから迅速に問い合わせ対応できる体制を構築しました。
>> formrunで起案スピードとプロジェクトの成功確率を最大化！

国際航業株式会社｜新規事業でのDXと契約手続きのオンライン化

国際航業株式会社は、エネルギー診断サービス「エネがえる」の契約手続きをオンライン化するため「formrun」を導入し、契約数を100倍に増やしました。紙の契約書で1ヵ月かかっていた手続きを、formrunのオンライン申込で短縮しました。
>> 【設立70年を超えた企業の新規事業利用】デジタルトランスフォーメーション（DX）を実現！formrun導入でオペレーションを自動化し、リードを100倍に！

株式会社ウィルグループ｜外国人向けSIMカード申込のデジタル化

株式会社ウィルグループは、外国人向けSIMカード申込のプロセスをデジタル化し、顧客管理を一元化するために「formrun」を導入しました。

紙申込の煩雑さを解消し、formrunのコピー機能で営業先や言語別に400超のフォームを短期間で作成しています。
>> 申し込み方法を「紙媒体→Webフォーム」へとデジタル化！3ヶ月で3,000件の申し込みを管理できたformrun活用方法とは!?

株式会社TKF｜複雑な対応フローの共有と引継ぎを効率化

株式会社TKFは、人気商品の分割払い受付やキャンペーン管理に「formrun」を導入し、複雑な顧客対応を円滑に進めています。

CSV出力で入力ミスと作業時間を削減し、ステータス共有とメモ記録で引き継ぎ不要の体制を実現しました。
>> 【ステータス×メモ】で複雑な対応フローも引継ぎなしで即座に把握！お客様とのやりとりが多い業務にこそformrunが必須の理由は？

株式会社丸義モリカワ｜紙製品製造と顧客管理効率化

株式会社丸義モリカワは、オリジナルボードゲームの制作サイト「盤上遊戲製作所」の顧客管理に「formrun」を導入しました。

見積もりから納品までを17ステータスで管理し、formrunで複雑なフォームも直感的に作成できました。
>> 見積依頼から注文管理までを1つのフォームですべて対応！ボード画面を活用し、効率的に進捗を管理する方法とは

合同会社Platine｜事前カウンセリングで顧客満足度向上

合同会社Platineは、ブラジリアンワックス専門サロンで、施術時間を約25%短縮するために「formrun」で作成した事前カウンセリングフォームを活用しています。

来店前に顧客の肌質や要望などをフォームで把握し、当日の施術準備を万全に整えています。
>> 施術時間が25%短縮！お客様に寄り添ったサービスを提供するための事前カウンセリングフォーム活用事例

株式会社RDサポート｜面談日程調整と顧客管理の可視化

株式会社RDサポートは、理系人材サービスで、面談日程調整を円滑に進めるため「formrun」を導入しました。

結果、日程調整が完了する確率が約8%向上し、やり取りの回数と時間も削減できています。
>> 面談日程調整率アップと業務効率化の両方を叶えたformrunの活用方法！部署を跨いで利用される魅力とは

橋本燃料株式会社｜LPガス点検予約のWeb化で顧客利便性向上

橋本燃料株式会社は、LPガスの法定点検予約に「formrun」で作成したWebフォームを導入し、電話対応の時間を削減しました。

Teams連携とボード管理で予約を5ステータスで把握し、9ヵ月で約500件のWeb予約と記載漏れ防止を実現しました。
>> 電話での応対時間が激減！「お客様第一」の会社がformrunを導入した理由とは？

株式会社ネクステージ｜留学生とホストファミリーの顧客管理効率化

株式会社ネクステージは、「ホームステイインジャパン」事業で、留学生とホストファミリー双方の管理に「formrun」を活用しています。

Googleスプレッドシート連携で回答を自動反映し、プロフィール作成時の記載漏れや書式崩れを解消しました。
>> 急増する留学生の対応にもformrunが大活躍！煩雑なやり取りをなくし、圧倒的な工数削減を実現した方法とは？

顧客管理（CRM）ツールの導入を成功させる5つのポイント

ここからは、CRM導入を成功に導くためのポイントを解説します。

導入目的と課題を明確化する
自社に適したCRMツールを選定する
顧客データの一元管理と迅速な活用体制を構築する
顧客に合わせたコミュニケーション戦略を設計する
社内浸透と継続改善の仕組みを整える

上記を押さえておくと、導入後の運用がスムーズになり、成果を最大化できます。

導入目的と課題を明確化する

CRMツール導入で重要なのは、「なぜ導入するのか」の目的と、「何を解決したいのか」の課題をはっきりとさせる点です。「新規顧客を前年比120%にしたい」のような、具体的な数値目標を設定しましょう。

自社の業務プロセスを洗い出し、目標達成を妨げているボトルネックは何か、CRMでどう解決できるかを考えます。
CRMに関して詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
>> 【初心者向け】CRMとは？機能と導入メリット、活用法を丁寧に解説 | formLab

自社に適したCRMツールを選定する

導入目的が明確になったら、次は自社の状況に合うツールを選びます。

ツールを選ぶ際は、機能や拡張性はもちろん、すでに社内で使っている他のシステムと連携できるかなどを比較します。多くのツールには無料トライアル期間があるため、実際にいくつか試してみて、使いやすいと感じるものを選びましょう。

無料で使用できるCRMツールを知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
>> 【プロ解説】無料で使えるCRMツール完全ガイド – 比較と導入事例、おすすめ活用法 | formLab

顧客データの一元管理と迅速な活用体制を構築する

CRMツールの強みは、バラバラに管理されていた顧客情報を一カ所に集約し、社内の誰もが必要な情報へすぐにアクセスできるようにする点です。

営業、マーケティングなどの部署間で同じ情報を共有でき、連携がスムーズになります。営業担当者が顧客との商談前に、過去の問い合わせ履歴を確認して、顧客に寄り添った提案ができます。

顧客に合わせたコミュニケーション戦略を設計する

CRMツールに蓄積されたデータを活用し、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーション戦略を設計します。顧客の状況や興味に合わせて情報を提供すると、顧客との関係性をより深められます。

新規顧客には使い方を案内するメールを、リピート顧客には新商品の先行案内を送るなど、顧客に合わせた情報発信を心がけましょう。

社内浸透と継続改善の仕組みを整える

CRMツール導入を成功させるには、社内にツールを浸透させ、継続的に改善していく仕組みが必要です。

導入時には社内説明会を開いたり、簡単なマニュアルを準備したりして、全社員がツールの目的とメリットを理解できる状態を目指します。最初は一部の部署で試験的に導入し、現場の意見を参考に使い方を改善していく方法もよいでしょう。

顧客管理ツールを簡単に取り入れたいなら「formrun」がおすすめ！

これまでの話を踏まえ、「手軽に、そして確実に顧客管理を始めたい」と感じている方には「formrun」がおすすめです。専門知識がなくても、すぐに使い始められるのがformrunの魅力です。

formrunがなぜおすすめなのか、その理由を3つのポイントで解説します。

顧客管理・対応を効率化できる
万全のセキュリティ
さまざまな外部ツールと連携可能

また、formrunは14日間の無料トライアルを用意しているため、自社の運用や体制にマッチするかを安心して検証できます。

顧客管理・対応を効率化できる

formrun（フォームラン）を活用すれば、フォームで集めた顧客の対応管理まで利用できます。

formrunはフォーム作成はもちろん、フォームに回答された顧客データ情報をフォームラン上で一覧管理が可能です。

一覧で確認できるだけではなく、対応ステータス別に分けて表示したり、対応する担当者別にフィルタして確認できたりします。

未対応・対応中・対応完了・商品発送済みなど、ステータスは自社が管理しやすいように編集・並び替えできます。

蓄積された回答データはExcelやGoogleスプレッドシート形式で出力もできるため、手元で分析も可能です。

さらに、Salesforceやkintoneなど外部連携ツールと連携可能なので普段お使いのツールでも集計・管理ができます。

formrunの顧客管理機能を確認する

万全のセキュリティ

セキュリティが高いのもformrun(フォームラン)の魅力のポイントです。「ISO 27001 (ISMS)」の認証取得やプライバシーマークの付与認定、SSL/ TLSによる暗号化通信、24時間365日のサーバー監視体制などさまざまな対策がとられています。

フォームは、名前や住所、メールアドレスなど重要な個人情報を取り扱います。ユーザーに安心してフォームを利用してもらうためにも、フォームのセキュリティはとても重要です。

安全なフォーム運用や個人情報の取り扱いは、顧客からの信用に大きく影響するため、セキュリティを重視している方にはformrunの利用がおすすめです。

formrunのセキュリティを確認する

さまざまな外部ツールと連携可能

formrun（フォームラン）は、さまざまな外部ツールとの連携が可能で主に通知とデータ連携に分かれています。

通知：チャットなどのコミュニケーションツールと連携することでフォームへの回答を即座に通知が可能です。
Slack通知、Chatwork通知、Microsoft Teams通知、LINE WORKS通知

データ連携：SFA・MA・CRMといったマーケティング支援ツールやクラウドサインとはデータ連携することで、より便利に手間なく業務を行えます。
Salesforce連携、kintone連携、Hubspot連携、MailChimp連携、CLOUDSIGN連携

是非お使いのツールと連携して業務を効率化してみてください。

formrunの外部ツール連携機能を確認する

顧客管理（CRM）ツールの導入事例から自社で成功させるポイントを見つけよう

本記事では、顧客管理（CRM）ツールを導入した13社の成功事例と、導入を成功させるための5つのポイントを解説しました。各社の成功事例から、自社の課題解決につながる具体的なヒントが見つかったのではないでしょうか。

顧客管理事例からツール導入を成功させるためのポイントを知りたいなら、フォーム作成ツール「formrun（フォームラン）」がおすすめです。